حصلت Goldman Sachs على المقعد الأول في اكتتاب SpaceX، ومن المتوقع أن تحصل على الحصة الأكبر من رسوم التسهيل والتي تبلغ 500 مليون دولار.

أفادت Golden Ten Data في 21 مايو أنه وفقًا لنشرة الاكتتاب التي قدمتها SpaceX يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، اختارت SpaceX مؤسسة Goldman Sachs للمشاركة في هذا الطرح العام الأولي القياسي. ستجلب هذه الصفقة عوائد مالية معتبرة، ومن المتوقع أيضًا أن تساعدها في التنافس على مقعد المدير الرئيسي للاكتتاب في عدة اكتتابات عامة كبرى بارزة مؤخرًا مثل OpenAI وAnthropic. من المتوقع أن يكون الاكتتاب العام لشركة SpaceX الأكبر حجمًا في التاريخ، حيث بلغت قيمة الشركة في أحدث جولة من صفقات الاستحواذ 1.25 تريليون دولار أمريكي. ستتولى Goldman Sachs مقعد "المدير الرئيسي الأيسر (lead left)" البالغ الأهمية في نشرة الاكتتاب، ومن المتوقع أن تقود توزيع الأسهم النهائي وتسعيرها وتقييمها، بالإضافة إلى حصولها على أكبر حصة من رسوم الاكتتاب ذات الصلة. صرح Matt Kennedy، كبير استراتيجيي الاكتتاب في Renaissance Capital، أن تنفيذ صفقة بهذا الحجم قد يكون معقدًا للغاية، لكنه يحقق أرباحًا طائلة في الوقت نفسه. أشار بعض المطلعين إلى أن حجم اكتتاب SpaceX من المتوقع أن يكون على الأقل ضعف اكتتاب Alibaba بقيمة 25 مليار دولار أمريكي عام 2014، والذي دفعت فيه الأخيرة في ذلك الوقت للبنوك التي تولت الاكتتاب عمولة قدرها 300.4 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 1.2% من إجمالي قيمة الصفقة. كما أن رسوم الاكتتاب في اكتتابات عامة كبرى أخرى (مثل إدراج Meta عام 2012 وUber عام 2019) كانت نسبتها تزيد قليلًا عن 1%. وباحتساب نفس النسبة، قد تتجاوز رسوم الاكتتاب في اكتتاب SpaceX 500 مليون دولار أمريكي. وعلى سبيل المقارنة، بلغ إجمالي عائدات Goldman Sachs من أعمال الاكتتاب بالأسهم في الربع الماضي 535 مليون دولار أمريكي.