Metaplanet busca 880 millones de dólares para expandir su tesorería de Bitcoin

• Metaplanet planea recaudar 880 millones de dólares en acciones
• Los fondos se utilizarán para nuevas compras de Bitcoin
• La empresa ya posee casi 19 mil BTC en tesorería

Metaplanet, una empresa japonesa enfocada en estrategias de tesorería con Bitcoin, anunció planes para recaudar aproximadamente 880 millones de dólares a través de una oferta internacional de acciones. El consejo de administración aprobó la emisión de hasta 555 millones de nuevas acciones, que serán sometidas a la aprobación de los accionistas el 1 de septiembre. Si se aprueba, la transacción aumentará el número de acciones en circulación de 722 millones a aproximadamente 1,27 mil millones.

*Notice Regarding Issuance of New Shares by way of International Offering* pic.twitter.com/wvvepNrXpH

La emisión estará dirigida exclusivamente a inversores extranjeros, con ventas en Estados Unidos limitadas a Compradores Institucionales Calificados, de acuerdo con la Regla 144A de la Securities Act de 1933. El objetivo de Metaplanet es ampliar su base de inversores, atraer capital institucional a largo plazo y aumentar la liquidez en los mercados globales.

La compañía reveló que aproximadamente 123,8 mil millones de JPY (aproximadamente 835 millones de dólares estadounidenses) de los fondos recaudados se destinarán a la compra de Bitcoin entre septiembre y octubre de 2025. La estrategia tiene como objetivo expandir el valor neto de los activos en BTC (BTC NAV), utilizado como referencia para sus acciones preferentes, además de aumentar el número de BTC por acción y el rendimiento agregado.

Con 18.991 BTC en su balance—valorados en aproximadamente 2,1 mil millones de dólares—Metaplanet ya ocupa el séptimo lugar entre los mayores poseedores corporativos de Bitcoin, según datos de Bitcoin Treasuries. La estrategia de acumulación, iniciada en abril de 2024, ha consolidado a la empresa como un contrapunto regional a Strategy (anteriormente MicroStrategy) en Estados Unidos.

Además de las compras directas de BTC, Metaplanet destinará aproximadamente 44 millones de dólares a su programa "Bitcoin Income Business", que tiene como objetivo generar ingresos adicionales mediante la venta de opciones call cubiertas y la expansión de sus operaciones con opciones put. El proyecto ya ha arrojado resultados positivos y se espera que se amplíe para diciembre de 2025.

Al combinar una agresiva acumulación de Bitcoin con estrategias de generación de flujo de caja, la empresa japonesa busca fortalecer su tesorería, consolidar relaciones con inversores globales y crear una estructura financiera resiliente para sostener su crecimiento a largo plazo.