Acciones estadounidenses durante la noche | Los tres principales índices cayeron, Nvidia (NVDA.US) bajó más del 3.3%, el oro se acerca a su máximo histórico.

Según Jinse Finance, los tres principales índices cerraron a la baja el viernes, pero registraron ganancias mensuales. Debido al feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos, el mercado de valores estadounidense estará cerrado el próximo lunes (1 de septiembre). Hoy es el último día de negociación de agosto, con el Dow Jones subiendo un 3.21% en el mes, el Nasdaq un 1.58% y el S&P 500 un 1.91%, marcando el cuarto mes consecutivo de ganancias. Un informe del Departamento de Comercio de EE.UU. publicado el viernes mostró que la tasa de inflación subyacente del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), excluyendo alimentos y energía, ajustada estacionalmente a tasa anual, fue del 2.9%, un aumento de 0.1 puntos porcentuales respecto a junio. Mensualmente, el índice PCE subyacente subió un 0.3%, en línea con las expectativas. El índice general mostró una tasa anual del 2.6% y un aumento mensual del 0.2%, también cumpliendo con las expectativas de consenso.

El viernes, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la mayoría de las políticas arancelarias globales implementadas por el presidente Donald Trump eran ilegales y consideró que Trump excedió su autoridad al imponer estos aranceles. Según los informes, un panel de jueces en Washington mantuvo una decisión previa del Tribunal de Comercio Internacional, que determinó que Trump invocó erróneamente una ley de emergencia para implementar estos aranceles.

【Mercado de valores estadounidense】 Al cierre del viernes, el Dow Jones cayó 92.02 puntos, una baja del 0.20%, cerrando en 45,544.88 puntos; el Nasdaq cayó 249.61 puntos, una baja del 1.15%, cerrando en 21,455.55 puntos; el S&P 500 cayó 41.60 puntos, una baja del 0.64%, cerrando en 6,460.26 puntos. Nvidia (NVDA.US) cayó más del 3.3%, Apple (AAPL.US) cayó levemente, Amazon (AMZN.US) cayó más del 1%.

【Mercado de valores europeo】 El índice DAX30 de Alemania cayó 129.74 puntos, una baja del 0.54%, cerrando en 23,914.49 puntos; el índice FTSE 100 del Reino Unido cayó 29.27 puntos, una baja del 0.32%, cerrando en 9,187.55 puntos; el índice CAC40 de Francia cayó 58.70 puntos, una baja del 0.76%, cerrando en 7,703.90 puntos; el índice Euro Stoxx 50 cayó 46.48 puntos, una baja del 0.86%, cerrando en 5,350.25 puntos; el índice IBEX35 de España cayó 141.76 puntos, una baja del 0.94%, cerrando en 14,936.34 puntos; el índice FTSE MIB de Italia cayó 251.10 puntos, una baja del 0.59%, cerrando en 42,196.00 puntos.

【Mercados bursátiles de Asia-Pacífico】 El índice Nikkei 225 de Japón cayó un 0.26%, el índice KOSPI de Corea del Sur cayó un 0.32% y el índice compuesto de Indonesia cayó un 1.53%.

【Petróleo crudo】 El precio de los futuros de crudo ligero para entrega en octubre en la Bolsa Mercantil de Nueva York bajó 59 centavos, cerrando en 64.01 dólares por barril, una caída del 0.91%; el precio de los futuros de crudo Brent para entrega en octubre en Londres bajó 50 centavos, cerrando en 68.12 dólares por barril, una caída del 0.73%.

【Divisas】 El índice del dólar, que mide el valor del dólar frente a seis monedas principales, cayó un 0.04% ese día, cerrando en 97.771 en el mercado de divisas de Nueva York. Al cierre del mercado de divisas de Nueva York, 1 euro se cambiaba por 1.1699 dólares, por encima de los 1.1689 dólares del día anterior; 1 libra esterlina se cambiaba por 1.3510 dólares, por debajo de los 1.3516 dólares del día anterior. 1 dólar se cambiaba por 147.02 yenes, por encima de los 146.82 yenes del día anterior; 1 dólar se cambiaba por 0.8001 francos suizos, por debajo de los 0.8012 francos suizos del día anterior; 1 dólar se cambiaba por 1.3728 dólares canadienses, por debajo de los 1.3747 dólares canadienses del día anterior; 1 dólar se cambiaba por 9.4643 coronas suecas, por debajo de los 9.4679 coronas suecas del día anterior.

【Criptomonedas】 Bitcoin cayó un 3.75%, cotizando en 108,347.3 dólares; Ethereum cayó más del 3.3%, cotizando en 4,359.47 dólares.

【Metales】 Los futuros de oro COMEX subieron un 1.19%, cotizando en 3,515.50 dólares/onza; el oro al contado subió un 0.94%, cotizando en 3,449.01 dólares/onza. Se está acercando a un máximo histórico.

【Bonos del Tesoro de EE.UU.】 El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió 2.51 puntos básicos, situándose en 4.2284%. En agosto, cayó 14.56 puntos básicos, cayendo significativamente desde el máximo mensual del 4.4060% el 1 de agosto, y el 5 de agosto en la sesión Asia-Pacífico cayó a 4.1826% (UTC+8), luego repuntó, con un aumento relativamente notable el 14 de agosto y el 18 de agosto volvió a subir al nivel del 4.35% (UTC+8), antes de ampliar nuevamente la caída mensual. El rendimiento de los bonos a dos años cayó 1.23 puntos básicos, situándose en 3.6167%. En agosto, cayó 34.04 puntos básicos, cayendo desde el máximo mensual del 3.9571% (UTC+8) el 1 de agosto, y el 29 de agosto cayó a 3.6024% (UTC+8), mostrando en general una caída en forma de L con cola larga.

【Noticias macroeconómicas】

La confianza del consumidor estadounidense cae a un mínimo de tres meses y las perspectivas económicas se oscurecen. Debido a la continua preocupación por los aranceles, el índice de confianza del consumidor de EE.UU. cayó a un mínimo de tres meses, y el pesimismo sobre las perspectivas económicas y la inflación se está extendiendo. Una encuesta publicada el viernes por la Universidad de Michigan mostró que el valor final del índice de confianza del consumidor de Michigan en agosto cayó a 58.2 desde 61.7 en julio, por debajo del valor inicial de 58.6. Los últimos datos muestran que los consumidores esperan que los precios aumenten un 4.8% en el próximo año, por encima del 4.5% del mes pasado; la expectativa de inflación anual para los próximos 5-10 años es del 3.5%, una mejora respecto al 3.9% de la encuesta inicial de este mes. Estos datos destacan la ansiedad de los consumidores sobre las perspectivas laborales y las condiciones comerciales. Alrededor del 63% de los consumidores espera que la tasa de desempleo aumente en el próximo año, un aumento respecto al mes anterior y mucho más alto que el nivel del mismo período en 2024. Se espera que el informe de empleo de agosto, que se publicará la próxima semana, muestre que el crecimiento del empleo se mantiene moderado.

Daly de la Fed insinúa recorte de tasas en septiembre y señala tensión entre los objetivos duales. La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Daly, dijo que los responsables políticos pronto estarán listos para recortar las tasas de interés y señaló que la inflación causada por los aranceles podría ser solo temporal. "Pronto será el momento de recalibrar la política para que se adapte mejor a la economía", escribió en una publicación en redes sociales compartida el viernes por la Fed de San Francisco. Daly dijo que el aumento de precios relacionado con los aranceles "será único". "Se necesita tiempo para determinar esto", escribió, "pero no podemos arriesgarnos a dañar el mercado laboral esperando una confirmación total". Daly dijo: "Actualmente existe una tensión entre los objetivos duales de la Fed: los aranceles han elevado la inflación, mientras que el mercado laboral muestra signos de desaceleración".

Los ingresos por operaciones de Citadel Securities caen en el segundo trimestre, pero los ingresos del primer semestre alcanzan un récord histórico. Citadel Securities vio caer sus ingresos netos por operaciones en el segundo trimestre, pero gracias a las tensiones geopolíticas y la volatilidad del mercado provocada por los aranceles de Trump, los ingresos totales del primer semestre alcanzaron un récord histórico. Según personas familiarizadas con el asunto, los ingresos netos por operaciones del segundo trimestre cayeron un 8.4% a 2.39 billones de dólares, pero el sólido desempeño del primer trimestre llevó los ingresos del primer semestre a un récord de 5.77 billones de dólares. Desde que Trump comenzó a imponer aranceles a muchos países a principios de este año, el volumen de operaciones del mercado se ha mantenido alto, lo que ha beneficiado a bancos y creadores de mercado. Según las fuentes, la utilidad neta de la empresa en el primer semestre aumentó un 20%, alcanzando un récord de 2.66 billones de dólares. Sin embargo, la utilidad neta del segundo trimestre cayó un 23%, a 922 millones de dólares.

【Noticias de acciones individuales】

Un juez estadounidense no dictó sentencia inmediata en el caso de destitución de Cook por parte de Trump. La demanda de Trump para destituir a la gobernadora de la Fed, Cook, no recibió un fallo inmediato en la audiencia del viernes, lo que significa que esta funcionaria de la Fed continuará en su cargo por ahora. Tras dos horas de argumentos orales en el tribunal federal de Washington D.C., la jueza Jia Cobb pidió a los abogados de Cook que presentaran un escrito complementario el próximo martes, detallando por qué la destitución sería ilegal. Se espera que el caso llegue finalmente a la Corte Suprema de Estados Unidos. "La llamada 'razón' del presidente es simplemente que ella no está de acuerdo con el recorte de tasas", dijo en la corte el abogado de Cook, el conocido abogado de Washington Abbe Lowell. Cook niega haber cometido fraude hipotecario y afirma que las acusaciones "no tienen fundamento y no han sido probadas", aunque aún no ha explicado en detalle su posición.

La Fed finaliza nuevos requisitos de capital para grandes bancos; Morgan Stanley solicita revisión. La Fed anunció el viernes que, tras las pruebas de estrés de junio, ha finalizado los nuevos niveles de capital para los mayores bancos estadounidenses, pero agregó que Morgan Stanley (MS.US) está buscando una reevaluación de su nivel de capital próximo a entrar en vigor. Los nuevos requisitos de capital entrarán en vigor el 1 de octubre y, si la Fed adopta una propuesta en revisión para promediar los resultados de las pruebas de estrés de dos años, los requisitos se actualizarán. Según las pruebas de estrés financiero anuales para grandes bancos, la Fed evalúa el desempeño de los bancos bajo escenarios económicos adversos y establece los niveles de colchón de capital en consecuencia. Morgan Stanley está solicitando una reconsideración de sus resultados, y la Fed anunciará su decisión antes de finales de septiembre.

La UE planea imponer una multa "moderada" a Google por su negocio publicitario. Tres personas familiarizadas con el asunto dijeron que Google (GOOGL.US), propiedad de Alphabet, enfrentará en las próximas semanas una multa antimonopolio moderada de la Unión Europea debido a supuestas prácticas anticompetitivas en su negocio de tecnología publicitaria. Esta decisión la toma la Comisión Europea tras una queja del Consejo de Editores Europeos, que llevó a una investigación de cuatro años y a la acusación formal en 2023 de que Google favorecía sus propios servicios publicitarios y perjudicaba a los competidores. Esta multa moderada marca un cambio en la estrategia de la nueva responsable antimonopolio de la UE, Teresa Ribera, en el tratamiento de las infracciones de las grandes tecnológicas. A diferencia de su predecesora, Margrethe Vestager, que tendía a imponer multas punitivas de gran cuantía, Ribera quiere centrarse más en que las empresas dejen de comportarse de manera anticompetitiva en lugar de simplemente castigarlas. Se espera que esta multa sea mucho menor que la multa récord de 4.3 billones de euros impuesta a Google por el regulador de competencia de la UE en 2018.