Las empresas japonesas emiten bonos globales en masa, con una escala de emisión que podría alcanzar un nuevo récord de 100 mil millones de dólares.

　　A medida que más empresas japonesas emitieron bonos en el mercado primario el martes, los emisores japoneses están a punto de superar los 100 billions de dólares en bonos denominados en dólares y euros este año, lo que establecería un nuevo récord.

　　Incluyendo a Nomura Holdings y Mitsubishi UFJ Financial Group, al menos siete empresas japonesas han iniciado la emisión de bonos en dólares, haciendo que el mercado global de bonos esté especialmente activo esta semana.

　　Daniel Kim, codirector de mercados de capital de deuda para Asia-Pacífico de HSBC Holdings , declaró: “Estamos viendo un aumento explosivo en la emisión de bonos offshore por parte de empresas japonesas, impulsado por el incremento en las transacciones de fusiones y adquisiciones, la enorme demanda de gasto de capital en divisas extranjeras y la inversión en nuevas tecnologías como inteligencia artificial y centros de datos.” También mencionó la necesidad de refinanciación de los emisores.

　　Las empresas globales están compitiendo para emitir bonos y asegurar los márgenes de rendimiento más bajos en décadas en el mercado de bonos en dólares. Las empresas japonesas están realizando cada vez más adquisiciones tanto en el país como en el extranjero. En julio, el gigante japonés de telecomunicaciones NTT emitió el mayor bono en dólares y euros de la historia de Asia-Pacífico, con un total de 17.7 billions de dólares, destinado a refinanciar un préstamo puente para una operación de fusiones y adquisiciones.

　　Los datos muestran que, hasta la fecha, los emisores japoneses han emitido 93 billions de dólares en bonos denominados en dólares y euros este año, lo que representa un aumento del 67% respecto al mismo período del año anterior. Los datos indican que el récord anual de emisión de bonos por parte de prestatarios japoneses es de aproximadamente 98 billions de dólares.

　　Además de los emisores japoneses, State Bank of India y HSBC también están promocionando bonos.