CoinShares cambiará Estocolmo por Wall Street a través de un acuerdo SPAC de 1.2 billones de dólares

CoinShares, el mayor gestor de criptoactivos de Europa, está trasladando su lugar de cotización a Estados Unidos mediante una fusión con una SPAC.

El mayor gestor de criptoactivos de Europa reveló planes para abandonar Suecia y trasladarse a Estados Unidos. El lunes 8 de septiembre, CoinShares anunció que saldría a bolsa en Nasdaq mediante una fusión con la empresa pública Vine Hill. Tras el acuerdo, la empresa dejará de cotizar en Nasdaq Estocolmo.

El acuerdo implicará la fusión de la SPAC Vine Hill en una nueva empresa, Odysseus Holdings. Tras la fusión, los accionistas de CoinShares intercambiarán sus acciones por acciones de Odysseus. Una vez completada la operación, los inversores de CoinShares poseerán el 92% de la nueva empresa. El acuerdo valora la empresa en 1.2 billions de dólares, lo que representa una prima del 30% sobre el precio de sus acciones antes del anuncio.

Además de la fusión, CoinShares anunció una colocación privada con el fondo de cobertura Alyeska, que invertirá 50 millones de dólares a 10 dólares por acción. El fondo de cobertura también recibirá acciones adicionales, lo que reducirá aún más su coste de adquisición. Según CoinShares, esta inversión ayudará a financiar la expansión de la empresa en Estados Unidos.

La cotización de CoinShares en Nasdaq ayudará a su expansión en EE.UU.

La decisión de CoinShares de cotizar en Nasdaq probablemente sea un esfuerzo por atraer más capital. Nasdaq tiene mucha más liquidez que su homólogo sueco, lo que permitirá a la empresa recaudar capital más fácilmente y potencialmente aumentar el precio de sus acciones.

Las operaciones con SPAC permiten a las empresas evitar el proceso tradicional de IPO, que es lento y costoso. Consisten en adquirir una empresa fantasma ya cotizada en una bolsa y que posee efectivo. La fusión permite que la empresa adquirente salga a bolsa.