Strive lanza un plan de 950 millones de dólares para impulsar el tesoro de Bitcoin

• Strive lanza una estrategia dual de recaudación de $450 millones y recompra de $500 millones para aumentar el Bitcoin por acción.
• La empresa aseguró un financiamiento de $750 millones con otros $750 millones posibles a través del ejercicio de warrants.
• La junta directiva liderada por Matt Cole incluye ejecutivos enfocados en Bitcoin de Strategy, Swan y otros.

Adoptando una medida innovadora, Strive Inc. lanzó una estrategia de capital dual para expandir su tesorería de Bitcoin. La entidad, que recientemente se fusionó con Asset Entities que cotiza en Nasdaq, anunció una recaudación de capital de $450 millones en el mercado junto con un programa de recompra de acciones de $500 millones para aumentar su métrica de “Bitcoin por acción”. Esta medida siguió a la finalización de la fusión de Strive y al nombramiento de la junta directiva.

Estrategia dual para expandir las reservas de Bitcoin

Según los informes, Strive puede recaudar capital bajo una shelf registration, lo que le permite presentar documentos regulatorios menos detallados mientras mantiene una estructura de capital compuesta solo por acciones. 

La empresa confirmó que los ingresos de la recaudación de $450 millones se destinarán a compras adicionales de Bitcoin, mientras que el programa de recompra de $500 millones reduciría las acciones en circulación, aumentando así el Bitcoin por acción. La dirección describió este enfoque como diseñado para maximizar la flexibilidad del balance mientras profundiza la exposición de la empresa a Bitcoin.

La compañía comenzó sus operaciones con 69 Bitcoin adquiridos a través de un intercambio bajo la Sección 351 durante la fusión con Asset Entities. Ese intercambio permitió transferencias de propiedad por acciones sin consecuencias fiscales inmediatas, proporcionando a Strive una tenencia inicial valorada en aproximadamente $7.9 millones a precios actuales.

Canal de financiamiento y plan de acciones preferentes

Strive reveló que aseguró $750 millones en financiamiento con otros $750 millones disponibles a través del ejercicio de warrants durante el próximo año. La empresa también delineó planes para una colocación privada (PIPE) de $750 millones como parte de su expansión de tesorería a largo plazo. 

Estos fondos, combinados con la flexibilidad de la shelf registration, forman la base para el agresivo plan de acumulación de Bitcoin de la empresa. Además, Strive tiene la intención de emitir un valor perpetuo de acciones preferentes en 2025. 

El instrumento, una vez aprobado, proporcionaría rendimiento para inversores enfocados en ingresos mientras financia adquisiciones adicionales de Bitcoin. La dirección señaló que estas acciones preferentes aumentarían la exposición a Bitcoin para los accionistas comunes de una manera “acretiva”.

La empresa enfatizó que no ha emitido deuda. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de ofertas similares a deuda en el futuro para acelerar su estrategia centrada en Bitcoin. Al depender de acciones y valores preferentes, Strive mantiene su compromiso declarado con una estructura de capital basada solo en acciones, preservando la flexibilidad financiera.

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Junta directiva y gobernanza

La empresa también presentó su junta directiva, liderada por el CEO y presidente Matt Cole. Los ejecutivos internos Ben Pham, Logan Beirne y Arshia Sarkhani se unieron a él en roles de gobernanza. Los directores externos incluyen a Shirish Jajodia de Strategy, Pierre Rochard de The Bitcoin Bond Company, Ben Werkman de Swan, James Lavish de The Bitcoin Opportunity Fund y Avik Roy de la Foundation for Research on Equal Opportunity.

Los miembros de la junta de Strive aportan experiencia en gestión de tesorería de Bitcoin, estrategia de activos digitales, políticas y mercados de capital. Según el comunicado, su enfoque colectivo es garantizar que la empresa brinde valor a los accionistas mediante la expansión de sus reservas de Bitcoin. También se añadió un vicepresidente de estrategia de Bitcoin como observador de la junta para alinear la gobernanza directamente con la misión de crecimiento de la tesorería.

La fusión con Asset Entities se anunció originalmente en mayo y se estructuró como una fusión inversa. En ese momento, Strive la describió como un intercambio de Bitcoin por acciones “único en su tipo” y libre de impuestos bajo la Sección 351 del código fiscal de EE. UU. El acuerdo sentó las bases para el posicionamiento de la empresa como lo que denomina la primera firma de gestión de activos de tesorería de Bitcoin que cotiza en bolsa.

La fusión de Strive y el posterior plan de capital combinan una recaudación de $450 millones con una recompra de $500 millones para mejorar el Bitcoin por acción. La empresa aseguró $750 millones en financiamiento, apunta a otros $750 millones a través de warrants y planea una emisión de acciones preferentes en 2025. Con una junta centrada en Bitcoin y una estructura de capital basada solo en acciones, Strive se ha posicionado para expandir su tesorería de Bitcoin mediante herramientas de financiamiento coordinadas y programas para accionistas.

La publicación Strive Launches $950M Plan to Boost Bitcoin Treasury apareció primero en Cryptotale.