RenX Enterprises fija el precio de una colocación privada de $6,0 millones con precio de conversión fijo

Mejora la posición de efectivo y la liquidez

MIAMI, FL, 13 de febrero de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

(NASDAQ: RENX ("RenX" o la “Compañía”), una empresa de procesamiento ambiental y materiales sostenibles impulsada por tecnología, anunció hoy que ha celebrado un acuerdo de compra de valores para una inversión privada en capital público (“PIPE”) por ingresos brutos para la Compañía de aproximadamente $6.0 millones, antes de deducir las comisiones del agente colocador y los gastos de la oferta.

De acuerdo con los términos del acuerdo de compra de valores, la Compañía emitirá a los inversionistas Notas Senior Convertibles (“Notas”) por un monto principal agregado de $6.0 millones. Las Notas devengarán intereses a una tasa del 12% anual, vencerán 13 meses a partir de la fecha de emisión y serán convertibles a opción del tenedor a un precio de conversión fijo de $0.281 por acción. En relación con la financiación PIPE, la Compañía también emitirá warrants (“Warrants”) para comprar acciones ordinarias de la Compañía en una cantidad igual al 100% del valor nominal de la nota, tendrán un plazo de seis años y serán ejercibles a un precio de $0.15594 por acción. La oferta está siendo valorada para ser una transacción de mercado, como lo contempla la Norma de Cotización 5635(d)(1)(A) de Nasdaq.

Dawson James actuó como único agente colocador para la financiación PIPE.

Se espera que la financiación PIPE se cierre en o alrededor del 13 de febrero de 2026, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

En relación con la financiación PIPE, las partes también celebraron un acuerdo de derechos de registro, en virtud del cual la Compañía se ha comprometido a presentar una o más declaraciones de registro ante la SEC para cubrir la reventa de las acciones ordinarias que se emitirán tras la conversión de las Notas y el ejercicio de los Warrants.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la financiación PIPE principalmente para fines de capital de trabajo.

Las Notas Senior Convertibles y los Warrants descritos anteriormente se ofrecen y venden en una colocación privada de conformidad con la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores”), y/o el Reglamento D promulgado en virtud de la misma. Las Notas, los Warrants y las acciones ordinarias que se pueden emitir tras la conversión de las Notas y el ejercicio de los Warrants no han sido registradas bajo la Ley de Valores ni las leyes de valores estatales aplicables. En consecuencia, estos valores no podrán ser ofrecidos ni revendidos en los Estados Unidos sin registro ante la SEC o una exención aplicable de tales requisitos de registro.

RenX Enterprises Corp. es una empresa de procesamiento ambiental y materiales sostenibles impulsada por tecnología, enfocada en la producción de compost de valor añadido, suelos diseñados y medios de cultivo especializados para los mercados agrícolas, comerciales y de consumo. La plataforma de la Compañía está diseñada para diferenciarse por el uso de tecnología avanzada de molienda y procesamiento de materiales, incluida la implementación planificada de un sistema licenciado de Microtec, para dimensionar, refinar y acondicionar con precisión insumos orgánicos en sustratos de suelo consistentes y de alto rendimiento. Este enfoque habilitado por la tecnología permitirá a RenX ir más allá de las operaciones tradicionales de conversión de residuos en valor y fabricar medios de cultivo diseñados con calidad repetible y especificaciones definidas.

Las operaciones principales de RenX están ancladas por una instalación autorizada de procesamiento de orgánicos de más de 80 acres en Myakka City, Florida. En esta instalación, la Compañía integra el procesamiento de orgánicos, molienda avanzada, mezcla y logística interna para respaldar la producción local de sustratos de suelo y medios de maceta patentados. La Compañía cree que, al optimizar los productos para insumos regionales y requisitos de los clientes, puede acortar las cadenas de suministro, mejorar el control de calidad y mejorar la economía por unidad mientras atiende a mercados finales de mayor valor. La Compañía también posee una cartera de activos inmobiliarios heredados, que pretende monetizar para financiar su plataforma central de procesamiento ambiental impulsada por tecnología.