Skyline Builders Group Holding Ltd. anuncia el cierre de una colocación privada de 31,59 millones de dólares

Hong Kong, 13 de febrero de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) (la “Compañía”), un proveedor de servicios de ingeniería civil en Hong Kong, anunció hoy que el 13 de febrero de 2026 (la “Fecha de Cierre”) cerró sus colocaciones privadas concurrentes previamente anunciadas (las “Colocaciones Privadas”) de sus Acciones Preferentes Serie B, valor nominal de $0.00001 por acción (las “Acciones Preferentes”). La Compañía emitió un total de 6,322 Acciones Preferentes por ingresos brutos agregados de aproximadamente $31.59 millones, antes de deducir las comisiones de los agentes colocadores y otros gastos de la oferta a pagar por la Compañía. Aproximadamente $26.59 millones de Acciones Preferentes se emitieron bajo una oferta conforme al Reglamento D a inversores “acreditados” y aproximadamente $5 millones de Acciones Preferentes se emitieron bajo una oferta conforme al Reglamento S fuera de los Estados Unidos a inversores no estadounidenses.

En relación con las Colocaciones Privadas, la Compañía emitió a Dominari Securities LLC y Ocean Wall Limited (los “Agentes Colocadores”) warrants de compra de acciones ordinarias Clase A para adquirir acciones ordinarias Clase A equivalentes al seis por ciento (6%) de las acciones ordinarias Clase A subyacentes a las Acciones Preferentes en la fecha de cierre (los “Warrants de los Agentes Colocadores”).

Cada Acción Preferente es convertible en acciones ordinarias Clase A (las “Acciones de Conversión”) con un precio de conversión de $2.40 por acción, sujeto a ciertos ajustes antidilución, pero en ningún caso inferior a $1.50 por acción y otros ajustes usuales por divisiones de acciones, recapitalizaciones, reorganizaciones y transacciones similares. Cada Warrant de los Agentes Colocadores es ejercitable inmediatamente y otorga al titular el derecho a adquirir una acción ordinaria Clase A a un precio de ejercicio de $2.40 por acción.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la colocación privada para capital de trabajo general y otros fines corporativos generales.

Los valores emitidos y vendidos por la Compañía en la colocación privada no han sido registrados conforme a la Ley de Valores de 1933, enmendada (la “Ley de Valores”), ni bajo las leyes de valores estatales, y no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro conforme a la Ley de Valores de 1933, enmendada (la “Ley de Valores”) o una exención aplicable a dichos requisitos de registro. La Compañía ha acordado presentar una declaración de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores que cubra la reventa de las Acciones de Conversión y de las acciones ordinarias Clase A subyacentes a los Warrants emitidos a los agentes colocadores al cierre. Cualquier reventa de acciones de la Compañía bajo dicha declaración de registro de reventa se realizará únicamente mediante un prospecto o de conformidad con una exención de la Ley de Valores.

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) opera como Contratista Autorizado de Obras Públicas realizando trabajos de carreteras y drenaje para sus clientes en Hong Kong. Sus actividades de construcción incluyen principalmente obras públicas de ingeniería civil, como trabajos de carreteras y drenaje, en Hong Kong. Mayormente realiza labores de ingeniería civil en calidad de subcontratista, aunque también está plenamente calificado para realizar dichos trabajos como contratista principal. Los proyectos del sector público de la Compañía involucran principalmente desarrollos de infraestructura, mientras que los proyectos del sector privado incluyen principalmente desarrollos residenciales y comerciales.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas incluyen expresiones que pueden ir acompañadas de palabras como “tiene la intención”, “puede”, “hará”, “planea”, “espera”, “anticipa”, “proyecta”, “predice”, “estima”, “apunta”, “cree”, “espera”, “potencial” u otras expresiones similares. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores, o cambios en sus expectativas, salvo que la ley lo requiera. Aunque la Compañía considera que las expectativas expresadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no puede asegurar que dichas expectativas resulten ser correctas, y advierte a los inversores que los resultados reales pueden diferir materialmente de los anticipados, e incentiva a los inversores a revisar otros factores que puedan afectar sus resultados futuros en la declaración de registro de la Compañía y en sus otras presentaciones ante la SEC.

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