Despacho de acuerdos: Britney Spears vende, Humana apunta a MaxHealth, Mercedes escinde participación

Nuevo en el bloque

• Mercedes-Benz Group AG planea vender parte de su participación del 35% en Daimler Truck Holding AG para recaudar fondos, con una valoración de la participación de alrededor de 12.000 millones de euros (14.200 millones de dólares). Los ingresos serán devueltos a los accionistas y los detalles de la venta se proporcionarán en mayo. A pesar de la inyección de efectivo, Mercedes-Benz se prepara para un año difícil. Es probable que los márgenes se mantengan estables debido a las tensiones comerciales y a la fuerte competencia en China.

• Baker Hughes Co. está considerando vender su unidad Waygate Technologies, que proporciona equipos de prueba e inspección industrial. La venta podría estar valorada en alrededor de 1.500 millones de dólares y se espera que atraiga el interés de firmas de capital privado. La empresa está trabajando con asesores en la posible desinversión, aunque las deliberaciones aún están en curso y no hay certeza de que el acuerdo se lleve a cabo. Waygate Technologies, con sede en Hürth, Alemania, se especializa en sistemas de prueba radiográfica, escáneres CT y otros equipos de inspección. Fue fundada en 2004 como GE Inspection Technologies y ha formado parte de Baker Hughes desde 2017.

• ByteDance está en conversaciones avanzadas para vender Shanghai Moonton Technology, creador de “Mobile Legends: Bang Bang”. Savvy Games Group de Arabia Saudita es el comprador más probable. Reuters informa que el acuerdo, valorado entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, podría cerrarse tan pronto como este trimestre, ya que las empresas han acordado los términos generales.

Actualizaciones del bloque

• El inversor activista Ancora Holdings ha adquirido supuestamente una participación de 200 millones de dólares en Warner Bros Discovery (NASDAQ:WBD) y tiene la intención de oponerse a la venta acordada de 82.700 millones de dólares del propietario de HBO a Netflix (NASDAQ:NFLX), argumentando que el consejo de WBD no ha considerado adecuadamente una oferta rival de Paramount Skydance Corp (NASDAQ:PSKY). La medida llega después de que Paramount, liderada por David Ellison, mejorara su oferta hostil por WBD añadiendo una “tasa de espera” pagadera a sus accionistas por cualquier posible retraso en la aprobación regulatoria del acuerdo, y una compensación por ruptura de 2.800 millones de dólares para Netflix.

• Britney Spears ha firmado un importante acuerdo para vender los derechos de su catálogo musical a Primary Wave, informó TMZ. Aunque el pago exacto no está claro, fuentes sugieren que es un acuerdo histórico similar a la venta de 200 millones de dólares de Justin Bieber. El acuerdo incluye éxitos como “…Baby One More Time”, “Toxic” y “Oops!… I Did It Again”, entre otros. Se firmó el 30 de diciembre, y Britney, gestionada por Cade Hudson, está aparentemente satisfecha con la venta.

• Humana Inc (NYSE:HUM) está en conversaciones avanzadas para adquirir MaxHealth, un operador de atención primaria de Florida, en un acuerdo que, según Bloomberg, estaría valorado en unos 1.000 millones de dólares. Fuentes señalaron que el anuncio podría hacerse en los próximos días, aunque no se ha alcanzado un acuerdo final. Representantes de MaxHealth, su patrocinador de capital privado Arsenal Capital Partners y Humana declinaron hacer comentarios. La adquisición ampliaría la división CenterWell de Humana. El CEO de Humana, Jim Rechtin, insinuó en la llamada de resultados de esta semana que una adquisición de atención primaria era inminente, y este acuerdo podría ser el próximo gran movimiento de la compañía.

Fuera del bloque

• Una filial de Lone Star ha completado la adquisición previamente anunciada de Hillenbrand Inc en una transacción totalmente en efectivo con un valor empresarial total de aproximadamente 3.800 millones de dólares. La transacción fue anunciada el 15 de octubre de 2025 y aprobada por los accionistas de Hillenbrand en la Junta Especial de Accionistas de la empresa el 8 de enero de 2026. Con la finalización de la adquisición, las acciones ordinarias de Hillenbrand han dejado de cotizar y serán excluidas de la Bolsa de Nueva York. La empresa continuará operando bajo el nombre de Hillenbrand.

Bloque de bancarrota

• La empresa de galletas Taylor Chip anunció una declaración de bancarrota y el cierre de sus locales en Filadelfia. La empresa, con sede en el condado de Lancaster y fundada hace siete años como una operación autofinanciada, afirmó que asumió riesgos adicionales al expandirse. "Algunos funcionaron. Otros no. Esa realidad forma parte de construir un negocio", dijo la empresa. Taylor Chip firmó contratos de arrendamiento en Filadelfia a finales de 2022, esperando que las tiendas abrieran en unos tres meses, como en ubicaciones anteriores. En cambio, los retrasos en los permisos extendieron el proceso a casi dos años, generando gastos continuos sin operaciones completas. Sin inversores externos, la empresa dependió de una “financiación creativa”, pero las tiendas de Filadelfia no pudieron generar suficientes beneficios para compensar la deuda. Taylor Chip continuará operando sus ubicaciones rurales en York, Hershey, Intercourse y Manheim Township, así como su negocio de comercio electrónico y nuevas iniciativas, incluida Taylor Chip Nutrition, enfocándose nuevamente en áreas con mayor potencial de crecimiento.

• Francesca’s, tras su segunda declaración de bancarrota bajo el Capítulo 11, ha recibido una oferta inicial de 7 millones de dólares por su propiedad intelectual de parte de Stand Out For Good, Inc., la empresa matriz de Altar’d State. El acuerdo incluye una tarifa de ruptura de 210.000 dólares y hasta 150.000 dólares en reembolsos de costos, y requiere la aprobación del tribunal de bancarrota. Las ofertas competidoras pueden presentarse hasta el 5 de marzo, con una audiencia de venta programada para el 12 de marzo. Más de 20 compradores potenciales evaluaron la oportunidad, 10 firmaron acuerdos de confidencialidad e hicieron la debida diligencia, y cuatro presentaron propuestas formales. Fundada en 2009, Stand Out For Good opera casi 180 tiendas en 38 estados bajo marcas como Altar’d State, Tullabee, AS Revival, Arula y Vowe’d.

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Imagen: editada por Benzinga usando Shutterstock