NBIS: Una potencia de infraestructura de IA integrada verticalmente

La Construcción de IA sin Precedentes

A pesar de los temores de burbuja, preocupaciones sobre la financiación y dudas sobre el retorno de la inversión en Wall Street, las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos están completamente enfocadas en una misión: centros de datos y computación a gran escala. Los hyperscalers, o proveedores masivos de servicios en la nube que ofrecen capacidad de cómputo, almacenamiento y red a nivel empresarial y a una escala enorme, están gastando niveles sin precedentes de CAPEX en infraestructura de IA y centros de datos. De hecho, con un 2% del PIB, el gasto en CAPEX de IA ya supera con creces la enorme expansión ferroviaria de la década de 1850.

Fuente de la imagen: Carson Investment Research

Sin embargo, según la orientación futura de hyperscalers como Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), y Alphabet (GOOGL), esta fiebre de gasto en IA no solo no se desacelerará, sino que probablemente ganará impulso hasta el final de la década.

La Predicción de Jensen Huang va en Camino

Hace un año, el CEO de Nvidia (NVDA), Jensen Huang, el mayor experto mundial en IA, predijo que la senda de innovación de la IA seguiría el siguiente camino:

·       IA de Percepción (reconocimiento de voz, imágenes médicas)

·       IA Generativa (creación de contenido, marketing digital)

·       IA Agente: ***Actual***(asistente de codificación, atención al cliente)

·       IA Física (coches autónomos, robótica)

Tras el lanzamiento enormemente exitoso de OpenClaw, la revolución de la IA agente ya está aquí. A diferencia de los chatbots, que requieren instrucciones humanas, OpenClaw envía correos electrónicos automáticamente, gestiona calendarios y realiza otras tareas de forma autónoma. Mientras tanto, la IA física se perfila, permitiendo que la IA trascienda el texto digital para permitir que las máquinas perciban, comprendan y actúen en el mundo físico. Si bien la revolución de la IA ha sido sin precedentes hasta este punto, muchos expertos en IA como Elon Musk de Tesla (TSLA) y Lisa Su de Advanced Micro Devices (AMD) creen que la IA física será la mayor ola de la IA.

La IA Requiere Entrenamiento

Mientras la IA se propaga en diferentes olas, las empresas tecnológicas siguen gastando miles de millones de dólares entrenando modelos de IA generativa. Tanto la IA agente como la física requerirán la construcción de más centros de datos e infraestructura de IA.

Por qué Nebius Group está Perfectamente Posicionado para el Auge de la IA

Nebius Group (NBIS) construye y opera infraestructura full-stack para la industria de la IA. Mientras muchas empresas de infraestructura de IA se benefician del gasto sin precedentes en IA, Nebius está en una posición única porque está integrada verticalmente. Nebius ofrece:

·       Una plataforma cloud nativa de IA

·       GPUs Nvidia difíciles de conseguir (gracias a una alianza con la empresa)

·       Un enfoque full-stack (incluyendo software, hardware y servicios gestionados para desarrolladores de IA).

3 Razones para Comprar Nebius Ahora

Nebius debe ser una de las principales opciones para los inversores que buscan exposición al auge de la infraestructura de IA por tres razones:

1.      Acuerdo con Microsoft: En septiembre, Nebius cerró un acuerdo masivo de cinco años por 17.400 millones de dólares para proveer infraestructura de IA a Microsoft. Para referencia, ¡la capitalización de mercado total de Nebius es de solo ~24 mil millones!

Fuente de la imagen: Zacks Investment Research

2.      Crecimiento Explosivo de Ingresos: ¡Se espera que los ingresos de NBIS crezcan 59 veces para 2029!

Fuente de la imagen: Nebius

3.      Acumulación Institucional:  BlackRock (BLK), el mayor gestor de fondos del mundo, acaba de revelar una posición valorada en 800 millones de dólares, lo que representa un aumento del 39.418% trimestre tras trimestre. Normalmente, grandes inversores institucionales como BlackRock no hacen una sola compra, sino que adquieren acciones durante meses y años.

Conclusión

La revolución de la IA está evolucionando más allá de la IA generativa hacia la IA agente y la IA física. Actores especializados en infraestructura como Nebius Group se convertirán en la columna vertebral de la próxima era industrial.