Investigador: La ampliación de la cooperación entre Nvidia y Meta podría ser desfavorable para Intel

La ampliación de la colaboración entre Nvidia y Meta Platforms podría no ser una buena señal para Intel.

Nvidia anunció el martes que desplegará más de sus procesadores centrales Grace, basados en Arm, en los centros de datos de Meta Platforms, lo que la compañía de chips describió como "el primer despliegue a gran escala solo con Nvidia Grace". Estos CPU se utilizan para tareas como ejecutar aplicaciones y agentes inteligentes.

Richard Windsor, fundador de la firma de investigación Radio Free Mobile, considera que esta ampliación de la colaboración es "una señal de que el ritmo de migración de los centros de datos hacia Arm se está acelerando". En un informe publicado el miércoles, señaló que este movimiento "es una mala noticia" para Intel, cuyo CPU con arquitectura x86 compite con la arquitectura Arm. En dicho informe calificó el acuerdo como un "asesino de Intel".

Windsor señaló que Intel ha dominado durante mucho tiempo el mercado de chips para servidores, mientras que los chips basados en Arm "a menudo han tenido dificultades" debido a su incompatibilidad con los sistemas de software tradicionales de los centros de datos. Según Windsor, el acuerdo entre Nvidia y Meta sugiere que esta situación probablemente ya sea cosa del pasado.

Nvidia, conocida por sus procesadores gráficos, está impulsando su línea completa de productos para centros de datos, lo que también ha dado impulso a su negocio de CPU. El mercado de chips para servidores ha vuelto en general a una senda de crecimiento, ya que los CPU son esenciales para el funcionamiento de los centros de datos.

Nvidia afirma que sus CPU ofrecen un mejor rendimiento por vatio en los centros de datos de Meta. Windsor subraya que, a medida que aumentan las preocupaciones sobre la capacidad de las redes eléctricas, este aspecto se está volviendo cada vez más importante para la construcción de centros de datos.

Según Windsor, mientras Meta y otros proveedores de servicios en la nube a hiperescala buscan formas de resolver los cuellos de botella energéticos, la atención también se centra en la optimización de chips, lo que representa una ventaja de los procesadores basados en Arm frente a los x86 de Intel.

Windsor señala que el cambio hacia CPU basados en Arm también abre oportunidades para que más fabricantes de chips para servidores participen en el plan de gasto de Meta, que este año alcanzará los 135.000 millones de dólares. Añade que cree que Meta utilizará chips personalizados, así como sistemas "listos para usar" de Nvidia.

Por lo tanto, Windsor afirma que espera ver en los próximos meses más acuerdos tanto con fabricantes de chips que diseñan procesadores para centros de datos basados en Arm como con empresas que desarrollan y despliegan chips personalizados para inferencia (es decir, el proceso de ejecutar modelos de IA).

Windsor afirma: "El verdadero perdedor aquí es Intel, ya que ahora todas sus principales líneas de productos se enfrentan a una competencia total". Se refiere a los chips de Intel para ordenadores personales y centros de datos.

En la conferencia de resultados del mes pasado, Intel declaró que, para satisfacer la enorme demanda impulsada por la IA en su división de centros de datos, la compañía tuvo que reasignar capacidad de producción de su negocio de ordenadores personales.

Windsor considera que, si el principal competidor de CPU de Intel, AMD, lanza CPU basados en Arm tanto para ordenadores personales como para servidores, esto podría ser el golpe final para Intel.

Después de que Intel destacara sus problemas de suministro a finales de enero, el analista de la división de trading de Mizuho, Jordan Klein, comentó que, debido a la sólida colaboración entre AMD y TSMC, AMD se encuentra en una mejor posición para satisfacer la demanda de chips para centros de datos. Klein también señaló que los proveedores de servicios en la nube a hiperescala prefieren los CPU de servidores de AMD sobre los de Intel.

Editor responsable: Li Tong