¡El precio se duplica de nuevo! Medios surcoreanos: Samsung Electronics prevé un aumento del 100% en el precio de la NAND en el segundo trimestre

La ola global de inversiones en AI está impulsando una demanda creciente de almacenamiento, agravando el desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado de NAND. Según Seúl Economía Noticias, Samsung Electronics planea establecer el aumento de precios de suministro de sus principales productos NAND en el segundo trimestre en un nivel similar al del primer trimestre de este año.

Según un artículo publicado anteriormente por Wall Street Insights, Samsung Electronics aumentó el precio de NAND un 100% en el primer trimestre, y el precio de DRAM también aumentó un 100%. Esto significa que el precio de suministro de NAND ha acumulado un aumento de aproximadamente el doble respecto al final del año pasado.

De acuerdo con profesionales citados por Seúl Economía Noticias, el poder de negociación de los fabricantes de memoria ha alcanzado niveles sin precedentes, y los clientes aguas abajo tendrán que aceptar los precios propuestos por Samsung Electronics. Al mismo tiempo, otras empresas como SK Hynix y Kioxia también están preparando nuevos aumentos de precios.

Explosión de demanda para inferencia de AI, escasez de NAND

El principal motor del aumento de precios de NAND proviene de la expansión de la demanda de almacenamiento impulsada por avances en tecnología AI. A medida que AI evoluciona desde la fase de entrenamiento de datos hacia la etapa de inferencia —donde entiende y procesa solicitudes de usuarios— la necesidad de almacenar grandes volúmenes de datos crece de manera significativa, elevando el valor estratégico de NAND.

Simultáneamente, las grandes compañías tecnológicas continúan apostando por la construcción de centros de datos para AI, lo que incrementa drásticamente la demanda de adquisición de equipos de almacenamiento, impulsando aún más el alza del precio de NAND.

Los datos de la firma de investigación DRAMeXchange indican que el precio medio de transacción fija del producto estándar NAND de 128Gb de celda multinivel (MLC) se disparó el mes pasado hasta 12,67 dólares, un aumento mensual del 33,9% y un incremento del 452,3% respecto a un año atrás.

La oferta se contrae, el poder de negociación de los fabricantes aumenta notablemente

La contracción deliberada en el lado de la oferta es otro factor clave en la fuerte subida de precios. Samsung Electronics y SK Hynix, los dos principales del mercado de NAND, han desviado recientemente sus recursos hacia productos de alto valor añadido como la memoria de alto ancho de banda (HBM), reduciendo considerablemente la capacidad de producción de NAND. El efecto de reducción iniciado el año pasado aún se sigue materializando, y la restricción estructural de la oferta en el mercado difícilmente se revertirá en el corto plazo.

Según Seúl Economía Noticias, bajo el contexto de una fuerte capacidad de fijación de precios de los fabricantes, incluso si los precios finales varían ligeramente de un cliente a otro, el aumento que determina Samsung Electronics será en gran parte aceptado por el mercado, y se espera que la tendencia al alza general del precio de NAND se mantenga por un tiempo.

La ola de aumentos se extiende: fuerte expectativa de seguimiento sectorial

Como líder mundial del mercado de NAND, la política de precios de Samsung Electronics ha servido tradicionalmente como indicador para toda la industria. Profesionales del sector mencionados anteriormente revelan que principales competidores como SK Hynix y Kioxia están preparados para seguir subiendo precios, y se ha formado preliminarmente un efecto de sinergia en el aumento sectorial del precio de NAND.

Para los inversores, el sostenido aumento del precio de suministro de NAND podría mejorar directamente la rentabilidad de los fabricantes de memoria relacionados. En un contexto donde el ciclo de inversión en infraestructura de AI aún no ha tocado techo y los principales proveedores están enfocando su capacidad en HBM, la tensión en la oferta y demanda del mercado NAND y la fuerza de los precios podrían prolongarse durante un periodo más extenso.