Bitget UEX Diario ｜ Se anunciará pronto el IPC de EE. UU. de febrero; volatilidad extrema en los precios del petróleo; Nio registra su primera ganancia trimestral (11 de marzo de 2026)

I. Noticias Destacadas

Dinámica de la Reserva Federal

Senadores clave acuerdan avanzar con el proceso de nominación del presidente de la Fed

El senador estadounidense Thom Tillis acepta iniciar el proceso de confirmación para Kevin Walsh como presidente de la Reserva Federal, considerándolo un candidato sobresaliente.

• Puntos clave: No se requiere respuesta adicional por parte de Walsh; la nominación podría pausarse en comité; Tillis prometió anteriormente bloquear este tipo de nominaciones.
• Impacto en el mercado: Este avance podría acelerar el cambio en la alta dirección de la Fed, reforzando la confianza de los inversores en la continuidad política, aunque un posible retraso añade incertidumbre.

La directora de la Reserva Federal Bowman pronto dará un discurso

La directora de la Fed, Michelle Bowman, hablará hoy, posiblemente sobre la trayectoria de las tasas y el panorama económico.

• Puntos clave: Hora pendiente; probablemente se aborden datos de inflación y empleo; relación con la publicación del CPI de febrero.
• Impacto en el mercado: Si se emiten señales dovish, se pueden aliviar las preocupaciones por tasas altas y propiciar un rebote en activos de riesgo.

Commodities Internacionales

EIA eleva significativamente las previsiones de precios anuales de WTI y Brent

La Administración de Información Energética de EE. UU. eleva notablemente las proyecciones de precios para WTI y Brent para 2026 y 2027 en su panorama energético de corto plazo.

• Puntos clave: Brent previsto en 2026 a $78.84/barril (anterior $57.69); WTI a $73.61/barril (anterior $53.42); en 2027, respectivamente $64.47 y $60.81/barril.
• Impacto en el mercado: Refleja la persistencia de primas de riesgo geopolítico, lo que podría beneficiar acciones de energía pero aumentar las expectativas inflacionarias y presionar negativamente los mercados globales.

El G7 ordena a la IEA preparar un plan para liberar reservas de petróleo

El Grupo de los Siete solicita a la Agencia Internacional de Energía evaluar la escala y el proceso de liberación de reservas de petróleo en caso de interrupciones de suministro.

• Puntos clave: Francia lidera la presidencia rotativa; el consejo de la IEA discute hoy; el transporte en el Estrecho de Ormuz casi interrumpido, empeorando condiciones de mercado.
• Impacto en el mercado: Ofrece un colchón potencial de suministro, moderando la presión sobre los precios del petróleo y beneficiando la estabilidad de commodities y expectativas de crecimiento mundial.

Bloqueo del Estrecho de Ormuz afecta suministro global de helio

El conflicto iraní provoca cierre del Estrecho de Ormuz y detención de las instalaciones de helio en Catar, interrumpiendo un tercio del suministro global.

• Puntos clave: Corea depende en un 64.7% del helio de Catar; escasez de materias primas críticas para semiconductores; el bromo también se concentra en Israel.
• Impacto en el mercado: Aumenta el costo de producción de chips, lo que podría causar volatilidad en tecnológicas y amplificar riesgos en la cadena de suministro.

Política Macro-Económica

Trump exige a Irán retirar minas en Ormuz

El presidente Trump insta a Irán a retirar las minas que podrían haberse colocado, bajo amenaza de graves consecuencias militares.

• Puntos clave: La colocación actual de minas es limitada, pero Irán posee gran número de pequeñas embarcaciones y hasta 6,000 minas; la retirada sería señal positiva.
• Impacto en el mercado: Intensifica las tensiones geopolíticas, aunque si Irán responde, se aliviarían los temores de suministro energético y favorecería la recuperación de activos de riesgo.

El gobierno de EE. UU. exige a Israel detener ataques a infraestructuras energéticas iraníes

El gobierno de Trump marca por primera vez un límite claro a Israel, pidiendo suspender ataques adicionales a instalaciones de petróleo y energía en Irán.

• Puntos clave: Temor de subida de precios y represalias iraníes; considerada "último recurso", solo aplicable si Irán actúa primero; revelado por tres fuentes.
• Impacto en el mercado: Limita la escalada de conflicto, reduce la incertidumbre sobre precios globales del petróleo y ayuda a estabilizar divisas y mercados de acciones.

La eliminación de un post de la Secretaria de Energía de EE. UU. provoca respuesta iraní

La Secretaria de Energía de EE. UU. elimina rápidamente el post sobre escoltas navales a petroleros en Ormuz, Irán lo denomina mentira.

• Puntos clave: No se ha dado protección real; discusiones internas sobre cuándo iniciar; la Guardia Revolucionaria Iraní advierte que las acciones de aliados estadounidenses están dentro del rango de misiles.
• Impacto en el mercado: Resalta la confusión informativa, amplifica la volatilidad a corto plazo, aunque la eliminación puede sugerir intención de distensión y reducir sentimiento de refugio.

II. Repaso del Mercado

Desempeño de Commodities & Divisas

• Oro Spot: +0.35%, hasta $5,211/onza, sostenido por riesgos geopolíticos.
• Plata Spot: +0.52%, a $88.74/onza, sigue al oro pero menos volátil, impactada por demanda industrial.
• WTI Crude: -0.87% a $82.7/barril, impulsado por declaraciones de Trump que moderan expectativas de conflicto con Irán y reducen prima de riesgo.
• Brent Crude: -0.51% a $82.86/barril, factores similares al WTI, afectado por alivio de los temores de suministro en Ormuz.
• Índice Dólar: -0.1%, a $98.83.

Desempeño de Criptomonedas

• BTC: Subió 1.05% en 24h a $69,969, rebota desde mínimos. Impulsado por recuperación de apetito de riesgo y entradas a ETF.
• ETH: Subió 0.54% en 24h a $2,034.
• Capitalización total de criptomonedas: Subió 0.8% en 24h, total de $2.46 billones, impulsado por alivio de tensiones geopolíticas y renovado interés institucional.
• Situación de liquidaciones en el mercado: Total liquidado en 24h $297 millones, liquidaciones largas $134 millones, liquidaciones cortas $169 millones.

• Mapa de liquidaciones Bitget BTC/USDT: A precio actual de $69,960, las liquidaciones acumuladas de cortos superan ampliamente ($475.99M) a las acumuladas de largos ($33.75M); si el precio sube, pueden ocurrir liquidaciones masivas de cortos. Los clústeres de apalancamiento, especialmente 50x y 100x, se concentran en niveles clave ($70,000-$71,000 y $73,000-$74,000), lo que puede amplificar la volatilidad y los efectos de liquidación en cascada.
• Flujos netos de ETF spot: ETF spot de BTC entrada neta ayer de $61M; ETF spot de ETH entrada neta de $12.6M.
• Flujos de BTC spot: Entrada de $3,529M ayer, salida de $3,461M, salida neta de $57.4M.

Desempeño de índices bursátiles estadounidenses

• Dow Jones: Baja 0.07%, a 47,706.51 puntos; el rally se revierte por sensibilidad al precio del petróleo.
• S&P 500: Baja 0.21%, a 6,781.48 puntos; destaca la divergencia entre los sectores tecnológico y energético.
• Nasdaq: Sube 0.01%, a 22,697.1 puntos; impulsado por acciones de almacenamiento y de comunicación óptica.

Dinámica de gigantes tecnológicos

• Apple: Sube 0.37%, anticipación por lanzamiento de nuevos productos, aunque la volatilidad general limita la subida.
• Amazon: Sube 0.39%, emite deuda para financiar expansión de IA, refuerza la confianza inversora.
• Meta: Sube 1.03%, adquiere plataforma de IA Moltbook, fortalece su ecosistema de IA.
• Microsoft: Baja 0.89%, retroceso del sector tecnológico, aumenta la competencia en IA.
• Google: Sube 0.22%, lanza modelo multimodal Gemini Embedding 2, aumentando su competitividad tecnológica.
• Nvidia: Sube 1.16%, expansión de pedidos de chips IA, producción de Groq aumenta 70%.
• Tesla: Sube 0.14%, recuperación del mercado EV, pero preocupaciones sobre cadena de suministro limitan potencial.

Observación de movimientos sectoriales

Acciones de concepto de almacenamiento suben más de 3%

• Representantes: Micron Technology, sube más del 3%; Western Digital, sube más del 1%.
• Factores: Previsión de escasez de memoria, impulsa demanda de PC y relacionada con IA.

Acciones de comunicación óptica suben alrededor de 6%

• Representantes: Ciena, sube cerca del 6%; Lumentum, sube cerca del 5%.
• Factores: Expansión de 5G y centros de datos, beneficiadas por inversión en infraestructuras IA.

Acciones solares suben más del 7%

• Representantes: SolarEdge Technologies, sube más del 10%; Enphase Energy, sube cerca del 7%.
• Factores: Apoyo de políticas de transición energética, aumento en demanda de renovables.

Acciones de concepto de tierras raras suben cerca del 13%

• Representantes: Critical Metals, sube cerca del 13%; NioCorp Developments, sube cerca del 4%.
• Factores: Preocupaciones por interrupciones de la cadena, aumento de demanda de vehículos eléctricos y manufactura tecnológica.

III. Análisis Profundo de Acciones

1. Oracle - Órdenes de IA impulsan resultados superiores

Resumen del evento: Los ingresos y ganancias por acción del tercer trimestre superaron el 20%, ingresos de nube aumentaron 44% anualmente, ingresos de IaaS subieron 84%. Obligaciones pendientes (RPO) se incrementaron 325% a $553B, gracias a grandes órdenes de IA y pagos anticipados de clientes. Orientación de ingresos para el año fiscal 2027 aumentada a $90B (+34% anual); gasto de capital para 2026 permanece en $50B y se duplicó en los primeros nueve meses del año. Se espera no necesitar deuda adicional en 2026. Las acciones subieron hasta un 10% en aftermarket.

Interpretación del mercado: Los analistas, incluido Goldman Sachs, son optimistas, destacando el fuerte impulso de IA y elevando el precio objetivo a $180 con rating de compra.

Recomendaciones de inversión: El tema IA sigue proliferando, se recomienda comprar en retrocesos para aprovechar la expansión cloud.

2. NIO - Primer beneficio trimestral

Resumen del evento: Beneficio operativo de CNY 1,250M en el cuarto trimestre 2025, ingresos de CNY 34,650M (+75.9% YoY), margen bruto de 17.5%. Entregas de vehículos 124,800, beneficio bruto trimestral CNY 6,074M (+100.8% QoQ). Reservas de efectivo CNY 45,900M (+CNY 10,000M QoQ). Orientación de entregas del Q1 2026 entre 80,000-83,000 (+90.1%-97.2% YoY), ingresos esperados de CNY 24,480M-25,180M (+103.4%-109.2% YoY).

Interpretación del mercado: Morgan Stanley ve este acontecimiento como punto de inflexión para el sector EV, subiendo rating a "Overweight" y precio objetivo a $15.

Recomendaciones de inversión: Fuerte control de costes y entrega, recuperación EV puede impulsar la acción.

3. Boeing - Problemas de cableado retrasan entrega del 737 MAX

Resumen del evento: Se detectaron marcas de raspado en cables en aviones nuevos, atribuido a error en mecanizado, retrasará entregas del 737 MAX; cada reparación necesita varios días, afecta el ritmo mensual pero la meta anual (500 aviones) se mantiene. Febrero vio 43 entregas, enero 51 (máximo desde 2017).

Interpretación del mercado: Los analistas de Citi expresan preocupaciones por estabilidad de la cadena de suministro, bajan precio objetivo a $250 y rating neutral.

Recomendaciones de inversión: La presión de entregas a corto plazo aumenta, se recomienda esperar avances en la reparación antes de posicionarse.

4. BioNTech - Fundadores pasan a nueva empresa de mRNA

Resumen del evento: Ugur Sahin y Özlem Türeci pasarán al management de una nueva compañía independiente a fin de año, BioNTech aportará derechos de tecnología mRNA y apoyará la innovación de nueva generación. El consejo de supervisión inicia búsqueda de sucesor para asegurar transición estable. Las acciones caen un 18% intradía.

Interpretación del mercado: UBS ve potencial innovador pero riesgo por cambio de liderazgo, mantiene rating neutral.

Recomendaciones de inversión: Futuro prometedor en mRNA, pero alta incertidumbre en periodo de transición, recomendable evitar a corto plazo.

5. Amazon - Planea emitir deuda por al menos $37B

Resumen del evento: Lanzamiento de emisión de bonos en USD y EUR por $37B-$42B, posiblemente la mayor emisión corporativa, orientada a financiar la expansión de IA. Transacción dividida en 11 partes, plazos de 2 a 50 años, la parte más larga ofrece prima del 1.55%. La parte en EUR podría emitirse el miércoles, hasta €10B.

Interpretación del mercado: Moody's baja rating a A2, S&P perspectiva negativa; Goldman Sachs confía en inversión en IA y mantiene rating de compra.

Recomendaciones de inversión: Financiamiento para fortaleza en IA, gran potencial de crecimiento a largo plazo, adecuado para inversores de valor.

6. CRCL - Adopción de stablecoin impulsa fuerte rebote en cotización

Resumen del evento: El precio de Circle Internet Group (CRCL) ha subido 86% en el último mes y casi 10% el lunes, cotizando cerca de $118, capitalización de $27,790M. Los ingresos anuales 2025 alcanzan $1,676M, beneficiados por altos retornos de reservas en USDC, se prevé rentabilidad GAAP en 2027. Tras IPO, la volatilidad fue alta, pero los sólidos resultados del cuarto trimestre impulsaron un rebote desde mínimos, incitando cobertura de cortos. El conflicto con Irán eleva expectativas inflacionarias, aumentando potencial de demanda de stablecoins para pagos y agentes IA. USDC lidera el mercado de stablecoins y su circulación es dominante.

Interpretación del mercado: Las instituciones son optimistas, los analistas de Bernstein elevan el precio objetivo a $190, destacando expansión de stablecoins en pagos, negocios y usos de IA; Mizuho eleva objetivo a $100, considerándolo un proxy cripto de alta beta; rating promedio de compra, objetivo 12 meses $122.25, a pesar de preocupaciones por costes, el potencial de crecimiento es sólido.

Recomendaciones de inversión: La ecosistema stablecoin continúa expandiéndose, se recomienda monitorear riesgos geopolíticos y regulatorios, comprar en retrocesos para capturar oportunidades en pagos cripto.

IV. Dinámica de Proyectos Cripto

1. Los datos compartidos por el analista de Bloomberg Intelligence, James Seyffart, muestran que hasta finales de 2025, los 30 principales tenedores de ETF spot XRP suman cerca de $211M en participaciones, con Goldman Sachs como mayor tenedor ($154M). Seyffart señala que solo una "pequeña parte" se refleja en los informes 13F, ya que "la mayoría no lo presenta". Otro analista de Bloomberg Intelligence, Eric Balchunas, sugiere que esto proviene principalmente de "superfans" de XRP y no de inversores minoristas comunes.

2. El CIO de Bitwise, Matt Hougan, reafirma en un memorando que el precio de Bitcoin podría llegar a $1M por unidad. Señala que al considerar Bitcoin como competidor de oro en el mercado global de almacenamiento de valor, su potencial a largo plazo es más evidente. Actualmente, el mercado global de almacenamiento de valor está cerca de $38T, oro representa unos $36T, Bitcoin alrededor de $1.4T, menos del 4%.

3. CoinDesk informa que Strategy  tuvo la mayor emisión diaria  STRC  de acciones el lunes, recaudando fondos para comprar cerca de  1,420   Bitcoin. Ese día el volumen de  STRC  fue casi  300M , el doble del promedio de 30 días de  124M . La compañía también revisó el  Omnibus Sales Agreement, permitiendo a varios agentes vender acciones fuera del horario habitual, para reforzar flexibilidad de financiamiento vía  STRC  y acceso a  BTC .

4. Matrixport publicó ayer que desde principios de febrero Bitcoin ha estado lateral. Pese a tensiones geopolíticas, datos débiles de empleo en EE. UU., y una corrección general en las bolsas (el mercado coreano cayó fuerte), Bitcoin mostró resiliencia. Incluso con el alza del petróleo durante el fin de semana, Bitcoin solo retrocedió a soporte cercano a $66,000, manteniéndose firme allí. El informe anterior de la firma también mencionaba el retorno de Bitcoin al rango $70,000-$80,000. Conforme se digiere el impacto del conflicto iraní, Bitcoin probablemente se libere de factores geopolíticos y repare hacia un rango superior.

5. Aave, plataforma DeFi, sufrió una liquidación poco usual de $27M tras fallo en su oracle de precios; observadores lo vinculan a ajustes en el sistema de evaluación de riesgos, exponiendo los desafíos de estabilidad en DeFi.

6. El auge de stablecoins puede erosionar el margen de beneficio bancario tradicional; analistas de Jefferies advierten que el dólar digital en pagos y mercados cripto irá retirando depósitos bancarios, forzando a los bancos a buscar financiamiento más costoso.

7. Senadores estadounidenses proponen un compromiso sobre los rendimientos de stablecoins para romper el estancamiento de la Ley de Claridad Cripto; esto podría acelerar la legislación, aportando claridad regulatoria.

8. Aptos desbloqueará el 12 de marzo $10.88M en tokens APT (11.31M), el 0.69% del suministro circulante; el 69% está apostado, puede moderar la presión de venta pero requiere vigilar la absorción del mercado.

9. Virtuals Protocol, en colaboración con Ethereum Foundation, propone el estándar ERC-8183 para agentes IA e inicia un programa de recompensas de $1M mensuales; el token sube 3.9%, incentivando la participación de usuarios.

V. Calendario del Mercado Hoy

Cronograma de publicación de datos

Eventos importantes próximos

Opinión institucional:

Los analistas de banca de inversión reconocidos mantienen una actitud cautelosamente optimista sobre el mercado en las últimas 24 horas. Goldman Sachs destaca que el oro y Bitcoin están probando niveles de resistencia clave, beneficiados por las declaraciones de Trump sobre Irán que reducen riesgos geopolíticos; la caída en precios de petróleo reduce temores inflacionarios, pero advierte que si el CPI de la Fed supera expectativas se reforzaría la perspectiva hawkish, limitando acciones y criptoactivos. JPMorgan observa que la divergencia en Wall Street favorece a tecnológicas por órdenes de IA, pero el sector energético pesa; en divisas, la demanda de refugio por dólar es alta, oro y plata se consolidan como cobertura. El rebote cripto responde a flujos de ETF y recuperación de apetito de riesgo, aunque Jefferies advierte que la expansión de stablecoins podría erosionar margen bancario e impactar la liquidez. En general, las instituciones sugieren enfocarse en CPI y FOMC, invertir en activos defensivos en el corto plazo, y optimismo mediano en temas de IA y transición energética.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior ha sido recopilado por búsquedas AI, validado y publicado por humanos, y no constituye ninguna recomendación de inversión.