Todos ponen la atención en los chips de Nvidia, pero Jensen Huang ya ha desarrollado un “segundo pilar”

Mientras el mercado mantiene sus ojos en los chips de IA de Nvidia, Jensen Huang ya había construido silenciosamente un "segundo pilar" valorado en decenas de miles de millones de dólares. Esta división de redes de centros de datos, establecida a través de una adquisición estratégica en 2020, se ha convertido ahora en uno de los departamentos más rentables y de más rápido crecimiento de Nvidia.

En tan solo unos años, el negocio de redes enfocado en conectar centros de datos se ha convertido en el segundo motor de ingresos más grande de Nvidia, solo por detrás de la división de computación. Según el último informe financiero de Nvidia, los ingresos de este departamento alcanzaron los 11.000 millones de dólares en el último trimestre fiscal, un aumento interanual del 267%, y los ingresos anuales superaron los 31.000 millones de dólares.

Este impresionante ritmo y escala de crecimiento ha remodelado directamente el panorama competitivo en el mercado de dispositivos de red. Kevin Cook, estratega senior de acciones de Zacks Investment Research, señaló que los ingresos trimestrales de la división de redes de Nvidia ya han superado las proyecciones anuales del negocio de redes del gigante Cisco.

La piedra angular de la "fábrica de IA"

La explosión del negocio de redes de Nvidia ha sido impulsada directamente por el auge en la demanda de procesamiento de IA. La matriz tecnológica de este departamento incluye NVLink para conectar GPU en racks de centros de datos, la plataforma de computación en red InfiniBand Switches, la plataforma de red Ethernet para IA Spectrum-X, así como switches ópticos coempaquetados, entre otros.

Estas tecnologías, combinadas, constituyen toda la infraestructura necesaria para construir "fábricas de IA" (centros de datos dedicados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial).

Kevin Deierling, vicepresidente senior del área de redes de Nvidia, explicó: “La gente normalmente piensa que las redes solo sirven para ‘tengo una impresora y necesito conectarla’. Pero Jensen Huang dijo, desde el primer día de la adquisición, que el centro de datos es la nueva unidad de computación. La red no consiste solamente en mover pequeñas cantidades de datos entre nodos de computación, en realidad es la base.”

La visión detrás de la compra de 7.000 millones de dólares

El origen de este vasto negocio fue la adquisición de la empresa israelí Mellanox por 7.000 millones de dólares realizada por Nvidia en 2020. Deierling se unió a Nvidia a través de esta compra.

Al principio, Deierling no comprendía totalmente por qué Jensen Huang había comprado Mellanox en ese momento, pero ahora lo tiene claro. Tener una división de redes permitió a Nvidia ofrecer GPU junto con la tecnología de red más compatible como un paquete.

“Cuando Jensen Huang adquirió Mellanox en 2020, vio que era la pieza faltante para convertir la GPU en una solución completa”, comentó el analista Cook.

Además del liderazgo tecnológico, el éxito del negocio de redes de Nvidia también se debe a su exclusivo modelo de negocios. Deierling señaló que Nvidia vende estas tecnologías únicamente como soluciones de pila completa, en lugar de componentes individuales, y las comercializa a través de socios.

“No se me ocurre ninguna otra empresa con nuestra capacidad de pila completa,” afirmó Deierling. “Hemos construido toda la pila de computación, completamente integrada, y luego la llevamos al mercado a través de todos nuestros socios.”

El 16 de marzo, en la conferencia tecnológica Nvidia GTC, Nvidia consolidó aún más esta ventaja al lanzar una serie de actualizaciones en sus sistemas de red, incluyendo la plataforma Rubin (que incorpora seis nuevos chips), la plataforma Inference Context Memory Storage y switches ópticos Spectrum-X Ethernet Photonics aún más eficientes.

“Las redes ya no son dispositivos periféricos para conectar impresoras u otros dispositivos de E/S lentos,” enfatizó Deierling. “Son la base de los ordenadores. Antes, los ordenadores tenían una placa base interna. Hoy en día, la red es la placa base de la fábrica de IA, y es extremadamente importante.”