Metaplanet anuncia asignación de acciones y warrants para el crecimiento de su tesorería de Bitcoin

Metaplanet ha lanzado una iniciativa de financiación de capital de doble vía diseñada para expandir sus tenencias de Bitcoin mientras mantiene la eficiencia estratégica del capital. La compañía planea emitir nuevas acciones ordinarias y warrants (la serie 26 y 27 de derechos de adquisición de acciones) a inversores institucionales y socios estratégicos.

Obtención de capital estratégico y acumulación de BTC

El primer tramo implica una asignación a terceros de acciones ordinarias y la serie 26 de derechos de adquisición de acciones a inversores institucionales extranjeros, con un objetivo máximo de recaudación de ¥85.3 mil millones.

La emisión incluye una prima inmediata del 2% sobre el precio de mercado para las acciones ordinarias y una prima fija del 10% en los warrants, lo que permite a Metaplanet asegurar capital para la acumulación de Bitcoin sin una carga adicional de deuda. El periodo de ejercicio para los warrants abarca dos años, con disposiciones que permiten a la empresa acelerar el ejercicio si el precio de la acción supera un umbral establecido.

El segundo tramo, la serie 27 de warrants, está estructurado como una oferta "at-the-market" sin descuento, asignada al EVO Fund. Este enfoque proporciona acceso flexible al capital, asegurando que las tenencias de Bitcoin por acción de la compañía continúen creciendo. Mecanismos como condiciones de ejercicio basadas en mNAV y precios de ejercicio inferiores ajustables protegen tanto los intereses de los inversores como el objetivo estratégico de Metaplanet de maximizar las tenencias de Bitcoin por acción.

Estrategia de tesorería de bitcoin a largo plazo

A través de estas medidas, Metaplanet refuerza su compromiso a largo plazo con Bitcoin, enfatizando acumulación disciplinada incluso durante la volatilidad del mercado. El marco de financiación, que combina acciones ordinarias y warrants de prima fija, permite a la empresa convertir las fluctuaciones del mercado en oportunidades estratégicas de capital. Los fondos recaudados se destinarán principalmente a compras de Bitcoin e iniciativas de generación de ingresos cripto, junto con pagos selectivos de deuda, estableciendo una base sólida para futuros emprendimientos en activos digitales.

La empresa informa que sus tenencias de Bitcoin por acción han crecido de manera constante desde que comenzó la iniciativa, reflejando un aumento compuesto en la exposición a BTC que se alinea con el objetivo estratégico de Metaplanet de construir una tesorería corporativa sostenible respaldada por Bitcoin.

Mientras tanto, Metaplanet aseguró aproximadamente $854 millones mediante la asignación a terceros de 107.4 millones de acciones ordinarias y 1.07 millones de opciones sobre acciones, anunció la compañía el 16 de marzo de 2026.

Metaplanet recauda fondos a través de acciones y warrants para expandir sus tenencias de Bitcoin, impulsando BTC por acción y estrategia cripto a largo plazo