Informe diario de Bitget UEX｜El conflicto entre Estados Unidos e Irán eleva las expectativas de inflación; el oro registra su mayor caída semanal en seis años; el precio del petróleo se desploma tras una ruptura (20 de marzo de 2026)

I. Noticias destacadas

Dinámica de la Reserva Federal

Las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal para este año han sido completamente eliminadas

• Después de que el Banco de Inglaterra emitiera señales para combatir la inflación, los precios de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron significativamente y los operadores cancelaron todas las apuestas de recortes de tasas de la Reserva Federal para el resto del año, e incluso algunos empezaron a cubrir el riesgo de futuras subidas de tasas;
• El rendimiento de los bonos a dos años saltó 13 puntos básicos hasta un 3.9%;
• Impacto en el mercado: el endurecimiento de la trayectoria de tasas reprime directamente los activos de riesgo, con una presión especialmente notable en los metales preciosos.

Materias primas internacionales

Comentarios tranquilizadores sobre Oriente Medio hicieron que el precio del petróleo superara brevemente para luego caer rápidamente

• El Primer Ministro de Israel, Netanyahu, prometió suspender ataques a instalaciones energéticas de Irán, y la Secretaria del Tesoro de EE.UU., Bessente, indicó que podrían levantar parcialmente sanciones al petróleo iraní y liberar reservas estratégicas, con un volumen de petróleo flotante de 130 a 140 millones de barriles;
• WTI y Brent subieron inicialmente para luego caer drásticamente;
• Factores decisivos: la expectativa de un aumento en el suministro físico reprime los precios, y se espera que el precio del petróleo regrese al nivel de febrero.

Política macroeconómica

La Casa Blanca impulsa el marco regulatorio para la IA y el Banco Central de China enfatiza la estabilidad del mercado

• La Casa Blanca planea presentar el viernes al Congreso una propuesta de legislación sobre IA, centrando atención en la seguridad infantil en línea, estándares federales prioritarios y protección de los creadores;
• EE.UU. también autorizó la venta de parte del petróleo ruso.

II. Revisión de mercado

Rendimiento de materias primas y divisas

• Oro al contado: caída por séptimo día consecutivo, llegando cerca de 4500 dólares por onza y marcando la mayor caída semanal en seis años, presionado por el cambio en las expectativas de tasas de interés;
• Plata al contado: después de una fuerte caída del 12%, rebotó hasta los 72.8 dólares; volatilidad mucho mayor comparada con el oro;
• WTI: subió hasta los 100.48 dólares, luego retrocedió hasta los 93.67 dólares, impulsado por el plan estadounidense de aumentar el suministro de petróleo iraní;
• Brent: alcanzó los 112 dólares, después cayó hasta 102.33 dólares;
• Índice del dólar: subió hasta 100.309 y luego bajó a 99.315, influido por la relajación geopolítica y las expectativas de tasas de interés.

Rendimiento de criptomonedas

• BTC: bajó aproximadamente 1.35% en las últimas 24 horas, cotizando en torno a 70,124 dólares. Tras un rebote desde el último mínimo, se enfrenta resistencia y volatilidad en el rango de 70,000-71,000 dólares. El ETF spot muestra dos días seguidos de salida neta, desacelerando la tendencia de entradas, junto con la presión del endurecimiento de expectativas de tasas; la acumulación de posiciones institucionales y la relajación geopolítica ofrecen soporte por debajo;
• ETH: bajó 2.33% en las últimas 24 horas, precio around 2147 dólares, siguiendo la tendencia general del mercado y bajo presión temporal;
• Valor total de mercado de criptomonedas: baja de 1.8% en 24 horas, total de 2.48 billones de dólares, manteniendo volatilidad bajo sentimiento de riesgo;
• Liquidaciones de mercado: total de 406 millones de dólares en 24 horas; posiciones largas: 303 millones; posiciones cortas: 99 millones.

• Mapa de liquidaciones Bitget BTC/USDT: precio actual de alrededor de 70,000 dólares; zona de 69,000–70,500 dólares muestra un área densa de liquidaciones de posiciones largas, si el precio cae más podría desencadenar liquidaciones en cadena amplificando la volatilidad bajista. En la zona superior de 71,000–73,000 dólares, abundan las liquidaciones de posiciones cortas apalancadas; si el precio rompe al alza, podría provocar un squeeze de cortos e impulsar el mercado aún más arriba.
• ETF spot: flujo neto del ETF spot de BTC ayer fue de -51.9 millones de dólares; de ETH fue de -36.6 millones de dólares;
• BTC spot: entrada de 2,453 millones de dólares; salida de 2,583 millones; flujo neto de aproximadamente -130 millones de dólares.

Rendimiento de índices de acciones de EE.UU.

• Dow Jones: bajó 0.44% a 46,021.43 puntos, dos días consecutivos de caída y nuevo mínimo desde noviembre pasado;
• S&P 500: cayó 0.27% a 6,606.49 puntos, con reducción de la caída durante la sesión;
• Nasdaq: bajó 0.28% a 22,090.69 puntos, con todo el sector tecnológico afectado, aunque algunos subsectores resistieron la tendencia.

Dinámica de las grandes tecnológicas

• NVIDIA: bajó 1.02% (cierre cerca de 178.56 dólares), el CEO Jensen Huang en un evento reciente instó a los líderes del sector a discutir cuidadosamente los riesgos de la IA para evitar difundir pánico y aumentar la preocupación social;
• Alphabet: bajó aproximadamente 0.19% (cierre cerca de 307 dólares), la empresa amplía su cooperación con el sector público para reducir el consumo máximo de energía en centros de datos y apoyar la expansión sostenible de la infraestructura de IA;
• Apple: bajó 0.39% (cierre alrededor de 249 dólares), sigue el ajuste del sector tecnológico, sin eventos significativos específicos como motor;
• Microsoft: bajó 0.71% (cierre alrededor de 392 dólares), impactado por el endurecimiento de la trayectoria macro de tasas de interés; aún con el negocio de IA en la nube estable, la valoración a corto plazo está bajo presión;
• Amazon: bajó 0.53% (cierre cerca de 209 dólares), tanto el comercio electrónico como servicios en la nube están arrastrados por el sentimiento general del mercado;
• Meta: bajó 1.46% (cierre alrededor de 616 dólares), anunció el avance paulatino de sistemas de revisión de contenidos impulsados por IA, reduciendo la dependencia de terceros y mejorando eficiencia y control de costes;
• Tesla: bajó 3.18% (cierre cerca de 380.30 dólares), la volatilidad aumentó por expectativas de entregas de vehículos eléctricos y avance de Robotaxi, sumado al descenso de la preferencia de riesgo del mercado.

Observación de movimientos sectoriales

Comunicación óptica subió más de 8%

• Acciones representativas: Lumentum subió 10.18%, Applied Optoelectronics subió 10.03%;
• Factores decisivos: la expansión de centros de datos de IA impulsa la demanda y los fabricantes de módulos ópticos reciben pedidos robustos.

Concepto de almacenamiento incrementado

• Acciones representativas: Seagate subió 6.84%, Western Digital subió 3.95%;
• Factores decisivos: demanda de potencia de IA sostiene el sector y SanDisk alcanza nuevos máximos.

Minería de oro cayó más del 5%

• Acciones representativas: Newmont cayó 6.89%, Harmony Gold cayó 6.25%;
• Factores decisivos: caída persistente del precio del oro arrastra sus acciones.

III. Análisis profundo de acciones

1. Alibaba - Perspectiva de cinco años sobre nube y negocios de IA

Resumen del evento: En la conferencia de resultados del grupo, el CEO Wu Yongming destacó que la capacidad computacional global estará restringida durante los próximos tres a cinco años; Ping Tou Ge (negocio de semiconductores) no solo optimiza costos sino que también asegura el suministro de computación, y se espera que los ingresos relacionados con nube e IA superen los 100 mil millones de dólares en cinco años. Actualmente no hay un calendario claro para la IPO. Análisis de mercado: Los organismos reconocen el valor estratégico de Alibaba durante el ciclo de escasez de poder computacional. El negocio de la nube puede pasar de ser un centro de costos a un motor de crecimiento. Impulso para la inversión: En el corto plazo, prestar atención a la cadencia de resultados; a largo plazo, se espera una revaloración por la infraestructura de IA.

2. Uber - Colaboración con Rivian en taxis autónomos

Resumen del evento: Uber anunció una inversión de hasta 1,250 millones de dólares en Rivian y planea adquirir 10,000 taxis autónomos R2 Robotaxi, con la opción de adquirir otros 40,000 hasta 2030, desplegándolos en múltiples ciudades de EE.UU. desde 2028. Análisis de mercado: Wall Street opina que esta medida acelerará la comercialización de Robotaxi y podría elevar el potencial de crecimiento a largo plazo de Uber. Impulso para la inversión: Seguir avances regulatorios de conducción autónoma y el calendario de entregas, ya que el éxito realzaría considerablemente la valoración.

3. Super Micro Computer - Investigación sobre controles de exportación

Resumen del evento: La oficina del fiscal federal del distrito sur de Nueva York acusó a tres personas asociadas por violar controles de exportación; Super Micro Computer no fue acusada, y la empresa enfatizó su sistema de cumplimiento riguroso. Análisis de mercado: Los organismos consideran que el evento afecta el precio de la acción en el corto plazo, pero el buen historial de cumplimiento limita el impacto a largo plazo. Impulso para la inversión: Seguir el desarrollo de la investigación subsecuente; una vez resuelto el riesgo legal, podría haber oportunidad de recuperación.

4. Planet Labs - Resultados superiores para el año fiscal 2026

Resumen del evento: Los ingresos anuales para el año fiscal 2026 alcanzaron los 307.7 millones de dólares, un crecimiento interanual del 26%; los ingresos del Q4 fueron de 86.8 millones, subiendo un 41% interanual; se revisan al alza las previsiones para 2027, con ingresos anuales de 415-440 millones de dólares. Análisis de mercado: Los analistas son positivos respecto a la creciente demanda de datos satelitales en IA y defensa, y la revisión de previsiones aumenta la confianza. Impulso para la inversión: Resultados y previsiones superiores refuerzan el carácter de tendencia para aplicaciones espaciales a largo plazo.

5. FedEx - Fuerte crecimiento en el Q3 del año fiscal 2026

Resumen del evento: Los ingresos del Q3 crecieron un 8% hasta 24 mil millones de dólares, EPS ajustado de 5.25 dólares; previsión de crecimiento de ingresos para el año fiscal 2026 revisada al alza al 6.0%-6.5%, con el plan de escisión de carga avanzando según lo programado. Análisis de mercado: Los organismos consideran que la recuperación de la demanda y la mejora de eficiencia impulsan conjuntamente el negocio; la revisión de previsiones libera señales positivas. Impulso para la inversión: Seguir la recuperación del ciclo logístico y el crecimiento sólido de resultados apoya la recuperación de valoración.

IV. Dinámica de proyectos de criptomonedas

• 1. Según un informe de Cointelegraph publicado ayer, a pesar de que el precio de bitcoin cayó por debajo de 71,000 dólares, los datos muestran que el impulso alcista no se ha disipado. Bitcoin bajó un 7% tras alcanzar los 76,000 dólares el martes, causado por el aumento del precio del petróleo debido al ataque israelí a instalaciones de gas iraní y un PPI estadounidense superior al esperado, junto con una caída simultánea en las acciones estadounidenses. El análisis indica que la compra continua de ETF cotizados en EE.UU. y Strategy proporciona demanda spot para bitcoin. El apalancamiento de posiciones largas en bitcoin sigue bajo; aunque el precio caiga otro 5%, el riesgo de liquidaciones en cadena es limitado. El aumento de la inflación afecta negativamente a los rendimientos de renta fija, lo que facilita el flujo de capital de oro hacia bitcoin. La tasa de financiación de contratos perpetuos de bitcoin estuvo por debajo del intervalo neutral cuando el precio superó los 76,000 dólares, lo que indica que el alza fue impulsada por demanda spot y no por especulación en derivados. El oro muestra signos de debilidad; si capital fluye fuera del oro, puede catalizar una subida sostenida de bitcoin.

  1. Según el monitoreo de Lookonchain, una misteriosa ballena gastó nuevamente 36.75 millones de USDT para comprar 17,084 ETH, a un precio promedio de 2,151 dólares.

  1. En EE.UU., el número de solicitudes iniciales de desempleo para la semana hasta el 14 de marzo fue de 205,000, el nivel más bajo desde la semana del 10 de enero, frente a una previsión de 215,000 y un valor anterior de 213,000.
  1. Citi recortó el precio objetivo a 12 meses para BTC y ETH, atribuyéndolo a la ralentización de entradas en ETF y al lento desarrollo legislativo.
  1. El proyecto World de Sam Altman, junto con Coinbase, lanzó AgentKit, una herramienta para verificación de identidad de agentes de IA combinada con pagos en stablecoin, abriendo potencialmente una nueva vía de mercado de trillones de dólares.
  2. El cofundador de Strategy, Michael Saylor, publicó en redes sociales que “Bitcoin is the ultimate hedge against chaos” y acompañó el mensaje con la etiqueta “$BTC”, posicionando de nuevo a bitcoin como una herramienta clave frente a la incertidumbre macroeconómica y financiera.

V. Calendario de mercado para hoy

Horario de publicación de datos

Eventos importantes previstos

Perspectivas institucionales:

Las últimas opiniones de Goldman Sachs, Morgan Stanley y JPMorgan muestran que la coyuntura geopolítica eleva las expectativas de inflación a corto plazo y elimina las apuestas de recorte de tasas de la Reserva Federal. Esto presiona al oro y la plata, pero a largo plazo, la compra por bancos centrales y la demanda de inversores sostienen el precio del oro, que podría superar los 5,000 dólares por onza al cierre de 2026. En cuanto al petróleo, el plan estadounidense para liberar petróleo iraní y las reservas podría suavizar rápidamente la escasez de suministro; WTI y Brent podrían regresar a niveles de febrero, aunque persiste un exceso estructural. Para acciones estadounidenses, el tema de IA y la política monetaria laxa siguen proporcionando soporte; el S&P 500 podría crecer a doble dígito durante el año, pero su alto valor requiere precaución ante la volatilidad. El mercado cripto se beneficia de la entrada sostenida de ETF y la acumulación institucional, manteniéndose la dominancia de BTC. La relajación geopolítica podría inducir un rebote a corto plazo, aunque la incertidumbre regulatoria sigue siendo el principal riesgo. En general, los bancos de inversión sugieren buscar oportunidades para asignar activos de calidad ante la volatilidad.

Aviso legal: El contenido anterior fue compilado mediante búsqueda de IA y verificado de forma manual, no constituye ningún tipo de consejo de inversión.