Informe Diario de UEX de Bitget｜Se agravan las discrepancias en las negociaciones entre EE.UU. e Irán; Trump amenaza con bloquear el estrecho; los precios del petróleo se disparan mientras el oro y bitcoin retroceden (13 de abril de 2026)

I. Noticias destacadas

Actualización de la Reserva Federal de EE.UU.

Comentario del “New Fed Watcher” sobre el IPC subyacente de marzo

• El IPC subyacente mensual de marzo subió un 0.196%, levemente por debajo de las expectativas del mercado, aunque el impacto de los precios de la energía podría manifestarse en los próximos meses; la Reserva Federal espera que los precios de la energía retrocedan y ganar mayor confianza sobre el efecto de transmisión de aranceles.
• Un solo dato mensual no es suficiente para cambiar el rumbo de la política; la mayoría de las instituciones consideran que persiste la incertidumbre sobre un posible recorte de tasas en diciembre. Efecto en el mercado: alivia temporalmente la preocupación inflacionaria, pero los riesgos geopolíticos hacen subir los precios de la energía, lo que podría extender el periodo de espera de la Fed y afectar negativamente a las acciones de alto crecimiento con valoraciones elevadas.

Materias primas internacionales

Fracaso en la primera ronda de negociaciones entre EE.UU. e Irán; mercado de crudo al contado desbordado

• Trump amenazó con que, si Irán no cede, las fuerzas estadounidenses controlarán el estrecho de Ormuz para cortar las exportaciones de petróleo iraní; las discrepancias entre ambas partes en el control del estrecho, el inventario de 900 libras de uranio enriquecido y los 27.000 millones de dólares en fondos congelados impidieron un acuerdo tras 21 horas de negociación.
• El Brent al contado alcanzó un máximo histórico de 144 dólares, superando en más de 30 dólares al precio de futuros; en Asia las refinerías “compran sin mirar el precio”, mientras Macquarie advierte que si el conflicto sigue hasta junio el barril podría superar los 200 dólares. Efecto en el mercado: el temor por el suministro domina y el alza del petróleo impulsa directamente las expectativas inflacionarias globales; impulsa a corto plazo el sector energético pero presiona los activos de riesgo; oro, plata y criptomonedas caen en paralelo.

Política macroeconómica

Hong Kong emite su primera licencia de stablecoin; China lanza diez nuevas políticas de intercambio transfronterizo

• HSBC y Standard Chartered obtienen licencias de stablecoin en Hong Kong, abriendo un nuevo camino a instituciones financieras globales interesadas en el mercado asiático; la Oficina Central de Asuntos de Taiwán anuncia diez medidas, impulsando la reanudación de viajes personales de residentes de Shanghái y Fujian a Taiwán, conexión energética y de servicios directos en Fujian y las islas Kinmen y Matsu, y normalización de vuelos chárter.
• Capital extranjero sale en cifras récord de la bolsa india: en los tres primeros meses del año retiró US$18.84 mil millones, superando el récord anual de 2025. Efecto en el mercado: el avance regulatorio sobre stablecoins favorece la expansión cripto de bancos tradicionales y las políticas interfronterizas dan impulso a los conceptos vinculados; la fuga de capitales en India acelera la rotación de fondos globales hacia economías con fuerte enfoque en IA.

II. Revisión del mercado

Rendimiento de materias primas y divisas

• Oro al contado: cayó casi un 1.5% en sesión asiática, perforando los 4700 dólares por onza; la expectativa de distensión geopolítica y un dólar levemente más fuerte reducen la demanda de refugio.
• Plata al contado: caídas del 2.5% hasta los 74 dólares en Asia; aunque la demanda industrial sostiene en parte, sigue la tendencia bajista general.
• WTI crudo: subió un 8% hasta 104.6 dólares; la ruptura en las negociaciones y las restricciones en el estrecho aumentan la prima al contado.
• Brent crudo: el futuro sube a 103 dólares, dominado por el riesgo de interrupción en el suministro.
• Índice dólar: pequeño retroceso hasta 99.046, tras el regreso parcial del apetito por riesgo.

Rendimiento de criptomonedas

• BTC: cayó un 2.55% en 24 horas, cotizando en torno a los 71,185 dólares; la menor tensión geopolítica y el impacto del petróleo presionan a corto plazo, continuando la consolidación lateral.
• ETH: descenso de 2.57% en 24 horas, a unos 2,202 dólares; corrige junto al mercado pero los flujos de entrada a los ETF mantienen el soporte.
• Capitalización total del cripto mercado: bajó un 2.7% en 24 horas hasta aproximadamente US$2.49 billones.
• Liquidaciones en el mercado: en las últimas 24 horas se liquidaron US$282 millones, de los cuales US$202 millones corresponden a posiciones largas liquidadas.
• Mapa de liquidaciones de Bitget BTC/USDT: el precio actual de unos US$71,133 está en el borde de una zona de alta concentración de liquidaciones; las posiciones largas en torno a los US$70,000 muestran acumulación sostenida, y una ruptura por debajo de los US$70,300–70,500 podría desencadenar una caída acelerada. En la zona de US$72,000–73,000 hay un claro cúmulo de liquidaciones cortas; si el precio rebota y supera los US$71,500, puede generar un short squeeze a corto plazo al alza.

Rendimiento de índices estadounidenses

• Dow Jones: bajó un 0.56% a 47,916.57 puntos; la caída en energía y bancos arrastró al índice tras dos semanas consecutivas de rebote.
• S&P 500: cayó un 0.11% hasta 6,816.89 puntos; rango estrecho y dominado por la incertidumbre geopolítica.
• Nasdaq: subió un 0.35% a 22,902.89 puntos, impulsado por el rebote de tecnológicas y la fortaleza del sector IA.

Actualidad de los gigantes tecnológicos

Al cierre del viernes pasado:

• Apple (AAPL): US$260.48, ligera oscilación; la recuperación de cuota de mercado en smartphones brinda soporte.
• Microsoft (MSFT): US$370.87, cae un 0.59%; continúa fuerte la demanda de servicios en la nube con IA.
• Google (GOOGL): sobre los US$317, sube con firmeza; consolida posiciones en búsquedas y nube.
• Amazon (AMZN): US$238.38, aumento del 2.02%; el comercio electrónico y AWS impulsan el resultado.
• Meta (META): US$629.86, leve corrección; las expectativas sobre ingresos publicitarios permanecen sólidas.
• Tesla (TSLA): baja ligeramente a US$348.95, con el relato de transición energética en pausa.
• Nvidia (NVDA): US$188.63, sube un 2.57%.

Observación de movimientos sectoriales

Sector energético sube más de 2%

• Ejemplo de empresas: los gigantes energéticos en general al alza; motivos: el fracaso en las negociaciones EE.UU.–Irán genera temor a interrupciones, ampliando el diferencial en el crudo al contado.

Sector de hardware tecnológico sube más de 1.5%

• Ejemplo de empresas: Broadcom sube 4.69%, AMD un 3.55%, Nvidia un 2.57%; impulso: mejoras en modelos de IA de vanguardia y la demanda de potencia de cálculo crece tres veces más rápido que la oferta; Morgan Stanley ve optimismo aún subestimado en el sector.

III. Análisis profundo de acciones

1. Anthropic – Supera ampliamente a OpenAI en IA

Resumen del evento: Los ingresos anualizados de Anthropic superaron los US$30 mil millones, rebasando a OpenAI; tanto el valor privado como el interés secundario lideran y las acciones antiguas de OpenAI carecen de demanda; el dominio en el mercado B2B y generación de código empresarial la colocan como nuevo foco de Silicon Valley. Interpretación del mercado: Los institutos destacan la ventaja de Anthropic en aplicaciones empresariales de IA, con creciente preferencia del capital. Lección para inversores: La competencia IA entra en una nueva etapa; las empresas enfocadas en el mercado corporativo y cumplimiento normativo tendrán la mayor ventaja a largo plazo; conviene seguir de cerca los actores de la cadena de valor.

2. HSBC y Standard Chartered – Emisión de licencia de stablecoin en Hong Kong

Resumen del evento: La Autoridad Monetaria de Hong Kong otorgó a la sociedad conjunta de HSBC y Standard Chartered, Anchorpoint, las primeras licencias para emisión de stablecoins, abriendo paso a bancos tradicionales para adoptar pagos y liquidaciones cripto. Interpretación del mercado: Analistas ven esto como un hito regulatorio que posiciona a Hong Kong a la vanguardia mundial en cripto, atrayendo potencialmente a más inversores institucionales. Lección para inversores: Se acelera la integración entre las finanzas tradicionales y el mundo cripto; los bancos con licencias de stablecoin podrían liderar el mercado de activos digitales en Asia.

3. JPMorgan Chase, Wells Fargo y otros – Comienza la temporada de resultados bancarios

Resumen del evento: Esta semana, JPM, WFC, BAC, C, MS, GS publicarán reportes trimestrales, y Netflix informará resultados; el mercado analiza cómo el precio del petróleo afecta la calidad de los activos bancarios. Interpretación del mercado: Se espera que el margen de interés neto bancario sufra presión pero que los ingresos por trading sean fuertes; los resultados serán clave para medir la resiliencia del mercado. Lección para inversores: Atención a las empresas que superen expectativas; los bancos con mayor exposición crediticia a energía podrían beneficiarse de los altos precios del petróleo.

4. CoreWeave – Demanda de potencia AI supera sistemáticamente a la oferta

Resumen del evento: Morgan Stanley destaca que el uso de tokens a nivel global se disparó un 250% en tres meses, la demanda de computación en IA supera ampliamente la oferta de Nvidia; el déficit de energía en centros de datos estadounidenses alcanzará 55 GW entre 2025 y 2028. Interpretación del mercado: Se incrementan las previsiones de inversión en infraestructura AI y las empresas relacionadas podrían ver sus valoraciones revisadas al alza. Lección para inversores: La escasez en hardware y energía IA coexistirá y los mejores proveedores de computación seguirán siendo apuestas de valor a largo plazo.

IV. Actualidad de proyectos cripto

1. El presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities de EE.UU. (CFTC), Mike Selig, declaró en una entrevista que la entidad seguirá defendiendo ante los tribunales su “autoridad regulatoria exclusiva” sobre los mercados de predicción.

2. JP Morgan ampliará en 2026 la operatividad de JPM Coin a través de Kinexys en Canton Network, que actualmente liquida más de US$350 mil millones diarios en repos de bonos del Tesoro estadounidense.

3. Según Delphi Digital, la liquidez podría volverse un factor negativo para bitcoin. Los datos de PCE de febrero, antes del impacto de la guerra con Irán, ya mostraban debilidad en el consumidor estadounidense. Los ingresos se contraen, el gasto real prácticamente no crece y el IPC de marzo fue del 3.3%, con la energía explicando tres cuartos del aumento. El índice LEI, que anticipa la política estadounidense por unos seis meses, está cayendo. La última vez que esto pasó fue en 2022: política monetaria restrictiva y shock energético, cuando bitcoin mostró alta correlación negativa con el rendimiento real.

4. El cofundador de Strategy, Michael Saylor, publicó en X que el rendimiento anual de equilibrio de las posiciones de bitcoin de la empresa es de aproximadamente 2.05%. Si el crecimiento a largo plazo de bitcoin supera ese nivel, Strategy podría pagar dividendos indefinidamente sin emitir más acciones MSTR. Los datos pueden seguirse en tiempo real en la web oficial.

5. Datos: Esta semana se desbloquearán grandes cantidades de tokens como CONX, ARB, DBR, entre otros. CONX liberará alrededor de US$16.2 millones.

V. Calendario de mercado de hoy

Cronograma de publicaciones de datos

Próximos eventos importantes

• Temporada de resultados bancarios: esta semana JPM, WFC, BAC, C, MS, GS y NFLX publicarán sus resultados Q1; atención al impacto del precio del petróleo en ganancias y a las previsiones de CapEx en IA.
• Progresos geopolíticos: próximas negociaciones entre EE.UU. e Irán y situación del paso por el estrecho de Ormuz; puntos de referencia clave para el petróleo y los activos de riesgo.

Opinión institucional:

Analistas de bancos de inversión reconocidos en general opinan que, a pesar de que la ruptura de las negociaciones entre EE.UU. e Irán no desató un conflicto total, el riesgo de suministro por el estrecho de Ormuz lleva al crudo a un precio “real”, con primas al contado que reflejan la escasez efectiva; a corto plazo, el barril podría ubicarse entre 100 y 110 dólares y la presión inflacionaria podría demorar las bajas de tasas de la Fed. Morgan Stanley enfatiza que el déficit entre oferta y demanda de cómputo IA se amplía estructuralmente, estimando una carencia de 55 GW en capacidad eléctrica para centros de datos en EE.UU. para 2025-2028, y que el salto exponencial en el rendimiento de modelos seguirá impulsando las valuaciones tecnológicas. En cripto, la entrada institucional y los avances en regulación de stablecoins refuerzan el soporte, y los flujos positivos continuos en BTC/ETH ETF muestran resiliencia en la demanda institucional; si la distensión geopolítica coincide con la narrativa IA, la capitalización total podría volver a máximos. En resumen, el mercado pasa del "pricing por expectativa" al "pricing real", concentrando capital en hardware IA, recursos, sectores cíclicos y acciones con alto dividendo; la volatilidad de corto plazo aumenta, pero la tendencia de fondo se mantiene.

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