Le grand investisseur technologique Gavin Baker : TSMC n'augmente sa capacité de production que de 5 % par trimestre, une stratégie prudente qui a permis d'éviter une bulle dans l'industrie de l'IA.
Golden Ten Data, 19 mai : Gavin Baker, investisseur chevronné dans le secteur des semi-conducteurs, fondateur et directeur des investissements d’Atreides Management, a déclaré que TSMC est dirigé par une génération âgée de plus de 70 ans, qui ne souhaite pas augmenter rapidement la production. Chaque trimestre, la capacité de production n’augmente que de 5 %. Cependant, cette stratégie d’expansion prudente a permis d’éviter une bulle dans le secteur de l’intelligence artificielle (IA). Baker analyse que, historiquement, chaque émergence d’une nouvelle technologie majeure a sans exception été accompagnée d’une bulle, mais cette fois-ci, la situation est différente en raison de la pénurie d’électricité et de wafers.
La pénurie de wafers est due principalement à l’attitude prudente de TSMC : si la capacité de TSMC pouvait doubler, voire tripler chaque trimestre, NVIDIA pourrait vendre pour 1,500 à 2,000 milliards de dollars de puces l’an prochain, mais le prix de l’éclatement de la bulle serait extrêmement douloureux.
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