Goldman Sachs meraih posisi teratas dalam IPO SpaceX dan berpotensi memperoleh bagian terbesar dari biaya penjaminan emisi sebesar 500 juta dolar.

```htmlGolden Ten Data, 21 Mei — Berdasarkan prospektus penawaran umum perdana (IPO) yang diajukan SpaceX pada hari Rabu waktu setempat, SpaceX telah memilih Goldman Sachs untuk berpartisipasi dalam transaksi pencatatan rekor ini. Transaksi ini akan membawa keuntungan finansial yang signifikan dan juga diharapkan dapat membantu mereka meraih posisi sebagai penjamin utama dalam beberapa IPO besar yang menarik perhatian belakangan ini, seperti OpenAI dan Anthropic. IPO SpaceX diperkirakan akan menjadi IPO terbesar dalam sejarah, dengan valuasi perusahaan yang telah mencapai 1,25 triliun dolar AS dalam putaran akuisisi terakhir. Goldman Sachs akan mengambil posisi strategis sebagai "lead left" dalam prospektus IPO, yang diprediksi akan memimpin alokasi saham akhir, penetapan harga dan penilaian, serta memperoleh bagian terbesar dari biaya penjaminan terkait. Matt Kennedy, Analis Strategi IPO Senior di Renaissance Capital, menyatakan bahwa menjalankan transaksi dengan skala sebesar ini bisa sangat kompleks, tetapi juga sangat menguntungkan. Narasumber menyebutkan bahwa ukuran IPO SpaceX diperkirakan setidaknya dua kali lipat dari IPO Alibaba tahun 2014 senilai 25 miliar dolar AS, di mana bank penjamin menerima komisi sebesar 300,4 juta dolar AS, sekitar 1,2% dari total transaksi. IPO besar lainnya, seperti Meta tahun 2012 dan Uber tahun 2019, juga mengenakan biaya penjaminan sedikit lebih tinggi dari 1%. Jika dihitung dengan rasio yang sama, biaya penjaminan dari IPO SpaceX kemungkinan akan melebihi 500 juta dolar AS. Sebagai perbandingan, pendapatan total bisnis penjaminan saham Goldman Sachs pada kuartal terakhir adalah 535 juta dolar AS.```