Goldman Sachs conquista il ruolo principale nell'IPO di SpaceX, puntando alla quota maggiore dei 500 milioni di dollari di commissioni di sottoscrizione

```htmlSecondo Golden Ten Data del 21 maggio, SpaceX ha selezionato Goldman Sachs per partecipare alla storica operazione di quotazione, come dichiarato nel prospetto presentato da SpaceX mercoledì ora locale. Questa transazione porterà notevoli benefici finanziari e si prevede che darà a Goldman Sachs la possibilità di contendersi il ruolo di lead underwriter in altre importanti IPO recenti come OpenAI e Anthropic. La IPO di SpaceX è attesa come la più grande della storia, e la valutazione dell’azienda nell’ultima transazione di acquisto ha raggiunto i 1,25 trilioni di dollari. Goldman Sachs occuperà il peso massimo del ruolo di “lead left” underwriter nel prospetto della IPO, e dovrebbe guidare la distribuzione finale delle azioni, la definizione del prezzo e la valutazione, ottenendo anche la quota maggiore delle commissioni d’intermediazione. Matt Kennedy, senior strategist di IPO presso Renaissance Capital, ha dichiarato che portare a termine una transazione di questa portata potrebbe essere piuttosto complesso, ma anche estremamente redditizio. Secondo alcune fonti, la dimensione della IPO di SpaceX dovrebbe essere almeno il doppio di quella di Alibaba nel 2014, pari a 25 miliardi di dollari: in quell’occasione Alibaba pagò alle banche sottoscrittrici 300,4 milioni di dollari di commissioni, circa l’1,2% del valore totale della transazione. Anche altre importanti IPO, come quella di Meta nel 2012 e di Uber nel 2019, hanno registrato una commissione leggermente superiore all’1%. Applicando la stessa proporzione, le commissioni d’intermediazione generate dall’IPO di SpaceX potrebbero superare i 500 milioni di dollari. Per riferimento, nel trimestre scorso, i ricavi totali di Goldman Sachs dal business dell’intermediazione di azioni sono stati pari a 535 milioni di dollari.```