イラン紛争が続く中、原油と金の上昇を受けてTSX先物が上昇

Investing.com - カナダの主要株式市場に連動する先物は水曜日に上昇し、イランでの紛争が5日目に突入する中、oilおよびgold価格の上昇に支えられました。

06:46 ET（11:46 GMT）の時点で、S&P/TSX 60指数の標準先物は11ポイント、または0.5%上昇しました。

S&P/TSX総合指数は火曜日に2.2%下落し、33,784.94ポイントで終了、前のセッションの最高値から後退しました。これは2月12日以来の最大の下落となりました。イランと米国・イスラエルの連合部隊の戦闘や、U.S. dollarの強さによるgold価格の下落がカナダ株に重しとなりました。

しかし、その後bullion価格は上昇し、crudeも緩やかな上昇をみせ、コモディティを多く含むTSX指数を支えています。

米国先物は以前の損失を消す

米国株式指数先物は上昇し、中東で続く紛争が終結する可能性があるとの報道を受けて、以前の損失を覆しました。

06:59 ETの時点で、Dow Jones Futuresはほぼ横ばい、S&P 500 Futuresは9ポイント（0.1%）上昇、Nasdaq 100 Futuresは54ポイント（0.2%）上昇しました。

先物はウォール街での下落を受けて後退し、3つの主要ベンチマーク全てが大きな損失を記録しました。今週公表される多数の重要な経済指標への警戒感も株価を押し下げました。

イランは和平を模索中 - New York Times

中東における米軍を指揮する米国海軍大将Brad Cooperは、イランの防空能力は大きく損なわれており、17隻が沈没したことで海軍は主要水路に運用可能な船舶を持たず、2,000を超えるイランの目標が攻撃されたと述べました。

また、イスラエルは隣国レバノンの親イラン派組織Hezbollahを引き続き標的にしており、同組織は土曜日に最高指導者Ayatollah Ali Khameneiの死への報復でイスラエルを攻撃しました。

イランは、米国基地を有するアラブ近隣諸国へのミサイルとドローン攻撃を行い、地域全体に紛争を拡大しています。

しかし、New York Timesは水曜日、イラン関係者が戦争を終結させる条件について協議する提案を行ったと報道しました。同紙はこの件について、CIAへのイラン側の働きかけを知る当局者の話を引用しています。

この紛争によるインフレへの影響は市場の主要な懸念点であり、長期化すれば世界のエネルギー供給に大きな混乱をもたらし、oilやgasの価格上昇を引き起こす可能性があります。供給障害を予想して今週oil価格は急騰しています。

oilの長期的な高騰は、世界的なインフレを促進し、経済成長を阻害し、主要中央銀行がよりタカ派的な政策を採ることに繋がると予想されています。

労働データが注目

とはいえ、上昇幅は限定的で、投資家は世界最大の経済に対する示唆を待っています。

経済指標には毎月のADP発表や、FOMC会合を前にしたFedのBeige Bookが含まれます。

Challengerの2月の人員削減データや週次失業保険申請件数が木曜日に発表され、金曜日には2月の非農業部門雇用者数データが続きます。

この非農業部門雇用者数データが労働市場に最も明確な示唆を与え、今後数ヶ月の金利に対する期待感に影響を与えると見られています。

高いエネルギー価格によるインフレ懸念から、トレーダーはFedによる短期での金利引き下げ予想を大幅に減らしました。

市場は少なくとも7月までは金利がほぼ変わらないと見ています（CME FedWatchより）。

CrowdStrike、第4四半期予想を上回る

決算面では、CrowdStrikeが第4四半期の業績でウォール街予想を上回り、2027会計年度のガイダンスはほぼ予想通りとなりました。投資家がソフトウェア業界全体におけるAIによる混乱を懸念している時期での発表となります。

経営陣は、企業へのAI導入がセキュリティツールへの追加需要を生み出し、AIワークロードやデータ保護のため、CrowdStrikeの拡大が期待できると述べています。

Abercrombie & Fitch（NYSE:ANF）、Broadcom（NASDAQ:AVGO）、Okta（NASDAQ:OKTA）などの企業も水曜日に決算発表を予定しています。

crude上昇、しかし高値からは後退

oil価格は上昇傾向にあるものの、イランが和平合意を模索しているとの報道で一部の過度な上昇は和らいでいます。

Brent crude価格は、イランへの攻撃開始前には1バレル73ドル前後で取引されていましたが、今週急騰しています。Brent先物契約は直近で1バレル82.41ドル（1.2%上昇）で取引されており、米国West Texas Intermediate crude先物は0.2%上昇して74.68ドルとなりました。

市場にとって重要な懸念は、中東の暴力が世界のoilやgasの大部分が通過する生命線、ホルムズ海峡のタンカー交通に長期的障害をもたらす可能性があることです。

gold価格反発

gold価格は水曜日に上昇し、前セッションの急落から反発しました。投資家は米国とイランの紛争激化および米ドルの急激な上昇の中、safe-haven需要を再評価しています。

07:12 ETの時点で、現物goldは2.2%上昇し1オンス$5,197.44、米国Gold Futuresは1.7%上昇し$5,210.30/ozとなりました。

黄色い金属は火曜日に4.5%下落し、ドルの急騰と米国債利回りの上昇が背景となりました。

U.S. dollar indexは過去2日間でほぼ1.5%上昇後、わずかに下落しました。グリーンバックは夜間に6週間ぶりの高値を付け、退避需要とFedの今後数ヶ月間の利下げ期待の減退によって支えられています。