Nakuha ng Goldman Sachs ang pangunahing posisyon sa SpaceX IPO at inaasahang makakakuha ng pinakamalaking bahagi ng $500 milyon na underwriting fee.

Golden Ten Data, Mayo 21 – Ayon sa prospectus na inihain ng SpaceX noong Miyerkules lokal na oras, pinili ng SpaceX ang Goldman Sachs para lumahok sa record-breaking na transaksyon ng kanilang paglalabas ng shares sa publiko (IPO). Ang transaksyong ito ay magdadala ng malaking kita sa pinansyal na aspeto at inaasahang magpapalakas sa tsansa nitong makuha ang pangunahing posisyon ng lead underwriter sa mga malalaking IPO na gaya ng OpenAI at Anthropic. Inaasahan na ang IPO ng SpaceX ang magiging pinakamalaking IPO sa kasaysayan, kung saan ang kompanya ay nagkaroon ng valuation na umabot sa $1.25 trillion sa pinakahuling round ng acquisition deal. Gaganap ang Goldman Sachs bilang prestihiyosong “lead left” underwriter sa IPO prospectus, at inaasahang mangunguna sa huling alokasyon ng bahagi, pagpepresyo, at valuation, pati na rin makakakuha ng pinakamalaking bahagi ng kaukulang underwriting fees. Ayon kay Matt Kennedy, senior IPO strategist sa Renaissance Capital, ang pagpapatupad ng isang transaksyong ganito kalaki ay maaaring maging napaka-komplikado, ngunit lubhang mapagkakakitaan. Ayon sa mga impormante, ang inaasahang laki ng IPO ng SpaceX ay hindi bababa sa doble ng $25 bilyon na IPO ng Alibaba noong 2014, kung saan ang huli ay nagbayad ng $300.4 milyon na komisyon sa mga underwriting bank, na halos 1.2% ng kabuuang halaga ng transaksyon. Sa iba pang malalaking IPO (gaya ng Meta noong 2012 at Uber noong 2019), ang underwriting fee rate ay bahagyang mas mataas din sa 1%. Kung gagamitin ang parehong proporsyon, maaaring lumampas sa $500 milyon ang underwriting fees na malilikha ng SpaceX IPO. Bilang sanggunian, ang kabuuang kita ng Goldman Sachs mula sa equity underwriting noong nakaraang quarter ay $535 milyon.