Ang bagong stock guru na si Serenity ay positibo tungkol sa AI photonics supply chain, binanggit ang AAOI, SIVE, Foci, at Shunsin

Noong Mayo 30, nag-post si 'New Stock Guru' Serenity sa social media na sa gitna ng kasalukuyang alon ng pamumuhunan sa AI photonics at imprastruktura ng data center, ang apat na pangunahing high-risk, high-reward na stock nito ay AAOI, SIVE, FOCI, at Shunsin Technology. Naniniwala si Serenity na nakikinabang ang AAOI mula sa pagpapalawak ng kakayahan ng domestic optical module at laser production sa U.S., kung saan natatapos ng kumpanya ang lahat ng proseso ng pagmamanupaktura at pagpupulong sa U.S. Inaasahan nitong aabot ang kita sa humigit-kumulang $471 milyon pagsapit ng 2027, at maaaring makaranas ng exponential na paglago ang laki ng merkado (TAM) pagsapit ng 2028. Tungkol naman sa SIVE, binanggit ni Serenity na malakas din ang mga inaasahan sa paglago ng kita ng kumpanya, may 77% na kabuuang paglago ng revenue pipeline kumpara sa mga nakaraang antas, na inaasahang aabot sa $799 milyon, pangunahing pinapatakbo ng photonics business nito, na inaasahang makakamit ng 60% na gross margin. Ipinunto rin ni Serenity na ang FOCI ay isang pangunahing supplier para sa NVIDIA at TSMC sa FAU (Fiber Array Unit) field at isa sa mga critical bottleneck sa COUPE architecture, na kasalukuyang tinatayang nasa $2.8 bilyon ang halaga, ngunit nananatiling hindi pa na-aappreciate ng merkado. Dagdag pa rito, naniniwala siya na bagaman hindi pa kilala si Shunsin sa merkado, aktuwal itong umaako ng malaking bahagi ng packaging at testing business na may kinalaman sa CPO (Co-Packaged Optics) at photonics, at tuloy-tuloy na tumatanggap ng mga order mula sa mga kumpanyang tulad ng NVIDIA, na may ilang kontrata pang nilagdaan sa pamamagitan ng mga subsidiary nito, nagpapahiwatig na hindi pa lubusang nare-reflect ng merkado ang potensyal na halaga nito. Bukod sa apat na kumpanyang ito, inilista rin ni Serenity ang XFAB bilang alternatibong target, naniniwalang maaari itong maging pangunahing benepisyaryo sa hinaharap na European 'Chips Act 2.0' sa loob ng silicon photonics supply chain. Bukod pa rito, optimistiko ito sa silicon carbide (SiC) at gallium nitride (GaN) wafer foundries na makikinabang mula sa pagsulong ng NVIDIA sa 800V DC data center power architecture upgrade.