Goldman Sachs zdobył pierwsze miejsce jako główny organizator IPO SpaceX i ma szansę uzyskać największy udział w opłacie za underwriting, wynoszącej 500 milionów dolarów.

```htmlGolden Ten Data, 21 maja — Zgłoszenie prospektu emisyjnego przez SpaceX w środę czasu lokalnego wskazuje, że SpaceX wybrał Goldman Sachs do udziału w rekordowej transakcji giełdowej. Ta transakcja przyniesie znaczące korzyści finansowe, a także może pomóc firmie uzyskać pozycję głównego banku prowadzącego emisje przy dużych IPO, takich jak OpenAI czy Anthropic, które w ostatnim czasie wzbudziły szerokie zainteresowanie. IPO SpaceX oczekiwane jest jako największe w historii, a wartość firmy w ostatniej rundzie przejęć wyniosła 1.25 biliona dolarów. Goldman Sachs obejmie w prospekcie IPO prestiżowe stanowisko „lead left”, co oznacza, że będzie nadzorował ostateczny podział akcji, ustalanie ceny i wyceny oraz otrzyma największą część opłat związanych z emisją. Matt Kennedy, starszy strateg IPO z Renaissance Capital, stwierdził, że przeprowadzenie transakcji o takiej skali może być bardzo złożone, ale jednocześnie niezwykle zyskowne. Źródła podają, że wielkość IPO SpaceX ma być co najmniej dwukrotnie większa niż Alibaba z 2014 roku (25 miliardów dolarów), przy czym ta ostatnia zapłaciła bankom emitującym 300.4 miliona dolarów prowizji, czyli około 1.2% wartości całej transakcji. Przy innych dużych IPO, takich jak Meta w 2012 czy Uber w 2019, opłata za emisję także nieznacznie przekraczała 1%. Stosując podobny udział kosztów, opłata za prowadzenie IPO SpaceX może przekroczyć 500 milionów dolarów. Dla porównania, przychody Goldman Sachs z działalności związanej z emisją akcji w ostatnim kwartale wyniosły 535 milionów dolarów.```