Goldman Sachs assume a liderança no IPO da SpaceX e deve receber a maior parte dos US$ 500 milhões em taxas de subscrição

Segundo a Golden Ten Data em 21 de maio, de acordo com o prospecto submetido pela SpaceX na última quarta-feira, horário local, a empresa já selecionou o Goldman Sachs para participar desta operação de IPO histórica. Essa transação trará grandes benefícios financeiros e também poderá ajudar a SpaceX a garantir posições de destaque como banco líder em recentes IPOs de grande notoriedade, como os da OpenAI e da Anthropic. O IPO da SpaceX está previsto para ser o maior da história, com uma avaliação que alcançou 1,25 trilhão de dólares na rodada de aquisição mais recente. O Goldman Sachs ocupará a relevante posição de “lead left”, o principal coordenador do prospecto do IPO, e deve liderar a distribuição final das ações, a definição de preços e avaliações, além de receber a maior parte das taxas relacionadas à operação. Matt Kennedy, estrategista sênior de IPOs da Renaissance Capital, afirmou que executar uma oferta pública deste tamanho pode ser bastante complexo, mas extremamente lucrativo. Fontes afirmam que o IPO da SpaceX deve ser pelo menos o dobro do tamanho do IPO de 25 bilhões de dólares do Alibaba em 2014, transação na qual os bancos coordenadores receberam 300,4 milhões de dólares em comissões, cerca de 1,2% do valor total. Outras grandes aberturas de capital, como a do Meta em 2012 e da Uber em 2019, tiveram taxas de coordenação também um pouco acima de 1%. Com base nessa mesma proporção, as taxas de coordenação do IPO da SpaceX podem ultrapassar 500 milhões de dólares. Para referência, a receita total do Goldman Sachs com a coordenação de ações no último trimestre foi de 535 milhões de dólares.