Хедж-фондовий магнат Акман "точно поповнив портфель"? Pershing Square різко збільшив частку в Nike та Brookfield у третьому кварталі

Джерело: Zhituong Finance "З 1950 року індекс S&P 500 зростає більш ніж на 10% 21 раз до кінця травня. У приблизно 90% цих випадків індекс S&P 500 зростав до кінця року. Лише двічі індекс знижувався до кінця року — у 1987 (-13%) та в 1986 (-0,1%)." З відновленням фондового ринку стара приказка "Продай у травні та йди" знову не виправдала себе. Минулого місяця індекс S&P 500 зріс на 4,8% — найкращий травень з 2009 року. Індекс NASDAQ 100 зріс майже на 6,2%, а NASDAQ Composite — на 6,9%. Департамент торгівлі FICC & Equities Trading Division Goldman Sachs: "Історія насправді не підтримує цю приказку. Не продавайте, залишайтеся на ринку (їдьте у відпустку) і насолоджуйтеся хорошими часами." Чи продовжиться висхідний тренд? Якщо історія є орієнтиром, це може означати, що ріст фондового ринку ще не завершився. Дивлячись вперед на 2024 рік, керуючий директор Goldman Sachs Global Markets і тактичний експерт Скотт Рубнер зазначає такі історичні дані для інвесторів. Рубнер вказав, що індекс S&P 500 зріс на 10,7% з початку року, і з 1950 року він зростав більш ніж на 10% 21 раз до кінця травня. У приблизно 90% цих випадків індекс S&P 500 зростав до кінця року. Лише дві ситуації зниження — у 1987 (-13%) та 1986 (-0,1%). "З 1950 року, медіана доходності за останні 7 місяців кожного року (з 1 червня до 31 грудня) становить 5,4%. У згаданих 21 випадку середня доходність за останні 7 місяців зростає до 8,1%," — додав Рубнер. Рубнер також зазначив, що індекс NASDAQ зростав 16 липнів поспіль із середньою доходністю приблизно 4,64%.

Хедж-фонд магнат Білл Акерман і його компанія Pershing Square Capital Management оприлюднили звіт про портфель за третій квартал (форма 13f). За статистикою, загальна ринкова вартість портфеля Pershing Square у третьому кварталі склала 12,9 млрд доларів, у порівнянні з 10,4 млрд у попередньому кварталі, що відображає зростання на 24%. У третьому кварталі портфель Pershing Square складався з 2 нових акцій, збільшених часток у 3 акціях, 0 повністю проданих акцій і скорочення частки у 3 акціях. Серед них, десять найбільших позицій становили 99,95% від загальної ринкової вартості.

Pershing Square значно збільшила свою частку у канадській інвестиційній компанії у третьому кварталі. Кількість акцій зросла на 377,6%, до 32,7 млн акцій, при цьому частка ринкової вартості цієї позиції у портфелі інвестицій зросла з 2,73% до 13,36%, ставши найбільшою позицією у списку.

Pershing Square Capital Management розкрила нову позицію у Nike у другому кварталі. У третьому кварталі частка компанії збільшилась більш ніж у 5 разів. Цей хедж-фонд у другому кварталі придбав 3 млн акцій Nike класу B. У третьому кварталі частка була піднята на 435,5% — до 16,3 млн акцій. Як показник споживчих тенденцій, Nike бореться зі слабким попитом та падінням продажів. У вересні компанія оголосила про повернення ветерана Елліота Хілла на пост CEO.

Варто відзначити, що після оголошення Nike про розчаровуючі результати наприкінці червня, ціна акцій різко впала, а потім на початку третього кварталу почала повільно відновлюватися. Побічно, на тлі накопичення позиції Акерманом і призначення нового CEO, акції почали зміцнюватися.

Крім того, Pershing також збільшила частку на 2,1 млн акцій. Seaport Entertainment Group — це компанія з нерухомості, що спеціалізується на розважальних проектах, яка була відокремлена від девелопера Howard Hughes у серпні цього року.

Щодо скорочення позицій, то фонд зменшив частку у готельній і курортній мережі Hilton Worldwide на 17,7% у третьому кварталі до 7,4 млн акцій, але компанія все ще залишається другою за розміром позицією у портфелі. Також було скорочено частку у материнській компанії Burger King, Restaurant Brands International та у залізничному операторі Canadian Pacific Railway. Частка була зменшена на 0,6% до 23 млн акцій і до 14,9 млн акцій відповідно.

Редактор / jayden