Alphabet 2026年Q1財報超預期：AI驅動營收激增22%，雲業務爆發式成長63%

核心觀點：

Alphabet（Google母公司）2026年Q1業績亮眼，AI全面滲透各業務。總營收同比增長22%至1099億美元，經營利潤同比增長30%至397億美元，利潤率升至36.1%。淨利潤因股權收益大幅增長81%至626億美元。Google Cloud爆發式增長，訂單積壓近翻倍。財報發布後股價盤後上漲約7%。公司未回購股票，但將季度股息上調5%。

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具體拆解：

1. 總體營收和利潤表現
   • 總營收：1099億美元，同比增長22%（連續11個季度雙位數增長）。
   • 經營利潤：397億美元，同比增長30%，經營利潤率36.1%。
   • 淨利潤：626億美元，同比增長81%；攤薄EPS 5.11美元（含約369億美元非經常性股權收益，稅後增厚EPS約2.35美元）。
   • 經營活動現金流：458億美元；自由現金流約101億美元。
2. Google Cloud表現
   • 營收：200億美元，同比增長63%。
   • 驅動因素：企業AI解決方案、AI基礎設施及GCP核心服務需求強勁。
   • 經營利潤：66億美元（上年同期22億美元），利潤率顯著提升。
   • 訂單積壓：環比接近翻倍，達逾4600億美元。
   • 亮點：Gemini企業版付費月活用戶環比增長40%；Gemini模型每分鐘處理token量環比增長60%至逾160億。
3. 其他業務部門表現
   • Google Services：營收896億美元，同比增長16%；經營利潤406億美元，同比增長24%。
   • 搜尋及其他：營收604億美元，同比增長19%（搜尋量創紀錄，AI體驗驅動）。
   • YouTube廣告：99億美元，同比增長11%。
   • 訂閱、平台及設備：124億美元，同比增長19%；整體付費訂閱達3.5億。
   • Google Network廣告：70億美元（同比小幅下滑）。
   • Other Bets：營收4.11億美元；經營虧損擴大至21億美元。
   • Waymo：每週完全自動駕駛出行逾50萬次。
4. 資本支出計劃
   • Q1資本支出：357億美元（同比接近翻倍），主要投入AI基礎設施。
   • 通過發行債券淨籌資約311億美元，長期債務升至775億美元。
   • 併購及無形資產支出約336億美元。
   • AI研發共享費用：54億美元（同比增長約80%）。
5. 股東回饋措施
   • 本季度未進行股票回購。
   • 季度股息上調5%至每股0.22美元（2026年6月15日支付）。
6. 市場背景與投資人憂慮
   • CEO Sundar Pichai強調AI正點亮業務每個角落。
   • 投資人反應積極，盤後股價漲約7%。
   • 核心矛盾：資本支出大幅增加下現金流仍強勁；Network廣告小幅下滑；Other Bets虧損擴大；員工人數增至194,668人。

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