高盛拿下SpaceX IPO「首席承銷商」地位，有望獲得5億美元承銷費用的最大份額

```htmlGolden Ten Data 5月21日報導，根據SpaceX於當地時間週三提交的招股說明書，SpaceX已選定高盛參與此創紀錄的上市交易。這筆交易將帶來可觀的財務收益，同時也有望助其在OpenAI與Anthropic等近期多宗備受矚目的大型IPO中爭取主承銷商席位。SpaceX的IPO預計將成為史上規模最大的IPO，公司在最近一輪收購交易中的估值已達到1.25兆美元。高盛將擔任IPO招股說明書中極具分量的「左側主承銷商（lead left）」席位，預計將主導最終股份分配、定價與估值，並獲得最大份額的相關承銷費用。Renaissance Capital高級IPO策略師Matt Kennedy表示，執行如此規模的交易可能相當複雜，但同時也極其賺錢。消息人士指出，SpaceX的IPO規模預計至少將是阿里巴巴2014年250億美元IPO的兩倍，而後者當年向承銷銀行支付了3.004億美元佣金，約佔交易總規模的1.2%。其他大型IPO（例如Meta於2012年上市以及Uber於2019年上市）承銷費率亦略高於1%。按同樣比例計算，SpaceX IPO產生的承銷費用可能超過5億美元。作為參考，高盛上一季度股票承銷業務總收入為5.35億美元。```