أخبار Samsung Electronics (Samsung)

هل يظهر الفائزون الجدد في مجال الذكاء الاصطناعي؟ PIMCO يتجنب عمالقة الأسهم الأمريكية ويراهن بقوة على "بائعي المعاول" في آسيا

يعتقد مدير صندوق PIMCO، Sharef، أن الإنفاق الرأسمالي للذكاء الاصطناعي يستمر في التوجه نحو مراكز البيانات والبنية التحتية. وبالمقارنة مع عمالقة التكنولوجيا الأمريكية الذين ترتفع تقييماتهم وتحملهم للديون، فشركات سلسلة الإمداد الآسيوية تتمتع بتقييمات أقل، ونمو أرباح أقوى، ويمكنها الاستفادة بشكل أكثر مباشرة من دورة بناء الذكاء الاصطناعي. ولذلك، قام بتقليل استثماراته في معظم عمالقة أسهم الولايات المتحدة، وركز حيازاته الكبرى على شركات مثل Samsung Electronics، وSK Hynix، وTSMC، الذين يعتبرون "بائعي المعاول" في هذه الدورة.

هل الفائزون التاليون في مجال الذكاء الاصطناعي بدأوا بالظهور؟ PIMCO يتجنب عمالقة الأسهم الأمريكية ويراهن بقوة على شركات أدوات التعدين الآسيوية

توسيع جديد في قدرة التخزين في كوريا الجنوبية وتسارع خطوات ChangXin Memory للحاق بالركب

قال البنك المركزي الكوري في تقرير نُشر يوم الجمعة إن الريادة الكورية في الطاقة الإنتاجية لرقائق التخزين من المتوقع أن تتوسع أكثر، مع قيام كل من Samsung Electronics وSK Hynix بتوسيع منشآتهما المحلية بنشاط.

من المتوقع أن تتضاعف قدرة إنتاج HBM لدى Micron بحلول نهاية العام، في محاولة لمواكبة وتيرة Samsung وSK Hynix

تقرير: إنتاج iPhone القابل للطي من Apple لا يتجاوز "بضع مئات" من الوحدات يوميًا، وقد يكون العرض محدودًا في بداية البيع

تم الكشف أن أول هاتف iPhone قابل للطي من Apple يملك طاقة إنتاجية يومية لا تتجاوز "بضع مئات" من الوحدات فقط، ما يجعله بعيداً عن هدف التسويق اليومي لعشرات الآلاف من الأجهزة. وفي أغسطس، تم تأجيل بدء الإنتاج الضخم بسبب متطلبات اختبار إضافية، حيث أصبحت جودة المفصلات وتسطيح الشاشة عوائق رئيسية. هناك شكوك حول إمكانية تحقيق الهدف السنوي من 8 إلى 10 ملايين وحدة؛ ويبدو أن "صعوبة الحصول على الجهاز فور الإطلاق" ستكون النتيجة الحتمية. في الوقت ذاته، أعلنت Huawei عن جهاز بثلاثة طيات قبل Apple، ما يزيد الضغط على ظهور أول هاتف قابل للطي من Apple.

قال البنك المركزي الكوري إن الطاقة الإنتاجية الشهرية للرقائق التخزينية في كوريا سترتفع بمقدار 600 ألف وحدة بحلول عام 2028.

مخاطر سوق الأسهم الكورية؟ غولدمان ساكس: المستثمرون الأفراد انسحبوا، و"ذخيرة إعادة الشراء" ستنفد في أكتوبر، ولم يبق سوى الاعتماد على المستثمرين الأجانب

تشير البيانات إلى أن مشتريات المستثمرين الأفراد في كوريا الجنوبية في أغسطس تراجعت بنسبة 90% مقارنةً بيونيو، ويعتمد السوق حاليًا فقط على عمليات إعادة شراء الأسهم من Samsung وSK Hynix. لكن ترى Goldman Sachs أن هذه الذخيرة النهائية للدعم ستنفد قبل منتصف أكتوبر! وبمجرد اختفاء هذا الدعم، سيتعرض السوق لصدمة قوية، وسيصبح مستقبله معتمدًا بالكامل على موقف رؤوس الأموال الأجنبية. استعدوا لمواجهة صدمة سيولة محتملة في أكتوبر.

ارتفعت حصة HBM لشركة Samsung Electronics في الربع الثاني إلى 33٪، مما قلص الفجوة مع SK Hynix

كوريا الجنوبية تتخذ إجراءات طارئة لمواجهة خطة الولايات المتحدة لفرض ضرائب على أشباه الموصلات، سامسونج وSK هايكس تواجهان ضغوطاً في التصدير

تجري شركة الكهرباء الكورية محادثات مع Samsung Electronics وSK Hynix بشأن خطة دفع مسبق لفواتير الكهرباء بقيمة 25 تريليون وون كوري.

تعتزم شركة الكهرباء الكورية جمع 25 تريليون وون من Samsung وSK hynix مقدماً كرسوم كهرباء، من أجل بناء شبكة كهرباء لمجمعات أشباه الموصلات.

مساهمة الرقائق تمثل ما يقرب من 80% من نمو الصادرات، هل الاقتصاد الكوري الجنوبي يضع "جميع البيض في سلة الذكاء الاصطناعي"؟

بدفع من الطلب المستمر على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (AI)، استمرت صادرات كوريا الجنوبية في أغسطس في تحقيق نمو سريع بقيادة رقائق الشرائح. ومع ذلك، فإن هذه السرعة اللافتة للنمو أثارت مخاوف خارجية حول "إلى أين ستتوجه الخطوة التالية".

أوضحت إدارة Nvidia: من أين تأتي توقعات الإيرادات المذهلة بنسبة 70% التي هزت السوق؟

أشارت الإدارة إلى أن نسبة النمو السنوي البالغة 70% لم تنبع من عامل دافع وحيد، بل تستند إلى تسارع شامل في الطلب من مزودي الخدمات السحابية ومختبرات الذكاء الاصطناعي و"الذكاء الاصطناعي السيادي" وقطاع المؤسسات. وإذا لم تكن هناك قيود في الإمداد، فقد يتضاعف معدل نمو الأعمال. وترى JPMorgan أن الإدارة تعتبر نسبة 70% "منطقة راحة" مدعومة، وهو ما يلمح إلى وجود فرص ارتفاع تتجاوز بكثير التقييم الحالي للسوق.

استثمار كوريا الجنوبية السيادي في الذكاء الاصطناعي بقيمة تريليون دولار: Nvidia تتفوق و SK Hynix تحت الضغط

أعلنت الحكومة الكورية في يوليو من هذا العام عن خطتها لاستثمار 919 مليار دولار لبناء مراكز بيانات. ونظراً لافتقار كوريا إلى موردين محليين قادرين على إنتاج مسرعات AI متقدمة محلياً، فإن هذه الخطة ستفتح سوق الذكاء الاصطناعي السيادي الضخم أمام Nvidia. ومع ذلك، فإن هذا لا يعد بالضرورة خبراً إيجابياً لشركتي SK hynix و Samsung. ووفقاً لتقرير SemiAnalysis، ربما تكون Nvidia قد حجزت بالفعل أسعاراً تفضيلية لـ HBM مع SK hynix لعام 2027.

هل هدف النمو بنسبة 70٪ لا يزال متحفظًا؟ اجتماع المستثمرين في Nvidia يكشف الأوراق: إذا لم تكن هناك قيود في الإمداد في السنة المالية 2028، قد يتضاعف حجم الأعمال!

أشار فريق إدارة شركة Nvidia في الاجتماع الأخير مع المستثمرين إلى أن هدف النمو بنسبة 70% في السنة المالية 28 ليس الحد الأعلى، وأنه إذا لم تكن هناك قيود على التوريد، يمكن أن يتجاوز معدل النمو 100%. حالياً انتقل التناقض الأساسي من جانب الطلب إلى جانب التوريد، حيث تعتبر رقاقات السيليكون المتطورة وذاكرة HBM العقبات الرئيسية. ورداً على شكوك السوق بشأن "التمويل الدائري"، أكّد فريق الإدارة أن حجم وترت الحدود لهذه الترتيبات خاضع للسيطرة، وأن الأساس هو الطلب الفعلي من الطرف النهائي وقدرة المشتري الائتمانية، وليس دورة تمويل غير مقيدة.

انخفض مؤشر KOSPI الكوري بنسبة 3.99% ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين.

هل سيحصل الوون الكوري على دعم قوي؟ تقارير تفيد بأن السلطات الكورية للصرف الأجنبي تدخلت لاستيعاب تدفق 20 مليار دولار من أموال SK Hynix العائدة

وفقًا لأشخاص مطلعين، اشترت السلطات الكورية للصرف الأجنبي ما يقارب 20 مليارات دولار أمريكي، وهذه الدولارات هي من الأموال التي أعيدت إلى كوريا بعد أن قامت SK hynix ببيعها عقب إدراج شهادات الإيداع الأمريكية (ADR) بقيمة 26.5 مليارات دولار أمريكي في يوليو.

بنك Société Générale: المستثمرون الأفراد في كوريا لم يغادروا السوق، وأدوات الاستثمار تحولت من صناديق ETF ذات الرافعة المالية إلى المنتجات المهيكلة

تجدد التوتر بين أمريكا وإيران يثير مخاوف التضخم، وارتفاع خام برنت إلى 95 دولارًا، وتعرض سوق السندات العالمية لموجة بيع قوية، وتراجع الأسهم الكورية بنسبة 4%

تجددت الاشتباكات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، مما أدى إلى تصاعد المخاوف من التضخم وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة. ارتفعت عوائد السندات الرئيسية مثل السندات الأمريكية واليابانية والأسترالية إلى أعلى مستوياتها خلال عشر أو حتى عدة عشرات من السنين. انخفض مؤشر الأسهم الكوري بنسبة 4%، وتراجعت أسهم SK Hynix وسامسونج إلكترونيكس بأكثر من 4%. ارتفع خام برنت بنسبة 1% ليصل إلى 95.61 دولار للبرميل، وبلغت أسعار الديزل أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أشهر، كما وصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2023.

توسع انخفاض مؤشر KOSPI الكوري الجنوبي إلى 4%

ارتفاع مشتريات شرائح السيليكون من SK Hynix بنسبة 104٪ شهريًا: سباق التسلح في مجال تخزين AI والصراع بين "الاحتكار" وارتفاع الأسعار

ارتفعت قيمة شراء رقائق السيليكون لشركة SK海力士 في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 104% مقارنة بالربع السابق، متجاوزة بذلك شركة سامسونج بكثير. تكمن الإستراتيجية الأساسية في تأمين المواد الخام مسبقًا للتحوط ضد مخاطر ارتفاع الأسعار، والاستعداد لتوسيع إنتاج HBM وDRAM المتقدمة. في الوقت نفسه، سمحت SK海力士 لموردي المعدات الرئيسيين برفع الأسعار بنسبة 3%-4%، منهية بذلك سياسة خفض الأسعار التي استمرت خمس سنوات.

سامسونج تكشف عن خارطة طريق الجيل القادم للتخزين: أداء HBM5 يعادل ضعف HBM4E، وzHBM يعزز الأداء بثمانية أضعاف

تمت ترقية عملية تصنيع الرقائق الأساسية لـ HBM5 إلى 2 نانومتر، بهدف تحقيق أداء يعادل ضعف HBM4E، مع تحسين الأداء لكل واط بنسبة 20%، وتقليل المقاومة الحرارية بنسبة 20%، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم في عام 2028. أما الهيكلية الجديدة zHBM فتهدف إلى تحقيق أداء يعادل ثمانية أضعاف HBM4E، مع زيادة الأداء لكل واط بمقدار ثلاث مرات، وتقليل المقاومة الحرارية بنسبة تتراوح بين 75% و90%، ومن المتوقع طرحها بعد عام 2029.

رهان كبير على الذكاء الاصطناعي! كوريا الجنوبية تعلن عن خطة إنفاق تاريخية بقيمة 597.0 مليار دولار لتوفير "ذخيرة" من أرباح الرقائق الإلكترونية

أعلنت كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء عن خطة الإنفاق المالي الأكثر جرأة في تاريخها، حيث حددت إجمالي الإنفاق الحكومي لعام 2027 بقيمة 821 تريليون وون (أي ما يعادل حوالي 596.9 مليار دولار أمريكي)، وذلك بهدف تعزيز تفوق البلاد في مجال التكنولوجيا ضمن المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي (AI).

اندلاع موجة بناء الذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة الطلب على HBM وطرد إمدادات DRAM التقليدية، مما زاد من نقص الذاكرة. ذكرت وسائل الإعلام الكورية أن قسم أعمال الذاكرة لدى Samsung خصص حوالي 70% من طاقته الإنتاجية حتى عام 2031 لطلبات طويلة الأجل (LTAs)، مع العملاء الرئيسيين مثل NVIDIA، Microsoft وGoogle. ومع ذلك، فإن المنافسة على HBM شديدة للغاية حتى أن هذه الشركات التقنية الكبرى لا تستطيع الحصول على كامل الكمية المتفق عليها ضمن العقود، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السوق الفورية بشكل أكبر. (Seoul Economic

استمرار انفجار الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي، وصادرات كوريا الجنوبية في أغسطس ترتفع بنسبة تقارب 70% على أساس سنوي

انخفضت أسواق الأسهم اليابانية والكورية في بداية التداول يوم الثلاثاء

الأسواق الآسيوية تحت الضغط، تراجع خسائر الأسهم الكورية إلى 0.3%، وارتفاع أسعار النفط بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

مؤشر MSCI لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ انخفض بنسبة 0.7%، ومؤشر KOSPI الكوري الجنوبي يتراجع حالياً بنسبة 0.1% بعد أن هبط سابقاً إلى 3.6%، وقالت شركات الوساطة المحلية إن صناديق المعاشات اشترت. ارتفع خام برنت بنسبة 2.5% ليصل إلى 90.25 دولار للبرميل. وانخفض الذهب إلى حوالي 4437 دولار للأونصة.

شهد مؤشر KOSPI الكوري انعكاسًا قويًا، حيث قامت صناديق التقاعد بشراء أسهم التكنولوجيا بكثافة في نهاية التداول لدعم السوق.

أفادت التقارير أن Samsung Electronics تتعاون مع Nvidia لتطوير وحدة تخزين عالية النطاق الجيل السابع بثمانية طبقات (HBM4E)، ما يقلل بشكل كبير من ارتفاع التكديس مقارنة بالخطط الأصلية التي كانت تشمل 12 و16 طبقة. تحدد Nvidia مواصفات السرعة عند 17-18 جيجابت في الثانية، وهي أعلى بنسبة حوالي 20% من سرعة عينات HBM4E الأولية لدى Samsung التي تبلغ 14.4 جيجابت في الثانية. يُقال أن هذا المنتج سيُستخدم في NVHBM. (Seoul Economic Daily).

بعد سامسونج، هل سترتفع أسعار جميع عمليات التصنيع في TSMC بنسبة 10~15%؟

انفجار الطلب على الذكاء الاصطناعي أدى إلى نقص حاد في قدرات الإنتاج المتقدمة لشركة TSMC، حيث استحوذت Apple وNvidia تقريبًا بشكل كامل على تقنيات N2/N3. بعد أن رفعت سامسونج أسعار عمليات التصنيع 4/5 نانومتر بنسبة 10~15% في يوليو، تخطط TSMC للحاق بالركب، إذ رفعت أسعار N3 بالفعل بنسبة 15%، ومن المتوقع زيادة أسعار N2 وN5 بنسبة 5~10% أخرى في موعد أقصاه أوائل عام 2027، كما سترتفع أسعار التقنيات التقليدية مثل N12 وN16 وN28 حتى 10%. هذه القوة في التسعير دفعت وول ستريت إلى رفع توقعاتها للأرباح وتحديد الأسعار المستهدفة بشكل كبير.