(Kitco News) - Die Goldpreise sind in der frühen Overnight-Session deutlich gestiegen, während die Anleger Nachrichten über einen möglichen zweiwöchigen Waffenstillstand und hoffentlich eine dauerhafte Friedensvereinbarung im Nahen Osten verarbeiten.
In einem Social-Media-Post erklärte der US-Präsident Donald Trump, dass er einem zweiwöchigen Waffenstillstand zugestimmt hat, während seine Regierung einen von Iran vorgeschlagenen Friedensplan prüft.
„Wir haben einen 10-Punkte-Vorschlag von Iran erhalten und glauben, dass er eine praktikable Grundlage für Verhandlungen bietet. Fast alle Streitpunkte der Vergangenheit wurden zwischen den Vereinigten Staaten und Iran geklärt, aber eine zweiwöchige Frist wird es ermöglichen, die Vereinbarung zu finalisieren und abzuschließen“, sagte Trump in dem Social-Media-Post.
Analysten merken an, dass die Ankündigung wie erwartet sowohl Gold als auch Aktien steigen lässt, während die Rohölpreise sinken. In der Overnight-Aktivität sind S&P 500-Futures um mehr als 2% gestiegen. Gleichzeitig sind die West Texas Intermediate (WTI) Rohöl-Futures um 18% gefallen.
Die sich verändernde Stimmung am Goldmarkt hat die Preise durch einen wichtigen Widerstand gedrückt. Spot-Gold wurde zuletzt bei $4.809,20 pro Unze gehandelt, mehr als 2% im Plus während der Sitzung.
Analysten haben gesagt, dass Gold die anfängliche Hürde bei $4.800 pro Unze überwinden muss, um neue bullische Aufmerksamkeit zu gewinnen; allerdings bleibt die entscheidende Marke bei $5.000 pro Unze.
Auch Silberpreise sind deutlich gestiegen und haben die $76-Marke pro Unze überschritten, mit einem Plus von mehr als 4% während der Sitzung.
Analysten haben angemerkt, dass Gold von einem Ende des Konflikts profitieren könnte, da dies der Federal Reserve erlauben könnte, bis zum Jahresende Zinssenkungen zu erwägen.
Trotz erhöhter geopolitischer Risiken aufgrund des Krieges mit Iran haben Goldpreise Mühe gehabt, als sicherer Hafen zu gelten. Im letzten Monat sind die Goldpreise um mehr als 11% gefallen – der stärkste monatliche Rückgang seit den frühen 1980er Jahren. Analysten sagten, dass der Rückgang darauf zurückzuführen sei, dass Investoren und Zentralbanken gezwungen waren, das Edelmetall zu verkaufen, um Liquiditätsbedarf zu decken.
Gleichzeitig haben die wachsenden Inflationsängste die Erwartungen für Zinserhöhungen verstärkt, was die Opportunitätskosten von Gold als nicht-verzinslichem Vermögenswert erhöht.
Steigende Ölpreise aufgrund des anhaltenden Chaos im Nahen Osten haben erhebliche globale Lieferkettenprobleme verursacht und die Ölpreise über $100 pro Unze getrieben. Steigende Energiepreise drohen die Inflation weiter zu steigern, wodurch viele Zentralbanken gezwungen wurden, ihre aktuellen Lockerungskreisläufe zu unterbrechen.
Obwohl der erwartete zweiwöchige Waffenstillstand die Lieferkettenprobleme voraussichtlich lindert, haben einige Analysten angemerkt, dass es noch zu früh sei, um zu bewerten, wie groß der Schaden für die globale Wirtschaft ausfällt und welchen Einfluss höhere Ölpreise auf die Inflation haben werden.
„Der Fokus wird jetzt auch stark auf den wirtschaftlichen Schaden fallen, den der Konflikt sowie der Anstieg der Energiepreise der Weltwirtschaft zugefügt haben – nicht nur aus inflationsbezogener Sicht, sondern auch hinsichtlich der Wachstumsrisiken, die sich aus dem darauf folgenden negativen Nachfrageschock ergeben. Sollte sich jetzt tatsächlich ein Normalisierungstrend bei den Energiepreisen abzeichnen, dürften die Zentralbanken die kommende Steigerung der Gesamtinflation als temporär betrachten und die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger geldpolitischer Straffungen sinkt deutlich – was, wie ich immer sagte, ein Zeichen dafür ist, dass die Märkte ihrer Zeit voraus waren“, so Michael Brown, Senior Market Analyst bei Pepperstone. „Das bedeutende Risiko besteht natürlich darin, dass der Waffenstillstand nicht hält, der Konflikt erneut eskaliert und wir im Grunde wieder auf Anfang stehen. Sollte das passieren – was wir natürlich nicht hoffen –, kennen wir das Vorgehen aus den letzten Wochen nur zu gut: steigender Rohölpreis, der Dollar als einzig funktionierender sicherer Hafen und alles andere – von Aktien über Anleihen bis hin zu Metallen – kommt stark unter Druck.“
