Nach dem Waffenstillstand zwischen den USA und Iran stabilisierte sich BTC bei 65.000; worauf wettet der Markt vor der Fed-Entscheidung?

Der CEO von BP (BP.US) erklärte, dass das Unternehmen seine Raffinerien umgestellt hat und den Schwerpunkt von der Produktion von Flugbenzin auf die Produktion von Diesel verlagert hat.

Das kanadische Energieunternehmen Cenovus wird Athabasca Oil durch eine Kombination aus Barzahlung von 12,00 CAD pro Aktie und Aktien erwerben.

(1) Am Montag zeigte die japanische Staatsanleihe-Zinskurve eine Versteilung, während der Markt vor den Auktionen der 10- und 30-jährigen Anleihen in dieser Woche ruhig blieb. (2) Berichten zufolge könnte die Bank of Japan bestätigen, dass die zugrunde liegende Inflation das 2%-Ziel erreicht hat. (3) Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihe stieg im Vergleich zum vergangenen Wochenende um 1 Basispunkt auf 3,11 %, fiel dann aber dank Käufen bei Kursrückgängen auf etwa 3,085 % zurück. Die Rendite der 5-jährigen Anleihe fiel auf rund 2,365 %. (4) Am langen Ende folgte die Entwicklung nicht, die Rendite der 30-jährigen Anleihe stieg bei den aktiv gehandelten Papieren um etwa 2,5 Basispunkte auf 4,23 %, die Rendite der 40-jährigen Anleihe stieg auf elektronischen Plattformen um etwa 3,9 Basispunkte. (5) Die Rendite der 2-jährigen Anleihe sank um 1 Basispunkt auf etwa 1,905 %, und die Versteilung der Kurve wurde nach 9:45 Uhr offensichtlicher. (6) Nach der Mittagspause bewegten sich die Terminkontrakte auf Staatsanleihen in einer engen Spanne; der Versteilungsdruck hielt an, die Rendite der 10-jährigen Anleihe stieg leicht auf etwa 3,085 %, die der 30-jährigen auf 4,23 %. (7) Die heutige Versteilung könnte darauf hindeuten, dass die Anleger der 30-jährigen Auktion am Donnerstag vorsichtiger gegenüberstehen als der 10-jährigen Emission am Dienstag. Japanische Broker hoffen, dass die Rendite der 10-jährigen Anleihe vor Ende der Gebotsfrist auf das heutige Verlaufsniveau ansteigt, um eine reibungslose Auktion sicherzustellen. (8) Japans Finanzminister und Premierminister versuchen, Panik am Anleihemarkt zu vermeiden. Der Finanzminister betonte, der Premierminister strebe keine Reflationspolitik an; in seiner Grundsatzrede betonte der Premierminister, man werde sich für die geplante Senkung der Mehrwertsteuer nicht auf über das Haushaltsdefizit finanzierte Anleihen verlassen. (9) Allerdings glauben viele Marktteilnehmer, dass die Wirtschaftsberater des Premierministers zur Reflationspolitik neigen, was es schwierig macht, den Markt zu überzeugen. (10) Der Gouverneur der Bank of Japan hatte zuvor erklärt, dass die zugrunde liegende Inflation dem 2 %-Ziel nahekomme und es wichtig sei, dieses Niveau zu stabilisieren, zudem steige das Risiko einer Überhitzung. (11) Overnight Index Swaps zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der Oktober-Sitzung bei etwa 12 % liegt (vorher: 15 % am Freitag), bei der Dezember-Sitzung bei etwa 90,5 % (vorher: 96 %). (12) Der Nikkei-Index stieg um etwa 2,4 % auf 69.946,86 Punkte, der Dollar/Yen-Kurs lag bei 157,77.

Der Vorstandsvorsitzende von ConocoPhillips (COP.US) erklärte, dass das Unternehmen derzeit mit syrischen Vertretern verhandelt, um seine Aktivitäten in der Region, einschließlich des Ölsektors, auszuweiten.