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BlockBeats News, 29 de mayo. Según los datos de CME FedWatch Tool, las expectativas del mercado para recortes de tipos de interés este año han sido prácticamente eliminadas, e incluso algunos contemplan la posibilidad de una subida de tipos de interés de 75 puntos básicos. Actualmente, la probabilidad de que la Fed mantenga los tipos sin cambios hasta finales de 2026 es del 51,9%. La probabilidad de un recorte acumulado de 25 puntos básicos durante el año es solo del 0,5%, mientras que las probabilidades de una subida acumulada de 25, 50 y 75 puntos básicos son del 37,3%, 9,3% y 1%, respectivamente. Además, la probabilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed en junio es del 1,1%.

Gelonghui, 28 de mayo — Según las últimas informaciones, Alper Ilkbahar, director de tecnología (CTO) y vicepresidente ejecutivo de SanDisk, declaró que la competencia global en IA se está centrando cada vez más en la memoria de almacenamiento en lugar de la potencia informática, lo que podría intensificar una situación sin precedentes de escasez de chips de memoria a nivel mundial. La dependencia exclusiva de las GPU, las CPU y el poder de cálculo básico no es suficiente para afrontar las cargas de trabajo cada vez más complejas de la inteligencia artificial. Ilkbahar cree que el próximo gran avance será la memoria flash de alto ancho de banda (HBF). Actualmente se está diseñando el chip, y se espera que las muestras de las obleas HBF estén disponibles a finales de este año, mientras que el producto completo equipado con controlador probablemente se lance el próximo año. La memoria HBF puede ofrecer una capacidad y densidad mucho mayores que la memoria de alto ancho de banda (HBM), manteniendo al mismo tiempo un ancho de banda similar, lo que la hace más adecuada para las necesidades futuras de inferencia de IA.

BlockBeats News, 28 de mayo: los últimos datos de S3 Partners muestran que el interés en posiciones cortas totales en los mercados bursátiles de EE. UU. y Canadá ha aumentado en casi 100 mil millones de dólares desde finales de abril, alcanzando los 2,13 billones de dólares, el nivel más alto registrado desde 2010. Mientras tanto, los datos principales de broker de Goldman Sachs muestran que el interés mediano en posiciones cortas como porcentaje de la capitalización de mercado de los componentes del índice S&P 500 ha subido al 3%, el nivel más alto desde finales de 2011. El equipo de trading de Goldman Sachs señaló que este posicionamiento extremo implica que la siguiente etapa del impulso alcista del mercado puede que ya no esté liderada por las grandes empresas tecnológicas, sino por una subida impulsada por un 'short squeeze', especialmente en los sectores menos favorecidos y con mayor cantidad de posiciones cortas, en los que el riesgo de un giro sigue creciendo. Las apuestas bajistas se han extendido del sector de tecnología de la información a varios otros sectores como industriales, financieros y energía, con una alta concentración de cortos en los sectores defensivos: el interés mediano en posiciones cortas en el sector sanitario se ha acercado a un máximo de casi 30 años, mientras que los sectores de utilities y bienes de consumo básicos se acercan a máximos históricos. Goldman Sachs advierte que el "riesgo de cola derecha" en estos sectores está aumentando significativamente. El sentimiento actual en el mercado bursátil estadounidense ha mejorado significativamente desde marzo y el dinero ha comenzado a rotar: los fondos de cobertura compraron el sector de bienes de consumo no esenciales al ritmo más rápido en dos meses la semana pasada, mientras que la exposición neta a bienes de consumo básicos registró la mayor caída en más de cinco años. La firma de investigación Wolfe Research considera que, si las tensiones geopolíticas se reducen, asignaciones equilibradas por igual a sectores como bienes de consumo no esenciales, tecnología e industriales pueden beneficiarse aún más.