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BlockBeats News, 11 de mayo: IREN anunció su intención de emitir pagarés sénior convertibles con vencimiento en 2033 por un valor de 20 mil millones de dólares, con una concesión adicional de hasta 3 mil millones de dólares para el comprador inicial para compras adicionales. Los pagarés son deuda sénior no garantizada, con vencimiento previsto en diciembre de 2033, y los ingresos se destinarán parcialmente a operaciones de cobertura de capped call, y el resto a fines corporativos generales y capital circulante. Al mismo tiempo, IREN también planea deshacer simultáneamente algunas de sus posiciones de cobertura mediante opciones capped call relacionadas con los bonos convertibles de 2029 y 2030. La empresa indicó que los fondos de cobertura pueden participar en derivados y negociación al contado en torno a las acciones de IREN, lo que podría afectar tanto el precio de la acción como el precio inicial de conversión de los nuevos pagarés. Anteriormente, IREN ya se había convertido en una de las empresas mineras de expansión más agresiva en el mercado bursátil estadounidense, centrándose en centros de datos de IA e infraestructuras de minería de Bitcoin. Esta financiación a gran escala podría reforzar aún más su capacidad de gasto de capital y expansión.

Golden Ten Data informa que la empresa minera de Bitcoin y de infraestructura de computación para IA, IREN Limited, ha anunciado su plan para emitir de forma privada, bajo la Regla 144A y dirigida a inversores institucionales calificados, bonos preferentes convertibles con vencimiento en 2033, por un importe de 2 mil millones de dólares, con la posibilidad de emitir adicionalmente hasta 300 millones de dólares más. Según los términos, IREN podrá redimir anticipadamente estos bonos después de junio de 2030 si se cumplen ciertas condiciones sobre el precio de las acciones; en caso de un “evento de cambio significativo”, los inversores podrán exigir a la empresa la recompra de los bonos por el valor nominal más los intereses acumulados.

Ellos señalaron que, en el contexto de una sólida rentabilidad que impulsa los mercados bursátiles en Estados Unidos, una preferencia positiva por el riesgo tiene margen para hacer que el dólar caiga. Sin embargo, advirtieron que esta visión se basa en que los próximos datos estadounidenses no sean tan débiles como para provocar una revisión a la baja de las expectativas de ganancias, ni tan sólidos como para generar debate sobre una subida de tipos de la Reserva Federal. Señalaron que, de lo contrario, el dólar debería beneficiarse del estrechamiento del diferencial de tasas entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. El índice DXY se mantuvo estable en 97,903, y Morgan Stanley prevé que el índice llegará a 95,000.