Wedbush apuesta por las acciones de software a contracorriente: el software será el "corazón y los pulmones" de la revolución de la IA

Dan Ives, analista de Wedbush Securities y veterano alcista de acciones tecnológicas, considera que Wall Street podría estar cometiendo un error en las operaciones relacionadas con la inteligencia artificial.

En una entrevista televisiva el martes, Ives afirmó que la reciente actitud pesimista de los inversores hacia las acciones de software es “la opinión más desconectada que he visto”.

Aunque la mayor parte del entusiasmo por la inteligencia artificial se ha centrado en los centros de datos, chips y GPU, Ives señaló que el software será “el corazón y los pulmones de la revolución de la inteligencia artificial”.

La construcción de la infraestructura de IA aún se encuentra en una fase temprana y probablemente continuará durante la próxima década. Sin embargo, añadió que el software es donde realmente surgen los casos de uso y la monetización.

Ives señaló que la suposición de que grandes empresas de software como Salesforce y ServiceNow están en “colapso estructural” o serán reemplazadas por herramientas nativas de IA es errónea.

Ives explicó que estas empresas están profundamente integradas en el ecosistema empresarial y cuentan con cientos de miles de clientes. Además, destacó que los casos de uso de IA de estas empresas podrían generar ingresos adicionales en los próximos seis a dieciocho meses, pero que actualmente los inversores no lo han tenido en cuenta.

Las grandes plataformas consolidadas no deben compararse con las pequeñas empresas que atienden a pequeñas y medianas empresas. “No se puede juzgar a todas estas compañías con el mismo criterio”, dijo Ives.

Ives también defendió el papel de Microsoft en la revolución de la IA. Aunque reconoce que existen preocupaciones a corto plazo sobre el gasto de capital y el desarrollo de Azure, afirmó que sin el ecosistema de software y nube de Microsoft, la implementación total de la IA no tendría éxito.

Ives hizo estos comentarios después de que las acciones estadounidenses de software cayeran considerablemente la semana pasada, debido a las preocupaciones de los inversores de que la inteligencia artificial podría tener un impacto importante en toda la industria.

No todos los líderes de los sectores tecnológico y financiero creen que la IA reemplazará a las empresas de software tradicionales. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, refutó esta opinión la semana pasada durante un evento de IA de Cisco.

Huang señaló: “Existe la opinión de que la industria de herramientas está en declive y será reemplazada por la inteligencia artificial. Puedes notarlo porque muchas empresas de software están bajo una enorme presión en sus precios de acciones, debido a la creencia de algunos de que la IA las reemplazará. Esto es lo más ilógico del mundo y el tiempo lo demostrará”.

Huang afirmó que la IA depende de las funciones proporcionadas por el software de herramientas utilizado, y puso como ejemplos a empresas como ServiceNow, SAP, Cadence y Synopsis, señalando que todas ellas están bien posicionadas en la era de la inteligencia artificial.

Editor responsable: Yu Jian SF069