Canaccord eleva el precio objetivo de Rogers Communications Inc. (RCI) a C$57 y mantiene recomendación de compra

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El 30 de enero, Canaccord elevó su precio objetivo para Rogers Communications Inc. (NYSE:RCI) a C$57 desde C$55, manteniendo una calificación de Compra, lo que refleja una mayor confianza en la trayectoria de ganancias y las perspectivas de flujo de efectivo de la compañía. Esta revisión al alza sigue a un rendimiento trimestral que superó modestamente las expectativas y refuerza la visión de que la base de activos diversificada de Rogers está comenzando a traducirse en una mayor visibilidad financiera. La recomendación de Compra mantenida indica que, a pesar de las presiones competitivas en el sector inalámbrico, la firma ve suficiente potencial alcista respaldado por el impulso operativo y la valoración.

Los resultados del cuarto trimestre de Rogers Communications Inc. (NYSE:RCI) superaron las previsiones, impulsados principalmente por la fortaleza en el segmento de Medios, donde los activos deportivos y los canales de contenido lanzados recientemente generaron contribuciones destacadas. Este rendimiento superior respaldó un EBITDA y flujo de caja libre mejores de lo esperado. La guía de la gerencia para 2026 fue incrementalmente positiva, con proyecciones de ingresos por servicios y flujo de caja libre superando las expectativas de los analistas, mientras que los planes de gasto de capital se redujeron ligeramente, lo que implica una mayor generación de efectivo a medio plazo y una mejora en el balance. Aunque los ingresos por servicios inalámbricos se mantuvieron estables y el ARPU continuó bajo presión, la estabilización de la tasa de cancelaciones y la mejora secuencial sugieren que la intensidad competitiva podría estar moderándose. El segmento de Cable siguió proporcionando una base de ganancias estable, mientras que Medios ha emergido como una palanca significativa de crecimiento cuando el rendimiento de la programación es favorable. Si bien el apalancamiento sigue siendo elevado, la mejora del flujo de caja libre y la asignación disciplinada de capital respaldan un perfil manejable. Un enfoque de valoración sum-of-the-parts, aplicando múltiplos EV/EBITDA diferenciados en inalámbrico, cable y medios, indica un potencial alcista atractivo, lo que respalda la postura de inversión positiva.

Fundada en 1960 y con sede en Toronto, Rogers Communications Inc. (NYSE:RCI) es una compañía canadiense de comunicaciones y medios con operaciones que abarcan servicios inalámbricos, televisión por cable, telefonía, internet y activos deportivos profesionales. Su plataforma diversificada e infraestructura integrada posicionan a la empresa para generar flujos de efectivo resilientes, aprovechando las tendencias de consumo de contenido, conectividad y datos.

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