NVIDIA Corporation (NVDA) sube por ampliación de la asociación con Meta, Stifel ve una alineación estructural en IA

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) es una de las 10 principales acciones de IA en las que se centra Wall Street. La atención de los inversores vuelve a Nvidia tras el anuncio de la empresa sobre la ampliación de su asociación con Meta. El 18 de febrero, el analista de Stifel, Ruben Roy, reiteró una calificación de Compra para la acción con un precio objetivo de $250.00.

La asociación estratégica multianual y multigeneracional de Nvidia con Meta abarca infraestructuras de IA, en la nube y locales, y probablemente incluirá la implementación a gran escala de CPUs, GPUs y redes Ethernet Spectrum-X de Nvidia.

Stifel destacó en particular que META adoptará la computación confidencial a escala de rack de NVDA, presentada en la conferencia CES de la compañía. Esta adopción se implementará como una característica fundamental de la próxima plataforma Vera Rubin.

La última colaboración es el primer despliegue a gran escala de únicamente Grace CPU, que ambas empresas respaldarán con inversiones en co-diseño de infraestructura y optimización de software.

Meta implementará la computación confidencial de NVDA, inicialmente para el procesamiento privado de WhatsApp y, con la posibilidad de expandirse a otros casos de uso emergentes.

Creemos que esta colaboración ampliada refuerza la alineación estructural a largo plazo entre ambas compañías y valida aún más la iniciativa de 'co-diseño extremo' de NVDA, es decir, la evolución de fabricante de chips a proveedor de soluciones de sistemas y plataformas de IA. Si bien esperamos que los hyperscalers continúen invirtiendo en proyectos internos de silicio (y en iniciativas relacionadas de redes) con proveedores como Celestica (CLS, Compra – $286.66) y Arista Networks (ANET, no cubierta), seguimos esperando que NVDA compita de manera efectiva con un enfoque de arquitectura de pila completa.

NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) se especializa en soluciones impulsadas por IA, ofreciendo plataformas para centros de datos, autos autónomos, robótica y servicios en la nube.