Frente a los gigantes del software empresarial: OpenAI busca la “disrupción”, mientras Anthropic elige la “simbiosis”

OpenAI y Anthropic están adoptando posturas estratégicas completamente diferentes en el mercado de software empresarial: una declara abiertamente su intención de disrupción, mientras la otra enfatiza deliberadamente las relaciones de colaboración. Los analistas consideran que esta divergencia está remodelando las expectativas del mercado sobre el impacto de la IA en la industria tradicional del software.

El 24 de febrero, Anthropic anunció detalles de nuevas funciones para su software Claude Cowork AI, mostrando cómo las empresas pueden acceder y utilizar datos almacenados en aplicaciones empresariales como DocuSign, LegalZoom y Salesforce mediante esta herramienta.

Tras el anuncio, las acciones de software empresarial, que anteriormente habían estado bajo presión ante las expectativas de disrupción por IA, repuntaron en general: Figma subió un 10%, ServiceNow aumentó un 1,4% y Salesforce un 4%. La reacción positiva del mercado indica que el posicionamiento real de Anthropic no es tan agresivo como algunos inversores temían previamente.

Mientras tanto, OpenAI dejó claro en una reunión con inversores la semana pasada que sus agentes de IA y futuros productos tendrán la capacidad de reemplazar el software de compañías tecnológicas como Salesforce, Workday, Adobe y Atlassian, mostrando a los inversores los datos de ingresos de estas empresas de software en comparación con las previsiones de ingresos de OpenAI para 2030.

Los analistas señalan que esta postura privada contrasta notablemente con la actitud pública de Anthropic, lo que está intensificando la actitud defensiva en la industria del software empresarial.

Anthropic apuesta por "reemplazar mano de obra" en lugar de "reemplazar software"

Según el medio tecnológico The Information, Anthropic, al anunciar las nuevas funciones de Claude Cowork, centró deliberadamente su discurso en la sustitución de la mano de obra, no en la de herramientas de software. Su lógica es la siguiente:

Las nuevas herramientas de IA seguirán utilizando el software empresarial existente; las empresas seguirán pagando por estos programas, por lo que las fuentes de ingresos de los proveedores de software no desaparecerán.

En el evento de lanzamiento, Anthropic invitó especialmente a su economista jefe, Peter McCrory. McCrory declaró que el impacto de la IA en el mercado laboral será "muy desigual": los empleados altamente cualificados aumentarán su productividad con la IA, mientras que aquellos que realizan tareas básicas de introducción de datos se enfrentan al riesgo de ser sustituidos.

Derek Hernandez, analista de PitchBook Data, apuntó además que las funciones de Claude orientadas al sector de servicios financieros podrían poner en riesgo puestos de trabajo en esta industria, "los más afectados serán las posiciones en banca de inversión, investigación de acciones y especialmente los puestos de nivel básico entre los trabajadores de cuello blanco".

El informe señala que, cabe destacar, los empleados de Anthropic todavía utilizan una variedad de programas empresariales tradicionales. Este detalle no elimina completamente las preocupaciones de los proveedores de software -ya que su modelo de negocio depende de una gran base de usuarios empresariales-, pero ciertamente transmite una señal de mercado muy diferente a la de OpenAI.

OpenAI muestra su carta de "disrupción" a los inversores

En contraste, las ambiciones de OpenAI en el mercado de software empresarial son mucho más evidentes.

Según los informes, OpenAI identificó explícitamente a Salesforce, Workday, Adobe y Atlassian como posibles objetivos de reemplazo en su reunión con inversores la semana pasada, y mostró una comparación entre los ingresos de estas empresas y las previsiones de OpenAI para 2030, con el objetivo de transmitir a los inversores el potencial de su espacio de mercado.

OpenAI también compartió con los inversores una estimación:

Un empleado promedio que usa ChatGPT ahorra aproximadamente 50 minutos de trabajo al día, lo que equivale a un ahorro de alrededor de 50 dólares por persona al día. Por otro lado, la suscripción de ChatGPT para empresas cuesta solo 25 dólares al mes por empleado; según OpenAI, esto indica que solo están capturando una pequeña parte del valor que generan. Esta estimación se basa en parte en datos de Ark Invest, accionista de OpenAI.

Según el informe, estas declaraciones privadas confirman la interpretación general que se hizo cuando OpenAI lanzó el mes pasado su nuevo producto de IA "Frontier": OpenAI está intentando posicionar su tecnología como la capa superior de entrada a aplicaciones empresariales, buscando influir gradualmente en las decisiones de compra de software y IA al controlar cómo se accede a los datos empresariales.

Los proveedores tradicionales de software levantan barreras y el comportamiento de los clientes ya está cambiando

Ante el avance de los laboratorios de IA, los proveedores tradicionales de software empresarial están construyendo activamente defensas.

Empresas como ServiceNow y Microsoft enfatizan ante sus clientes que su software es más fiable y cumple mejor las normativas que los productos experimentales de los laboratorios de IA. Por su parte, HubSpot está considerando cobrar tarifas adicionales a los clientes que deseen acceder a los datos de su sistema mediante agentes de IA.

Sin embargo, todavía no está claro si los proveedores tradicionales de software podrán frenar realmente la penetración de los agentes de IA. El diseño central de estos agentes consiste precisamente en tomar el control de los ordenadores de los usuarios y operar manualmente diversas aplicaciones.

Los analistas señalan que la mayor fortaleza de los proveedores tradicionales de software radica en su experiencia acumulada durante años en el cumplimiento normativo y la protección de la privacidad de datos a nivel global, algo que los productos experimentales de IA no pueden replicar a corto plazo.

Aunque la mayoría de los clientes empresariales aún no han intentado realmente reemplazar su software actual con IA, los agentes de IA ya están cambiando la forma en que los empleados interactúan con el software y, en escenarios específicos, están produciendo efectos reales de reducción de costes.

Según los informes, un directivo de ciberseguridad afirmó que, al integrar un agente de IA, evitó pagar más de 100.000 dólares al año en suscripciones al producto de CrowdStrike. Dicho producto de CrowdStrike se utilizaba originalmente para automatizar la gestión de cuentas de empleados, incluyendo marcar inicios de sesión sospechosos y detectar y bloquear cuentas inactivas de empleados que podrían haber dejado la empresa.

Este directivo optó en cambio por el agente de IA ofrecido por la startup Torq, impulsado por modelos de OpenAI y Anthropic, que se conecta directamente a los datos de inicio de sesión recopilados por el software de Microsoft de la empresa, logrando la misma funcionalidad a un costo menor.

Según el informe, este caso revela la posible vía de impacto de la IA en el mercado de software empresarial: aunque las empresas no abandonen inmediatamente el software existente, los agentes de IA pueden hacer que ciertos productos de software se vuelvan "prescindibles" para los empleados y, poco a poco, posicionar la IA como la herramienta central del trabajo. Por su parte, CrowdStrike ha declarado que ya permite el acceso de agentes de IA a su software para que los clientes puedan usarlos en conjunto.