Informe diario de Bitget UEX｜Las negociaciones entre EE.UU. e Irán aún presentan diferencias, pero las expectativas de alto el fuego impulsan las acciones estadounidenses; Google lanza tecnología de compresión de caché que impacta el sector de almacenamiento (26 de marzo de 2026)
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By:Bitget
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I. Noticias Destacadas
Dinámica de la Reserva Federal
No hay ajustes significativos de política monetaria, el foco se traslada a riesgos geopolíticos
- La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Levitt, reveló que en los últimos tres días EE. UU. e Irán han tenido "contactos productivos", Trump indicó al Departamento de Defensa que posponga los ataques a la infraestructura energética y eléctrica iraní, pero destacó que si Irán se niega a aceptar la realidad, tomará medidas más duras.
- El núcleo de las negociaciones sigue siendo el control sobre el uranio, el calendario de acciones se estima entre cuatro y seis semanas y no requiere autorización formal del Congreso; mientras tanto, Israel continúa atacando objetivos militares iraníes, sin reducción de operaciones. Impacto de mercado: La expectativa de alto el fuego alivia temporalmente la prima de riesgo, pero el aspecto militar no mejora sustancialmente, sumado al despliegue de tropas estadounidenses en Medio Oriente, el precio del petróleo y la incertidumbre inflacionaria podrían limitar el espacio de política futuro de la Reserva Federal.
Materias primas internacionales
Interrupciones en el transporte del Estrecho de Ormuz, Arabia Saudita acelera el desvío de exportaciones por el Mar Rojo
- Desde que el estrecho prácticamente suspendió operaciones a finales de febrero, Arabia Saudita duplicó el volumen de exportaciones de petróleo desde el puerto de Yanbu en dos semanas, con un promedio de 4.44 millones de barriles diarios en cinco días esta semana, acercándose al objetivo de 5 millones de barriles.
- Cosco Shipping reanudó la reserva de cargas hacia países del Golfo, pero los barcos evitan el Estrecho de Ormuz por ahora. Impacto de mercado: La rápida reconfiguración de la cadena de suministro alivia temporalmente el temor por la falta de petróleo a nivel mundial, pero resalta la fragilidad de la logística energética ante conflictos geopolíticos; la tendencia de precios del crudo sigue dependiendo del progreso de las negociaciones.
Política económica macro
El CIO de Morgan Stanley predice crecimiento optimista en ganancias del S&P
- Mike Wilson estima que las ganancias de los componentes del S&P 500 crecerán un 20% en los próximos 12 meses, una tasa solo vista históricamente cuando la economía emerge de una recesión.
- Las expectativas de ganancias para el primer trimestre se han ajustado a 11.9%, pero JPMorgan advierte que si el crudo permanece en 110 dólares/barril, las ganancias podrían revisarse a la baja en cinco puntos porcentuales. Impacto de mercado: El ajuste de las expectativas respalda la resiliencia de las valuaciones de acciones estadounidenses, la próxima temporada de resultados será una ventana clave de validación, mientras la geopolítica y el petróleo siguen siendo las principales fuentes de perturbación.
II. Repaso del Mercado
Desempeño de Commodities & Forex
- Oro Spot: Subió 0.72%, último precio 4,539 USD/onza.
- Plata Spot: Subió 0.66%, último precio 71.73 USD/onza.
- WTI Crudo: Subió 1.13%, último precio 91.37 USD/barril.
- Brent Crudo: Subió 1.13%, último precio 103 USD/barril.
- Índice Dólar: Subió modestamente 0.01%, último precio 99.637, la señal de alivio geopolítico mejora el apetito por riesgo, el dólar carece de dirección unilateral en el corto plazo, aunque las expectativas inflacionarias y la ruta de política de la Fed aún brindan cierto soporte.
Impulso Principal: El mercado negoció aceleradamente la narrativa de "alivio geopolítico temporal", lo que llevó a una caída significativa en los precios de energía y alivia la preocupación por la estanflación provocada por altos precios del petróleo; los metales preciosos perdieron parte de su soporte de refugio, pero al final del día repuntaron con fuerza. Los institutos creen que los fundamentos para un mercado alcista del oro a largo plazo (compra de bancos centrales, incertidumbre geopolítica duradera) no han cambiado, recomendando comprar en retrocesos; el crudo enfrenta presión de ajuste a corto plazo, pero si las negociaciones EE. UU.-Irán no logran un acuerdo sustancial, la lógica energética se repetirá. Los inversionistas deben seguir las actualizaciones de las negociaciones EE. UU.-Irán, la reunión de ministros del G7 y los próximos datos de inventarios de petróleo EIA para orientar precios.
Desempeño de Criptomonedas
- BTC: Subió 0.68% en 24H, precio 71,176 USD, dos días consecutivos de repunte, alivia geopolítico y cobertura de cortos impulsan el movimiento.
- ETH: Subió 0.28% en 24H, precio 2,165 USD, tendencia relativamente estable, el regreso del apetito por riesgo ofrece soporte.
- Valor Total de Mercado de Criptomonedas: Subió alrededor de 0.5% en 24H, total de mercado 2.52 billones de USD, el sentimiento mejora con BTC dominante.
- Liquidaciones en el Mercado: Liquidaciones totales 24H 157 millones de USD, largos liquidados 54 millones, cortos liquidados 103 millones.
- Mapa de liquidaciones BTC/USDT en Bitget: Precio actual 71,195, la zona de liquidaciones largas abajo ha disminuido notablemente, pero la zona 71,800–73,000 sigue concentrando muchas liquidaciones de cortos con alta palanca, lo que fácilmente puede empujar hacia arriba a corto plazo. La estructura general muestra liquidez superior claramente mayor que el soporte inferior, si el precio sigue oscilando, es más probable que se testee la zona de liquidaciones superior.
- Flujo Neto ETF Spot: BTC spot ETF tuvo un flujo neto de 78.5 millones de USD ayer; ETH spot ETF recibió 23.8 millones de USD netos ayer.
- Entradas/Salidas Spot BTC: Ayer se ingresaron 2,029 millones de USD, salieron 2,004 millones, flujo neto de 25 millones de USD.
Desempeño de índices estadounidenses
- Dow Jones: Subió 0.66%, cierre en 46,429.49 puntos, dos días consecutivos al alza.
- S&P 500: Subió 0.54%, cierre en 6,591.9 puntos, aportes equilibrados de sectores defensivos y de crecimiento.
- Nasdaq: Subió 0.77%, cierre en 21,929.83 puntos, fuerte impulso de sectores tecnológicos y aeroespaciales.
Dinámica de los gigantes tecnológicos
- Apple (AAPL): Subió 0.39%, cierre en 252.62 USD, la demanda en consumo electrónico se mantiene estable, beneficiada por el regreso del apetito por riesgo.
- Amazon (AMZN): Subió 2.16%, cierre en 211.71 USD, crecimiento estable del ecommerce y AWS impulsan resultados.
- Nvidia (NVDA): Subió 1.99%, cierre en 178.68 USD, demanda persistente de potencia AI y confianza en el tema AI sólida.
- Microsoft (MSFT): Bajó 0.46%, cierre en 371.04 USD, presión por toma de ganancias a corto plazo.
- Google (GOOG): Subió 0.17%, cierre en 290.93 USD, el nuevo algoritmo de optimización de memoria causa reacción en la cadena de suministro de almacenamiento.
- Meta (META): Subió 0.33%, cierre en 594.89 USD, plataforma social y publicidad muestran desempeño estable.
- Tesla (TSLA): Subió 0.76%, cierre en 385.95 USD, sector autos eléctricos repunta junto al apetito de riesgo.
Causa principal: La expectativa de alto el fuego impulsa significativamente el apetito de riesgo, fortaleciendo acciones de crecimiento; la tecnología de optimización de memoria de Google afecta temporalmente el sector de almacenamiento, pero el tema AI mantiene tracción, el mercado experimenta rotación y cierta división sectorial.
Observación de movimientos sectoriales
Sector aeroespacial comercial subió más del 10%
- Ejemplos: Rocket Lab (RKLB) subió más del 10%, Planet Labs (PL) subió más del 10%.
- Motivos: Rumores de que SpaceX pronto presentará prospecto de IPO, sumado a un pedido de NASA de 180 millones de USD para Intuitive Machines, aceleran la comercialización del sector y fluyen inversiones hacia los títulos relacionados.
Sector CPU subió más del 7%
- Ejemplos: Intel (INTC) subió más del 7%, AMD subió más del 7%, Arm Holdings (ARM) subió 16.38%.
- Motivos: La demanda de AI tensiona el suministro de CPUs, Intel y AMD planean aumentar precios, la perspectiva del AGI CPU de Arm impulsa las expectativas del mercado.
Sector de almacenamiento cayó notablemente
- Ejemplos: Micron (MU), Western Digital (WDC), SanDisk (SNDK) bajaron entre 3% a 5.7%.
- Motivos: Google lanzó algoritmos como TurboQuant que reducen considerablemente el uso de memoria en LLM y motores de búsqueda vectoriales, el mercado teme una caída sostenida en la demanda de chips de almacenamiento.
Sector minero de oro subió más del 3%
- Ejemplos: Agnico Eagle Mines (AEM) subió 4.68%, Kinross Gold (KGC) más del 3%.
- Motivos: Rebound en metales preciosos, el sentimiento de refugio geopolítico ofrece soporte.
III. Análisis Profundo de Acciones
1. Google (GOOG) - TurboQuant y otros algoritmos reducen uso de memoria de AI
Resumen del evento: Google publicó una serie de nuevos algoritmos, incluyendo TurboQuant y PolarQuant, diseñados para comprimir significativamente los requerimientos de memoria de modelos de lenguaje grandes (LLM) y motores de búsqueda vectoriales, además presentó Lyria 3 Pro, modelo de generación de música capaz de crear una canción completa de 3 minutos e incrustar una marca de agua SynthID. Aunque la innovación mejora la eficiencia de AI, genera preocupación sobre la demanda a largo plazo de chips de almacenamiento, lo que presiona las acciones de la cadena de almacenamiento.
Interpretación de mercado: Las instituciones consideran que la optimización de memoria podría debilitar el impulso sobre DRAM, HBM y discos duro a corto plazo, impactando directamente a Micron, Western Digital, entre otros; pero a largo plazo, la mejora en eficiencia AI puede expandir la escala general de despliegue de cómputo, el gasto hyperscaler seguirá alto, aunque la ruta tecnológica cambiará estructuralmente. Algunos analistas señalan que esto refleja una transición AI de "enfoque en entrenamiento" a "optimización por inferencia".
Consejo de inversión: El sector de almacenamiento encara presión en el valor a corto plazo, se recomienda distinguir entre choque técnico y tendencia de demanda AI a largo plazo, monitoreando el impacto de los algoritmos y los planes de compra de memoria de hyperscalers.
2. Micron (MU) / Western Digital (WDC) - Tecnología de optimización de memoria de Google genera ajuste sectorial
Resumen del evento: Por el impacto de algoritmos de compresión como TurboQuant de Google, Micron cayó cerca del 3%, Western Digital el 4.7% aproximadamente, SanDisk y otros retrocedieron. El mercado teme que si los modelos AI reducen su dependencia de memoria, se debilite la demanda generada por el boom de centros de datos AI.
Interpretación de mercado: Los analistas apuntan que, aunque actualmente la memoria AI sigue escasa (la oferta de memoria de alto ancho de banda se espera ajustada hasta 2026-2028), las tecnologías de optimización como las de Google podrían acelerar la "revolución de eficiencia de memoria" y cambiar la estructura de la cadena de suministro. Instituciones advierten que las noticias negativas a corto plazo son más de sentimiento que de desaparición de demanda.
Consejo de inversión: A corto plazo se recomienda cautela ante la volatilidad del sector de almacenamiento, pero observar oportunidades de rebote tras la validación técnica y diversificar en otros segmentos de la industria AI.
3. Rocket Lab (RKLB) / Planet Labs (PL) / Intuitive Machines (LUNR) - Explosión colectiva del sector aeroespacial comercial
Resumen del evento: Los rumores sobre el inminente prospecto de SpaceX elevan Rocket Lab y Planet Labs más del 10% cada uno, Intuitive Machines subió 14.68% tras recibir un encargo de 180 millones de USD de la NASA; Rocket Lab sostiene un backlog récord de pedidos (incluyendo un contrato de 816 millones USD con la Agencia de Desarrollo Espacial), aumentando notablemente el interés en el sector espacial comercial.
Interpretación de mercado: Las instituciones creen que la expectativa de IPO de SpaceX revalorizará todo el ecosistema, Rocket Lab compite con cohetes de tamaño mediano, Planet Labs con su red de satélites de observación terrestre, e Intuitive Machines con infraestructura lunar, todos con potencial de beneficiarse. Analistas aumentan proyecciones de crecimiento, resaltando el doble impulso defensa-comercial.
Consejo de inversión: El sector espacial comercial apunta a sostenibilidad en su auge; se recomienda observar empresas con pedidos reales y barreras tecnológicas, pero tener precaución ante riesgos de volatilidad tras materializarse rumores.
4. Intel (INTC) / AMD - Escasez de CPU empuja precios y cotizaciones
Resumen del evento: La demanda de AI absorbe la capacidad productiva, intensificando la escasez de CPUs de Intel y AMD; fabricantes de PC y servidores enfrentan déficit, Intel y AMD planean aumentar los precios de toda la gama desde marzo-abril, ambos títulos subieron más del 7% el miércoles, y Arm aumentó 16.38% previo gracias a la perspectiva de un AGI CPU propio.
Interpretación de mercado: Instituciones señalan que la falta de CPU, sumada a la crisis de memoria previa, elevó los precios de PC un 10-15%, la estrategia AI está remodelando la cadena de suministro de semiconductores. Intel y AMD fortalecen su poder de negociación, pero enfrentan presión por expandir capacidad y competidores con arquitectura Arm.
Consejo de inversión: El sector CPU evidencia auge a corto plazo, se recomienda monitorear el traslado de precios a márgenes, y seguir el impacto de expansión AI sobre la oferta tradicional de CPU a largo plazo.
5. Circle (CRCL) - Máxima caída diaria desde IPO
Resumen del evento: Circle (CRCL) cayó 20.11%, mayor caída diaria desde su IPO, con mínimo intradiario cerca de 101 USD, cerrando en 101.17 USD; ayer repuntó 2.66%, cierre en 103.86 USD. El disparador fue el proyecto de ley estadounidense "Clarity Act", que sorprendió al endurecer la regulación, con versiones que podrían prohibir que plataformas de stablecoin paguen cualquier interés o recompensa (yield ban), afectando el modelo de ingresos de reservas de USDC; si se aprueba, disminuiría la atracción de USDC, transacciones y reservas. La periodista Eleanor Terrett reveló detalles, el mercado reaccionó rápidamente y hubo salida de capitales. Otros factores incluyen la presión de toma de ganancias tras un aumento de casi 10 veces desde IPO, menores expectativas por recortes de tasas Fed, y la competencia de Tether y regulación amplificando volatilidad.
Interpretación de mercado: Instituciones creen que la caída fue una sobrerreacción emocional y podría haber volatilidad de corto plazo, pero a largo plazo el uso en circulación y on-chain de USDC sigue creciendo (2026 ya lidera a competidores). Si el texto final de la ley es más moderado que el borrador (ya hay voces sobre "menos draconiano de lo esperado"), el precio podría recuperarse rápidamente.
Consejo de inversión: En el corto plazo se recomienda cautela, seguir las audiencias y el texto final de la ley; a largo plazo buscar oportunidades en Circle para pagos, tokenización y liquidación internacional.
IV. Actualidad de Proyectos Cripto
1. La gestora Franklin Templeton se unió a Ondo Finance para lanzar una versión tokenizada de ETF negociable 24h en wallets cripto, evitando cuentas tradicionales y horarios de trading limitados.
2. Al tiempo que la SEC prepara un programa de exenciones innovadoras para activos tokenizados, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de EE. UU. celebró el 25/3 la audiencia “Tokenización y el futuro de los valores: modernización de los mercados de capital”. El chairman Paul Atkins explicó que buscarán aportaciones públicas para normas futuras, incluida una exención innovadora como sandbox regulatorio para activos on-chain.
3. Según Eric Balchunas de Bloomberg, el ETF spot de bitcoin de Morgan Stanley podría lanzarse pronto. NYSE anunció la programación oficial de listado, normalmente indicando lanzamiento cercano. Morgan Stanley solicitó su ETF en enero, la semana pasada actualizó el formulario S-1, confirmando listado en NYSE Arca bajo el ticker MSBT.
4. Según Onchain Lens, tras un mes de inactividad, una ballena retiró 11,999 ETH (26 millones USD) de Coinbase y lo destinó a staking.
5. Tras la llegada a un compromiso sobre yields de stablecoins en el CLARITY Act, la industria cripto reaccionó de forma dispar. Fuentes revelan que Coinbase no está conforme con la propuesta, pero no se opone públicamente. El borrador fue presentado el lunes a cripto y el martes a la banca; algunos stakeholders “sorprendidos”, pero Coinbase cree que puede afectar más de lo esperado a productos y servicios stablecoin.
V. Calendario de Mercado
Horarios de datos
| 20:30 | Estados Unidos | Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales | ⭐⭐⭐⭐ |
| 22:00 | Estados Unidos | Ventas de viviendas de segunda mano de febrero | ⭐⭐⭐ |
Eventos importantes
26 de marzo (jueves)
- Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE. UU. (20:30), indicador clave de mercado laboral;
- Discursos de funcionarios Fed (Jefferson, Barr, etc.), validando la ruta de política y respuesta inflacionaria reciente;
- Reunión de ministros de exteriores G7 (26-27), foco en Medio Oriente/Estrecho de Ormuz/suministro energético.
27 de marzo (viernes)
- Publicación final del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, atención al impacto geopolítico y del petróleo en las expectativas e inflación de los consumidores.
Asimismo, seguir el desarrollo de las negociaciones EE. UU.-Irán: Vigilar las declaraciones de la Casa Blanca e Irán, cualquier avance o retroceso puede alterar de forma importante el precio del petróleo y los activos de riesgo globales.
Opinión de instituciones:
El CIO de Morgan Stanley, Mike Wilson, mantiene su perspectiva optimista de crecimiento de 20% en ganancias del S&P 500 para los próximos 12 meses, considerando que la tendencia actual coincide con la recuperación post-recesión. Aunque las negociaciones EE. UU.-Irán aún muestran diferencias y las acciones militares persisten, la señal de "contacto productivo" ha impulsado el rally de acciones estadounidenses y la caída del crudo reduce presión inflacionaria. La expectativa de ganancias para Q1 ha subido a 11.9%, y la temporada de resultados próxima será clave. En cripto, BTC sosteniéndose sobre 71,000 USD y recuperando valor de mercado, predominan liquidaciones de cortos, evidenciando restauración de sentimiento apalancado; pero flujos de salida persistentes en ETF spot BTC/ETH recuerdan seguir los movimientos institucionales. Globalmente, las instituciones ven que el alivio geopolítico temporal junto a expectativas de crecimiento de ganancias seguirá apoyando activos de riesgo, aunque si las negociaciones fracasan y el crudo vuelve sobre los 110 USD, podría haber revisiones a la baja en ganancias y valuaciones. Recomiendan monitorear los datos laborales de EE. UU., los acontecimientos más recientes en Medio Oriente y los resultados empresariales, buscando oportunidades estructurales en AI, espacio, CPU, etc.
Aviso Legal: El contenido anterior ha sido recopilado por búsqueda AI y validado manualmente para su publicación, no constituye consejo de inversión.
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