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BlockBeats News, 7 avril — Selon The Information, Sam Altman mène une course contre la montre pour accélérer l’introduction en bourse, tout en s’engageant à investir 60 milliards de dollars dans la puissance de calcul, alors que OpenAI a averti en interne que la consommation de trésorerie devrait exploser d’ici 2030.

Foresight News rapporte que la plateforme d'infrastructure de portefeuilles privés Privy a annoncé sur Twitter qu'elle prend désormais en charge les échanges de portefeuilles, grâce au soutien de l'API Uniswap.

Gelonghui, le 7 avril – Un indicateur montre que la prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir des actions plutôt que des obligations a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de deux ans. Avec la flambée des prix du pétrole provoquée par la guerre en Iran, le marché craint que l’économie américaine ne tombe dans un environnement de stagflation similaire à celui des années 1970. Cet indicateur est une variante de la prime de risque des actions, utilisé pour mesurer la compensation supplémentaire attendue par les investisseurs pour détenir des actions plutôt que des bons du Trésor américain sans risque. Aswath Damodaran, professeur de finance à l’Université de New York et spécialiste des études de valorisation, a calculé que cet indicateur avoisinait 4,8 % début avril, soit le niveau le plus élevé depuis la fin de 2023. Alors que le conflit au Moyen-Orient s’intensifie rapidement, l’appétence au risque des investisseurs diminue, l’indice S&P 500 ayant chuté jusqu’à 9 % par rapport à ses sommets, tandis que les prix du pétrole montent et que l’inquiétude d’un regain d’inflation s’accroît, ce qui attire davantage l’attention du marché sur cet indicateur. Pour certains, ce contexte commence à rappeler de façon troublante les années 1970, lorsque les États-Unis ont traversé une crise énergétique, une stagnation de la croissance économique, une flambée des prix à la consommation et des rendements boursiers médiocres. Dennis DeBusschere, président et stratégiste en chef de marché chez 22V Research LLC, a déclaré que la prime de risque actuelle des actions « correspond à l’environnement de stagflation des années 1970 ». Son entreprise utilise l’indicateur de Damodaran. Il prévient que si cet indice augmente encore jusqu’aux valeurs médianes atteintes durant la crise financière de 2008 et les années 1970 – et le niveau actuel n’en est plus qu’à moins d’un point de pourcentage – l’indice S&P 500 pourrait encore baisser de 5 % à 10 %.