Superciclo de Armazenamento de IA Episódio 2 | Após a explosão de preços no Q1, como os líderes de armazenamento dos EUA e da Coreia manterão o alto desempenho até 2026? 【Sorteio semanal de taxa vitalícia zero, ações grátis para você】
Bitget2026/04/08 09:06Show original
By:Bitget
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Duas semanas atrás,
Especial sobre armazenamento① Estratégias de investimento nas ações dos EUA e Coreia do Sul em 2026 e, após o incidente Google TurboQuant, como posicionar-se? artigo afirmou claramente: o evento provocou um ajuste temporário no sentimento do mercado, tornando-se uma ótima oportunidade para "comprar armazenamento barato". Você se antecipou na estratégia?
Hoje vamos analisar quais outras possibilidades existem para o setor de armazenamento.
I. Explosão no Q1, ciclo super confirmado
Os dados do Q1 de 2026 pulverizaram a dúvida “demanda de armazenamento AI está superaquecida?”.
O preço dos contratos de DRAM subiu entre 80%-95% trimestre a trimestre, NAND Flash aumentou de 55%-70%, o estoque dos três maiores fabricantes atingiu níveis historicamente baixos, e a capacidade de produção de HBM está esgotada até 2027—em resumo: você bate à porta, o fabricante educadamente diz que o estoque do próximo ano já está todo vendido.
Os relatórios financeiros também são explosivos: a Samsung Electronics teve um crescimento de receita de 68,1% no Q1 de 2026, lucro aumentou 755% ano a ano, diversos indicadores bateram recordes históricos. Esse crescimento explosivo aponta para um único motor: super ciclo do armazenamento AI.
Do lado da demanda, os pedidos de servidores AI seguem crescendo, a demanda por computação inteligente na China cresce mais de 46% ao ano; demandas de consumidores e empresas ressoam juntas. Apesar de o setor já ter recuperado da baixa, ainda está numa faixa razoável: valorizado com justificativa, mas não exageradamente caro.
II. Upgrades técnicos + restrições de oferta garantem positividade ao longo do ano
A lógica do setor para Q2 é bastante simples: a demanda está subindo, mas a capacidade de produção não acompanha.
No caso do HBM, toda capacidade da Micron está contratada e a receita anual da SK hynix tem potencial de dobrar – o detalhe é: isso não é expectativa de analistas, está registrado em contrato. NAND: chips de armazenamento de maior densidade estão sendo rapidamente difundidos, SSDs empresariais substituem HDDs tradicionais em larga escala, com potencial de o mercado global de armazenamento superar US$ 240 bilhões.
Existe ainda um fenômeno curioso: técnicas de AI para “reduzir uso de memória” acabaram encorajando usuários a rodar modelos maiores, aumentar inferências. A demanda não diminui, quanto mais economiza, mais gasta. A indústria de armazenamento deve agradecer esses "otimizadores de eficiência" de boas intenções.
A restrição mais importante está em: construir nova capacidade de armazenamento leva pelo menos 1-2 anos, ou seja, não haverá nova oferta suficiente a curto prazo. A lógica de alta simultânea de quantidade e preço se mantém em 2026-2027.
III. Seleção de líderes, montagem gradual
Ciclo confirmado, direção clara, resta apenas: como comprar, o que comprar.
Recomenda-se montagem gradual, com foco em duas principais linhas:
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Impulso duplo HBM+SSD empresarial: Micron Technology, SK hynix, Samsung, barreiras técnicas e capacidade contratada garantem uma fortaleza robusta – são os maiores beneficiados neste ciclo;
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Solução híbrida HDD/SSD: Western Digital, Seagate Technology, beneficiando-se da ampliação dos data centers, menor elasticidade, porém alta previsibilidade.
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Resumo
O armazenamento é o "alimento" da computação – enquanto modelos avançados forem treinados e a inferência expandir, a demanda não desaparece. Capacidade de HBM esgotada, margens de líderes explodindo – não é história, são fatos financeiros. Upgrades técnicos e restrições de oferta sustentam o alto ciclo durante todo o ano. Nesta super rodada, a janela de oportunidade para quem apenas observa está se fechando~
Aviso de risco: atenção ao risco geopolítico e de liquidez macroeconômica, responda de forma flexível a variações sazonais
Disclaimer: O conteúdo deste artigo é apenas para referência, não constitui recomendação de investimento. O mercado envolve riscos, invista com cautela.
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