Notícias de Mickey (MCK)

Versão atualizada 4 - McKesson e CD&R irão privatizar a provedora de serviços de terapia de infusão Option Care em uma transação de 5,8 bilhões de dólares

A McKesson investirá cerca de US$ 1.4 bilhões para adquirir 49% de participação na Option Care. A transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2027. A Option Care é a maior provedora independente de serviços de infusão nos Estados Unidos. O preço da oferta por ação é de US$ 32,05, representando um prêmio de 37,1% sobre o fechamento mais recente das ações da Option Care. As ações da empresa subiram 32,8%, sendo negociadas a US$ 31,03. Este acordo representa o mais recente movimento da McKesson para expandir sua presença no setor de serviços de saúde e marca outra aquisição de um provedor de homecare por fundos de private equity, após a Enhabit. A Option Care Health atende mais de 308 mil pacientes por ano em mais de 197 pontos de serviço nos EUA, oferecendo infusão domiciliar e ambulatorial, farmácia especializada e cuidados para condições complexas. De acordo com a analista Lisa Gill, do JPMorgan, o foco da McKesson em mercados especializados e de atendimento comunitário torna a aquisição bastante atraente, possibilitando ganhos de eficiência na cadeia de suprimentos e sinergias com a Option Care Health no segmento de medicamentos para doenças crônicas complexas. Especialistas apontam que, com o envelhecimento da população e um número crescente de pacientes buscando tratamento fora de ambientes hospitalares de alto custo, a demanda por cuidados domiciliares está aumentando nos EUA. Segundo os termos da transação, a McKesson investirá aproximadamente US$ 1.4 bilhões para adquirir uma participação minoritária de 49% e terá a opção de comprar, no futuro, os 51% restantes das ações atualmente detidos pela CD&R. A Option Care Health continuará operando de forma independente sob a liderança de sua própria equipe de gestão. O analista Michael Cherny, da Leerink Partners, comentou que essa transação está alinhada à tendência do setor de transferir serviços médicos de hospitais para outros ambientes de atendimento. Como a McKesson já opera uma das principais redes de infusão do Canadá, a Inviva, o acordo também amplia sua presença em serviços domiciliares de infusão nos EUA. A divisão de oncologia e múltiplas especialidades da McKesson, que inclui serviços de infusão, registrou receita de US$ 14.2 bilhões no trimestre mais recente, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. A expectativa é que o acordo seja finalizado no primeiro semestre de 2027, quando a Option Care Health se tornará uma empresa privada.

BUZZ-Option Care Health dispara após ser adquirida em transação de privatização de US$5,8 bilhões

Últimas notícias em 6 de outubro - ** As ações da Option Care Health (OPCH.O) dispararam 33%, chegando a US$ 31,07 ** McKesson (MCK.N) e o fundo de private equity Clayton Dubilier & Rice vão adquirir a OPCH por cerca de US$ 5,8 bilhões (incluindo dívida) (link) ** Os acionistas da Option Care receberão US$ 32,05 por ação, um prêmio de 37,1% em relação ao preço de fechamento mais recente da empresa ** A McKesson investirá aproximadamente US$ 1,4 bilhão para obter 49% de participação acionária, mantendo o direito de adquirir os 51% restantes do CD&R em uma data futura ** Analistas do Leerink Partners afirmam que a transação é “um investimento lógico em área adjacente, ajudando a McKesson a expandir ainda mais seu alcance em várias áreas de integração vertical” ** O fechamento da transação é esperado para o primeiro semestre de 2027, após o qual a Option Care Health se tornará uma empresa privada ** As ações da McKesson subiram levemente para US$ 922,41 ** Até o fechamento do último pregão, OPCH acumula uma queda de 26,7% em 2024

Versão atualizada 3 - McKesson e CD&R irão privatizar a provedora de serviços de terapia de infusão Option Care em uma transação de 5,8 bilhões de dólares

A Sneha S K, da Reuters, informou em 6 de outubro que a distribuidora de medicamentos McKesson (MCK.N) e a empresa de private equity Clayton Dubilier & Rice (CD&R) fecharam um acordo na terça-feira para privatizar a fornecedora de serviços de infusão Option Care Health (OPCH.O), em uma transação avaliada em cerca de 5,8 bilhões de dólares (incluindo dívidas). A oferta de aquisição de 32,05 dólares por ação representa um prêmio de 37,1% em relação ao último preço de fechamento da Option Care. As ações subiram 33% nas negociações pré-mercado, sendo cotadas a 31,11 dólares. Esta operação é mais um passo da McKesson para expandir sua atuação em serviços de saúde e marca a segunda vez que um fundo de private equity adquire uma provedora de serviços de saúde domiciliar, após a compra da Enhabit. A Option Care Health é a maior provedora independente de serviços de infusão nos Estados Unidos, atendendo mais de 308 mil pacientes por ano através de mais de 197 unidades, incluindo infusão domiciliar e ambulatorial, farmácia especializada e cuidados para doenças complexas. Com o envelhecimento da população e a preferência crescente dos pacientes por tratamentos fora de ambientes hospitalares de alto custo, a demanda por cuidados domiciliares nos EUA está aumentando. Após a conclusão do negócio, o CD&R deterá a maioria das ações, enquanto a McKesson terá uma participação minoritária. A Option Care Health continuará como uma empresa independente, sob liderança de sua própria equipe de gestão. Pelos termos do acordo, a McKesson investirá cerca de 1,4 bilhão de dólares para adquirir 49% do capital, mantendo o direito de adquirir os 51% restantes do CD&R em momento futuro. O analista Michael Cherny, da Leerink Partners, afirmou em relatório na noite de segunda-feira que essa transação permite à McKesson acompanhar a tendência de migração dos serviços de saúde de hospitais para outros ambientes. Além disso, como a McKesson já opera a Inviva, rede líder de infusão e injeção no Canadá, a aquisição ampliará sua presença no segmento de infusão domiciliar nos EUA. O segmento de oncologia e múltiplas especialidades da McKesson (incluindo serviços de infusão) registrou receitas de 14,2 bilhões de dólares no último trimestre, um aumento de 33% em relação ao ano anterior, impulsionado pela distribuição de medicamentos especializados e aquisições. A operação deve ser concluída no primeiro semestre de 2027, quando a Option Care Health se tornará uma empresa privada.

Versão atualizada 2 - McKesson e CD&R irão privatizar a provedora de serviços de terapia de infusão Option Care em uma transação avaliada em 5,8 bilhões de dólares.

No texto completo foram adicionados detalhes sobre a posse e o histórico. Sneha S K, Reuters, 6 de outubro – A distribuidora de medicamentos McKesson (MCK.N) e a empresa de private equity Clayton Dubilier & Rice fecharam um acordo nesta terça-feira para privatizar a prestadora de serviços de infusão Option Care Health (OPCH.O), em uma transação avaliada em aproximadamente 5.8 bilhões de dólares, incluindo dívidas. O preço de aquisição de 32,05 dólares por ação representa um prêmio de 37,1% sobre o último preço de fechamento da Option Care. Como distribuidora de medicamentos nos EUA, a McKesson está expandindo seu portfólio de serviços de saúde, e essa transação é seu movimento mais recente; também marca mais uma aquisição de uma provedora de serviços de saúde domiciliar por parte de um fundo de private equity, após o caso da Enhabit. A Option Care Health é a maior prestadora independente de serviços de terapia de infusão dos Estados Unidos, atendendo mais de 308 mil pacientes por ano por meio de mais de 197 locais de serviço, incluindo infusão domiciliar e ambulatorial, farmácia especializada, e cuidados para condições complexas. Com o envelhecimento da população e a preferência crescente de pacientes por tratamentos fora de hospitais e ambientes de alto custo, a demanda por cuidados domiciliares nos EUA tem aumentado. Após a conclusão do negócio, a CD&R terá a participação majoritária, enquanto a McKesson ficará com a participação minoritária. A Option Care Health continuará como uma empresa independente, liderada por sua equipe de gestão atual. Segundo os termos da negociação, a McKesson investirá cerca de 1,4 bilhão de dólares, adquirindo 49% de participação e mantendo o direito de comprar os 51% restantes da CD&R em algum momento futuro. O analista Michael Cherny, da Leerink Partners, mencionou em relatório na noite de segunda-feira que a transação alinha a McKesson com a tendência de migração dos locais de atendimento em saúde, saindo de hospitais e instituições médicas para outros ambientes. Ademais, como a McKesson já opera uma rede líder de infusão e injeção no Canadá, a Inviva, o negócio irá expandir ainda mais sua atuação em serviços de infusão domiciliar nos EUA. A unidade oncológica e multiespecialidades da McKesson (incluindo serviços de infusão) registrou receita de 14,2 bilhões de dólares no último trimestre, crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior, resultado dos negócios de distribuição de medicamentos especializados e aquisições. A expectativa é que o negócio seja concluído no primeiro semestre de 2027, quando a Option Care Health se tornará uma companhia privada.

BUZZ-Option Care Health dispara após oferta de aquisição superior a 5 bilhões de dólares

6 de outubro – As ações da Option Care Health (OPCH.O) dispararam 23,2% no pré-mercado, atingindo US$ 28,79. Segundo o Financial Times desta segunda-feira, a McKesson (MCK.N) e a firma de private equity CD&R estão perto de fechar um acordo para adquirir a OPCH por mais de US$ 5 bilhões (incluindo dívidas). A McKesson recusou comentar, enquanto a CD&R e a Option Care não responderam imediatamente ao pedido de comentário da Reuters nesta segunda-feira. De acordo com dados do London Stock Exchange Group (LSEG), o valor de mercado da OPCH no fechamento do pregão anterior era de cerca de US$ 3,5 bilhões. Analistas da William Blair afirmaram que essa avaliação “é baixa” para a Option Care, mas “bastante atraente” para a McKesson e a CD&R. “Acreditamos que um prêmio de pouco mais de 20% em relação ao fechamento de segunda-feira pode ser ligeiramente decepcionante para a Option Care, e não ficaríamos surpresos com uma (ou mais) ofertas concorrentes”, acrescentou a corretora. Até o fechamento do último pregão, as ações da OPCH acumularam queda de 26,7% no ano.

De acordo com o Financial Times, a McKesson e a CD&R estão prestes a fechar um acordo de mais de 5 bilhões de dólares para adquirir a Option Care.

No quinto parágrafo, foi incluída uma citação do analista Sahil Pandey. Reuters, 5 de outubro - Segundo matéria do Financial Times publicada na segunda-feira, citando fontes próximas, a distribuidora de medicamentos McKesson (MCK.N) e a empresa de private equity Clayton Dubilier & Rice estão prestes a fechar um acordo para adquirir a prestadora de serviços de infusão Option Care Health, em uma transação avaliada em mais de 5 bilhões de dólares, incluindo dívidas. Após a divulgação da notícia, as ações da Option Care subiram 21% nas negociações pós-mercado. De acordo com a reportagem, o anúncio oficial pode ser feito já na terça-feira, embora as negociações ainda possam fracassar. Esta potencial aquisição representa o movimento mais recente da McKesson para ampliar sua atuação em serviços de saúde. Em agosto deste ano, a empresa concordou em adquirir a Precision Medicine Group por cerca de 2,25 bilhões de dólares, como parte de sua estratégia de fortalecer negócios de alto crescimento. O analista Michael Cherny, da Leerink Partners, afirmou que a “lógica estratégica” do negócio faz sentido, pois permitirá à McKesson expandir suas operações dos consultórios médicos para cenários de atendimento domiciliar e alternativo. Os serviços de infusão oferecidos pela Option Care possibilitam que pacientes recebam terapias intravenosas em casa ou em outras instalações ambulatoriais, sem a necessidade de ir ao hospital. A McKesson vem reestruturando seu portfólio, desinvestindo ativos não essenciais e investindo em áreas como oncologia e cuidados especializados. No último trimestre fiscal, a receita de seu segmento de oncologia e múltiplas especialidades cresceu 33%, impulsionada pelo crescimento na distribuição de especialidades e contribuições de aquisições. A McKesson se recusou a comentar, enquanto CD&R e Option Care não responderam imediatamente ao pedido de comentário feito pela Reuters sobre o relatório. (Para facilitar usuários que não têm o inglês como língua nativa, a Reuters fornece suas matérias em tradução automática a outros idiomas. Como traduções automáticas podem conter erros ou faltar contexto necessário, a Reuters não garante a precisão dos textos traduzidos e fornece tais traduções apenas como conveniência. A Reuters não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas decorrentes do uso desse serviço de tradução automática.)

Segundo o Financial Times, a McKesson e a CD&R estão prestes a fechar um acordo de mais de 5 bilhões de dólares para adquirir a Option Care.

A Reuters, em 5 de outubro — De acordo com o Financial Times, citando fontes familiarizadas com o assunto, a distribuidora americana de medicamentos McKesson (MCK.N) e a empresa de private equity Clayton Dubilier & Rice estão prestes a fechar um acordo para adquirir a fornecedora de serviços de infusão Option Care Health, em uma transação avaliada em mais de 5 bilhões de dólares (incluindo dívidas). Como resultado da notícia, as ações da Option Care subiram 21% nas negociações pós-mercado. Conforme reportado, o acordo pode ser anunciado já na terça-feira, mas as negociações ainda podem fracassar. Segundo informações, essa aquisição seria o movimento mais recente da McKesson na busca pela ampliação de seus serviços de saúde. Em agosto, a companhia concordou em comprar o Precision Medicine Group em um acordo de aproximadamente 2.25 bilhões de dólares, parte de uma estratégia de fortalecimento de negócios de alto crescimento ao longo dos últimos anos. A Option Care oferece serviços de infusão, permitindo que pacientes recebam tratamentos intravenosos em casa ou em outros ambientes ambulatoriais, sem precisar ir a um hospital. A McKesson tem reestruturado seu portfólio de negócios por meio da venda de ativos não essenciais e de investimentos em setores como oncologia e cuidados especializados. Impulsionada pelo crescimento na distribuição de medicamentos especializados e pelas aquisições realizadas, a receita da divisão de oncologia e múltiplas especialidades teve alta de 33% no último trimestre fiscal. Questionados pela Reuters sobre o assunto, McKesson, CD&R e Option Care não responderam imediatamente.

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