Новости CROAK (C)

По мере того как объемы кредитования остаются устойчивыми, региональные банки США вместе с крупными коллегами демонстрируют сильную экономическую устойчивость.

Уолл-стрит насторожена, Besent снова принимает меры: волна после «обратного разворота казначейских облигаций» в августе ещё не утихла, а объявление о новом рефинансировании в ноябре может стать следующим взрывным событием.

По мере того как Министерство финансов США готовится обновить свой план управления государственным долгом в ноябре, ключевые подсказки могут появиться в пятницу.

Уолл-стрит предупреждает о возможном новом вмешательстве Бессента для сдерживания доходности, ключевые подсказки могут появиться в эту пятницу.

В эту пятницу основные первичные дилеры государственных облигаций получат от Министерства финансов США традиционную анкету перед объявлением о рефинансировании. Citi предполагает, что в анкете могут быть намеки на сокращение объёмов выпуска долгосрочных облигаций или даже на отмену эмиссии 20-летних трежерис. Morgan Stanley подчёркивает: "Два следующих объявления о рефинансировании будут чрезвычайно важны, особенно то, которое состоится в ноябре, сразу после промежуточных выборов."

Рост цен на нефть увеличил розничные продажи в США в сентябре на 0,8% в месячном выражении, но без учёта волатильных компонентов рост потребления оказался слабым

В США розничные продажи в сентябре выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив ожидания, однако рост был в основном вызван увеличением расходов на автозаправках на 6,4%. Расходы потребителей на топливо в сентябре увеличились более чем на 20% в годовом выражении, тогда как общие расходы на банковских картах на домохозяйство выросли всего примерно на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем, значительно замедлившись по сравнению с 1% в августе.

Согласно основным брокерам, следующий рост ставки ФРС ожидается в декабре.

Эксклюзив – по информации осведомленных источников, банковский специалист по сделкам в сфере потребительской розницы из Bank of America, Пикок, присоединится к JPMorgan.

Обновленная версия 1 - исправлено - В третьем квартале американские банки демонстрируют устойчивый рост кредитования, но сталкиваются с более жесткой конкуренцией за депозиты.

Обновление 1 - Под влиянием неожиданно высоких данных по инфляции Citi переходит к ястребиной позиции по отношению к ФРС, ожидая повышения ставки в декабре

Эксклюзив – по словам источников, банковский специалист по слияниям и поглощениям в сегменте потребительского ритейла Bank of America Пикок вскоре покинет свой пост.

Citibank ожидает повышения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов в декабре 2026 года.

Мнение брокера: брокер заявляет, что макроэкономические трудности компании Johnson & Johnson скоро останутся позади

Мнение брокеров: Citigroup превзошел ожидания по прибыли, но рынок по-прежнему сосредоточен на более амбициозных целях в будущем

Cентябрьский CPI США будет опубликован сегодня вечером: общий уровень инфляции может вырасти до 3,6%, сможет ли замедление базовой инфляции развеять ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой в октябре?

Хотя энергетика повысила общую инфляцию, снижение базовой инфляции дало Федеральной резервной системе основания в октябре сохранить текущую политику. Сейчас на фондовом и валютном рынках наблюдается крайняя расценочная дивергенция: фондовый рынок спокоен, а на валютном рынке подспудно происходят изменения. Сегодня вечером одна из сторон неизбежно окажется в проигрыше.

Доходность облигаций снижается, акции выходят на первый план! Квартальные отчёты крупных банков с Уолл-стрит иллюстрируют "игру престолов" между акциями и облигациями, а поколение облигационных трейдеров сталкивается с самым трудным временем.

Из-за давления на подразделения с фиксированным доходом на Уолл-стрит в третьем квартале, конкуренты из акционного подразделения воспользовались этой редкой возможностью и затмили своих коллег из сферы фиксированного дохода.

Эксклюзив — по информации осведомлённых источников, Galderma согласилась приобрести ZO Skin Health примерно за 1,5 миллиарда долларов.

Американский фондовый рынок: акции банков демонстрируют разнонаправленную динамику — акции Wells Fargo (WFC.US) упали почти на 3%, в то время как акции Goldman Sachs (GS.US) выросли более чем на 1%.

BUZZ – Акции американских банков: JPMorgan и Goldman Sachs растут, а акции Wells Fargo и Citigroup снижаются после публикации отчетности за третий квартал

BUZZ — Динамика котировок на фондовом рынке США — Humana, Symbotic, JPMorgan, Visa

BUZZ — акции американских банков: JPMorgan и Goldman Sachs растут, акции Wells Fargo и Citigroup падают после публикации отчетности за третий квартал

Скорректированная выручка JPMorgan за третий квартал составила 50,9 миллиардов долларов и не оправдала ожиданий, доходы от операций с фиксированным доходом неожиданно снизились на 4%, акции на премаркете США падают более чем на 2%｜Финансовый отчёт

Скорректированная выручка JPMorgan за третий квартал составила 50.91 миллиарда долларов, что ниже рыночного прогноза в 51.37 миллиарда долларов. Доход от операций с инструментами с фиксированной доходностью снизился на 4% по сравнению с прошлым годом, что стало первым падением за более чем два года; доход от операций с акциями вырос на 49% до 4.95 миллиарда долларов, что является лучшим результатом за третий квартал за все время наблюдений. Чистый процентный доход превзошел ожидания, однако расходы превысили прогноз, а банк также зафиксировал чистый убыток от инвестиционных ценных бумаг в размере 658 миллионов долларов.

Охлаждение AI-трейдинга и давление конкуренции в секторе микросхем памяти привели к падению корейских акций более чем на 5%; второй день подряд резкое снижение, SK Hynix снизилась почти на 8%.

Во вторник индекс Корейской фондовой биржи упал до 5,1%, что привело к срабатыванию механизма Sidecar на бирже и приостановке программных продаж на пять минут; акции Samsung Electronics и SK Hynix упали более чем на 6%, отмечая пятое подряд снижение. Японская SoftBank Group потеряла более 8%, а акции компаний в цепочке AI-индустрии, таких как Tokyo Electron и Advantest, снизились более чем на 5%.

Уолл-стрит готовится к публикации финансовых отчетов этой ночью: несмотря на ожидаемый рост прибыли на 20%, акции находятся в глубокой технической коррекции и не могут избавиться от тройного беспокойства.

Акции крупных американских банков во вторник колебались в зоне технической коррекции на фоне начала сезона отчетности, при этом долгосрочные издержки по займам достигли самого высокого уровня за последние десятилетия. Это привлекло особое внимание рынка к оценкам банковских руководителей относительно состояния американских потребителей и перспектив кредитования.

Рынок облигаций взял на себя повышение ставок, акции США восстанавливаются, следите за двумя ключевыми сигналами

Wilson из Morgan Stanley отметил, что волатильность на облигационном рынке уже фактически ужесточила финансовые условия, заменяя повышение ставок ФРС. Он рекомендует инвесторам следить за снижением индекса MOVE и за финансовыми отчетами четырёх крупнейших банков, чтобы определить, достигло ли рыночное давление пика.

Первая бычья стратегия Goldman Sachs (GS.US): отчетность четырех крупных банков на подходе

Goldman Sachs рекомендует увеличить долю акций и облигаций в портфеле, а завтра свои финансовые отчёты опубликуют такие гиганты как Citi, JPMorgan и ещё две крупные компании. Несмотря на высокие ожидания по прибыли, повышенные процентные ставки и инфляционные данные продолжают удерживать рынок в состоянии осторожности, и инвесторы будут внимательно следить за реальными результатами и реакцией.

После резкого роста доходности появился шанс для покупок на дне? Goldman Sachs, Morgan Stanley и другие крупные банки Уолл-стрит позитивно оценивают перспективы восстановления американских гособлигаций

После нескольких недель распродаж, которые подтолкнули доходность государственных облигаций США к многолетним максимумам, аналитики Уолл-стрит начинают пересматривать инвестиционную привлекательность этих бумаг.

США планируют отменить 20-летние государственные облигации? BNP Paribas: это может вызвать панику на рынке, Citi: инвестируйте в 20-летние облигации, которые превзойдут 10-летние.

На рынке ходят слухи, что Министерство финансов США рассматривает возможность сокращения или отмены выпуска 20-летних облигаций, который был возобновлен в 2020 году. Доходность 20-летних облигаций длительное время превышает доходность 10-летних и 30-летних, что формирует «горбовую» структуру, а стоимость финансирования остается высокой. Рынок уделяет внимание традиционному опросу, который состоится в эту пятницу, и заявлению о квартальном рефинансировании, запланированному на 4 ноября, где могут быть даны более конкретные сигналы. Citi рекомендует заранее готовить позиции, однако BNP Paribas предупреждает, что такое решение может быть истолковано как тревожный сигнал о исчерпании инструментов политики.

Wilson из Morgan Stanley: Рынок облигаций уже «повышает ставки» вместо ФРС, для восстановления американского фондового рынка нужны два сигнала

Morgan Stanley считает, что с февраля доходность казначейских облигаций США выросла на 120 базисных пунктов, а укрепление доллара и высокие цены на нефть дополнительно ужесточили финансовые условия, вследствие чего рынок облигаций фактически заменяет действия Федеральной резервной системы по ужесточению политики. Для того чтобы судить, могут ли американские акции восстановиться, ключевое значение имеют два сигнала: снижение индекса MOVE и позитивные отчеты JPMorgan, Goldman Sachs, Citi и Wells Fargo. Wilson полагает, что опасения рынка по поводу риска рецессии, возможно, преувеличены, и у американских акций все еще есть потенциал для улучшения.

BUZZ — Австралийская страховая компания QBE, после повышения рейтинга от Citi, может пережить лучшую неделю за четыре месяца.

9 октября — акции австралийской страховой группы QBE Insurance Group QBE.AX продолжают рост, увеличившись на 1.8% до 24.805 австралийских долларов, достигнув максимального уровня с 5 августа. На этой неделе рост составил около 4.2%, и акции имеют шанс показать лучший результат с начала июня. Ранее на этой неделе Citi в своем отчете отметила, что страховая компания способна обеспечивать рост общего объема страховых премий (GWP) на средних однозначных процентах, обусловленный увеличением деловой активности, при сохранении прибыльности страхования, что отличает ее от национальных конкурентов. Брокер повысил рейтинг акций до «покупать» и увеличил целевую цену на 10.3% до 26.70 австралийских долларов. В отчете также отмечено, что QBE уже достигла общего объема страховых премий в 1.5 billions долларов и, по прогнозу, в среднесрочной перспективе может повысить этот показатель до 2.5 billions долларов. Citi добавила, что благодаря осторожному резервированию прибыльность компании становится более стабильной, и брокер настроен оптимистично по поводу этой акции. С начала года акции QBE выросли приблизительно на 25%.

BUZZ — Австралийская фондовая биржа (ASX) может завершить лучшую неделю за два месяца благодаря высокой торговой активности.

На этой неделе акции оператора Австралийской фондовой биржи ASX ASX.AX выросли более чем на 3.8%, и, возможно, покажут лучший недельный результат с начала августа. В четверг Citi увеличила прогноз годовой прибыли на акцию (EPS) ASX на 2%, объяснив это устойчивой активностью на рынке. В пятницу акции кратковременно выросли на 0.3%, достигнув 60.79 австралийских долларов. Citi также выразила позитивное отношение к новому генеральному директору ASX Anthony Attia, поддержав его идеи по привлечению внешних специалистов и модернизации технологий. С учетом роста в текущем году, стоимость акций увеличилась на 18%.

Американские фондовые индексы фьючерсов падают, цены на нефть растут более чем на 4%, SpaceX, Broadcom и Oracle одновременно продвигают финансирование чипов.

8 октября (четверг) перед открытием американского рынка фьючерсы на три основных фондовых индекса США снизились.