Новости Meta (META)

Американский AI-капитал делает крупную ставку — на кону судьба доллара

Deutsche Bank отмечает, что США делают беспрецедентную ставку на AI, одновременно токенизация блокчейн-активов переосмысливает глобальную доступность доллара. Однако ценой этого становится превращение доллара из традиционной безопасной гавани в высокорискованную ставку на AI — если бизнес-модель окажется несостоятельной, отток капитала произойдет молниеносно и напрямую ударит по доллару. Токенизация ускоряет приток средств в условиях благоприятных ветров, а значит, при неблагоприятных обстоятельствах она также ускорит их отток.

Цена на миллион токенов упала ниже 1 доллара! Goldman Sachs: "Рост объема и падение цены" подрывают логику капитальных расходов на искусственный интеллект

Последний отчет Goldman Sachs показывает, что индекс SDLLMTK, измеряющий ценообразование AI-инференса, в августе за месяц упал на 29% и впервые опустился ниже отметки 1 доллар за миллион Token, сократившись вдвое от максимального значения. Снижение цен, переход пользователей к дешевым open-source моделям, усиление конкуренции и локальная инференция приводят к структурной эрозии ценовой модели за Token; разница между ростом объема и падением цены (эффект «ножниц») разрушает ключевой нарратив «больше Token = больше дохода».

Взрывной рост американских акций с высоким бета: Snowflake подскочил на 26% на внутридневных торгах, Tesla выросла почти на 8%, отчёты по AI и «поворот в сторону смягчения» от Уоллера подстегнули спрос на рискованные активы.

Акции Dell выросли почти на 25% после публикации отчетности, что свидетельствует о продолжении перенаправления расходов на AI в серверы, сети и инфраструктуру дата-центров. Snowflake продемонстрировал хорошую финансовую отчетность и повысил годовой прогноз, добавив дополнительный импульс: AI становится новым двигателем роста программного обеспечения. Логика "дефицита электроэнергии" в AI-центрах обработки данных снова усиливается, акции Bloom Energy выросли почти на 10% в ходе торгов. Акции криптовалютных компаний, таких как Robinhood и крупных держателей bitcoin типа Strategy, резко выросли на двузначные проценты, отражая возвращение склонности к риску. Однако акции Broadcom после отчетности упали почти на 7%, что отражает более высокие требования рынка к финансовым результатам в сфере AI.

Сообщается, что Марк Цукерберг выступает против создания национального регулирующего органа по искусственному интеллекту.

AI Капитал: Подробный разбор «долгосрочных обязательств» — «скрытый рычаг» Nvidia и крупных облачных компаний

Американские акции: Meta (META.US) выросла на 4% после выпуска Muse Spark 1.3 с значительным улучшением производительности программирования и интеллект-агентов.

В четверг акции Meta (META.US) выросли на 4% и достигли 617,08 долларов.

Акции Meta (META.US) выросли на 4% после выпуска Muse Spark 1.3 с значительным улучшением программирования и производительности агентов

Три основных индекса американского фондового рынка открылись ростом, акции Tesla выросли на 2,47%.

Nvidia завершила замкнутый цикл для инференса: совместно с Equinix и Together AI открыла доступ к инференсу моделей для предприятий

AI «капиталовложение»: когда у крупных компаний не хватает «операционного денежного потока»

Meta Platforms заявила, что сервис оплаты счетов в Индии будет запущен в ближайшие недели

Meta Platforms заявила, что услуга оплаты счетов в WhatsApp в Индии доступна для пользователей Android и iOS

Meta запустила оплату счетов через WhatsApp в Индии, подключив 22 722 поставщика услуг

Самая сильная уверенность Broadcom в истории: гиганты ИИ массово "борются за чипы", и Google больше не единственный ответ

Broadcom представила самый сильный в истории прогноз: впервые четко обозначила целевой показатель ИИ-доходов на 2028 финансовый год в размере 230 миллиардов долларов, что соответствует масштабам развертывания дата-центров мощностью 20 ГВт, и пообещала прибыль на акцию более 30 долларов, что значительно превышает ожидания Уолл-стрит. Anthropic и OpenAI становятся крупнейшими покупателями, вытесняя Google, что приводит к трансформации клиентской базы, и этим меняет пределы оценки Broadcom рынком. Уолл-стрит выбирает игнорировать текущие риски и сосредотачивается на долгосрочной перспективе, единодушно сохраняя рейтинг “Покупать”.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ "капитальный вопрос": когда у крупных компаний не хватает "операционного денежного потока"

Morgan Stanley считает, что гонка вооружений AI среди технологических гигантов спровоцировала кризис финансирования: свободный денежный поток Amazon и Google стал отрицательным, Meta скоро перейдёт в отрицательную зону. Крупные компании вынуждены сокращать обратный выкуп акций, выпускать дополнительные акции и масштабно выпускать облигации, при этом задолженность на балансе подскочила до 770 миллиардов долларов; ещё более скрытыми являются внебалансовые обязательства на сумму 3,1 триллиона долларов, скрывающие риски. Бухгалтерская неразбериха скрывает реальное финансовое бремя, и если доходы от AI не покроют резко растущие затраты на финансирование, этот праздник вычислительных мощностей рискует закончиться крахом.

Meta заявила, что 93% изменений в коде выполняются с помощью ИИ, но не оценивает сотрудников по объёму использования ИИ

AI Капитал: Подробный разбор «долгосрочных обязательств» — «скрытый рычаг» Nvidia и крупных облачных компаний

Последний отчет Morgan Stanley показывает, что такие технологические гиганты, как Google, Meta и Microsoft, уже накопили внебалансовых обязательств на сумму более 1,3 трлн долларов. Обязательства по закупкам до момента исполнения раскрываются только в сносках, а лизинговые обязательства на сумму 675 млрд долларов еще не включены в баланс. Контракты PPA на электроэнергию из-за различий в условиях могут квалифицироваться как аренда, закупка или производные инструменты, а договоры с фиксированной оплатой уже глубоко интегрированы в структуру финансирования третьих сторон. Объем обязательств Oracle уже в семь раз превышает будущие денежные потоки, и если прогноз спроса на AI изменится, эти тщательно продуманные бухгалтерские схемы станут очевидны.

Может ли Broadcom спасти полупроводниковую отрасль?

Утренний выпуск для подписчиков за 3 сентября: Uber увольняет 3 300 сотрудников, Chevron инвестирует 7 миллиардов долларов в разработку нефтяных месторождений Венесуэлы

Конференц-звонок Broadcom: в ближайшие два года доходы от AI удвоятся до 230 миллиардов долларов, производительность специализированных чипов «не уступает GPU, а себестоимость снижена вдвое»

Генеральный директор Broadcom, Чэнь Фуян, подчеркнул, что их следующее поколение кастомных чипов для Google и OpenAI по производительности на определённых AI нагрузках сопоставимо с Nvidia Vera Rubin, при этом стоимость составляет лишь половину цены GPU. Чэнь Фуян заявил, что в ближайшие несколько лет ежегодно будет поставляться десятки миллиардов TPU. Ожидается, что Anthropic в 2027 году развернёт 5 ГВт TPU и может стать их крупнейшим чиповым клиентом в 2027 году.

Американский фондовый рынок накануне: после успокоения рынков Трампом рост цен на нефть приостановился, основные индексы выросли, акции Dell (DELL.US) выросли более чем на 15%

К закрытию торгов индекс S&P 500 вырос на 0,5% до 7666,6 пункта; индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,6% и составил 53061,95 пункта; индекс Nasdaq Composite увеличился на 0,5% и достиг 26217,83 пункта.

Meta выпустила модель Muse Spark 1.3, продвигая разработку персональных AI-агентов

Broadcom: до конца 2027 года поставит Meta три поколения ускорителей MTIA

Генеральный директор Broadcom заявил, что в четвертом квартале начнётся массовое производство и поставки кастомизированных MTIA-ускорителей для Meta

Meta Platforms запускает Muse Spark 1.3 на Muse Code и модельном API

После того как показатели Nvidia «сломали ситуацию», сегодня вечером Broadcom (AVGO.US) также нужно показать такой же «большой результат», чтобы удержать доверие рынка.

Сегодня вечером Broadcom должна представить такой же впечатляющий финансовый отчет, как и Nvidia, чтобы остановить падение стоимости компании после потери 520 миллиардов долларов рыночной капитализации.

MediaTek планирует одновременно использовать CoWoS и EMIB-T для разработки AI ASIC.

«Медвежий» рынок на мировом долговом рынке наступит в 2026 году: интенсивность намного ниже, чем в 2022-м, но болезненный период может затянуться.

В последнее время мировые цены на облигации снижаются, однако это падение значительно меньше, чем обвал в 2022 году.

Генеральный директор OpenAI прямо заявил, что ему не нравятся умные очки: разговаривать с человеком, который носит камеру, очень неудобно; Марк Цукерберг пока может вздохнуть с облегчением.

По данным Semafor: Meta Platforms (META.US) отключила функцию камеры на некоторых умных очках, которые были подвергнуты изменению.