大型銀行評級丨Citibank：BeiGene第一季度業績強勁，目標價上調至453美元

格隆匯5月11日｜花旗發表報告指出，百濟神州第一季業績強勁，總營收較該行預估高出5%，管理層將2026年全年營收指引上調1億美元，達63億至65億美元，營運費用指引維持不變，預計營業利益因此上調5000萬美元。該行更新模型以反映最新業績指引等，將百濟神州美股目標價由430美元上調至453美元，評級為「買入」。報告指出，百濟神州持續推進其實體瘤項目，由早期階段轉向後期階段，預計將於2026年ASCO年會公佈CDK4i/B7-H4 ADC及GPC3x4-1BB的臨床概念驗證（PoC）數據。此外，除了BTK降解劑有望於2026下半年提交復發/難治性CLL的加速審批申請外，該行期待ZS前線第三期CELESTIAL-301試驗的固定療程uMRD數據將於今年公佈。