IHS Towers será privatizada en una adquisición de MTN por 6.200 millones de dólares

El martes, IHS Holding Limited (NYSE:IHS) (“IHS Towers”) anunció que ha firmado un acuerdo definitivo de fusión con MTN Group Limited (OTC:MTNOY). La transacción, que se realizará completamente en efectivo, valora a IHS Towers en aproximadamente 6.200 millones de dólares, y los accionistas recibirán 8,50 dólares por acción ordinaria según los términos del acuerdo.

El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración de IHS Towers, que ha recomendado la aprobación de los accionistas. Este movimiento estratégico está destinado a profundizar la asociación entre MTN, el mayor operador de red móvil de África, e IHS Towers, un proveedor líder de infraestructura digital en el continente.

Cronograma de cierre y estructura de financiación

Se espera que la adquisición se complete en 2026, pendiente de la aprobación de los accionistas y de los organismos reguladores. MTN planea financiar la transacción utilizando una combinación de su participación actual en IHS Towers, reservas de efectivo y deuda existente.

Con MTN y el accionista a largo plazo Wendel apoyando el acuerdo, más del 40% de los accionistas han respaldado la operación. Una vez finalizada, IHS Towers se convertirá en una filial de propiedad total de MTN y sus acciones dejarán de cotizar públicamente.

El acuerdo de fusión representa una prima del 239% sobre el precio de las acciones de IHS Towers en el momento del anuncio de su revisión estratégica en marzo de 2024. La transacción también ofrece una prima del 36% en comparación con el precio promedio ponderado por volumen de 52 semanas al 4 de febrero de 2026.

Salida de Wendel y estrategia de asignación de capital

El respaldo del accionista a largo plazo Wendel subraya la importancia estratégica de esta fusión, ya que la empresa recibirá liquidez total sobre su participación del 19% en IHS Towers, lo que se traduce en unos ingresos netos de aproximadamente 535 millones de dólares.

Esta maniobra financiera está alineada con la estrategia continua de Wendel de reenfocarse en inversiones directas en empresas controladas y no cotizadas, como lo demuestran sus movimientos recientes para generar aproximadamente 1.650 millones de euros a través de rotaciones de activos.

Acción del precio de IHS: Las acciones de IHS Holding bajaron un 1,45% a 8,17 dólares al momento de la publicación el martes.

Foto vía Shutterstock